Creare un percorso basato su segmento

Puoi utilizzare i percorsi basati su segmenti per creare percorsi in uscita come l'invio di annunci o una campagna di consolidamento. Per creare percorsi in grado di reagire alle azioni dei clienti in tempo reale, vedi Creare un percorso basato su trigger.

Creazione di un segmento basato su segmenti per inviare un annuncio

Per illustrare le funzionali dei percorsi basati su segmenti, creiamo un percorso semplice che invia un annuncio su un prodotto in arrivo ai tuoi clienti più importanti. Se i clienti mostrano interesse per il prodotto facendo clic sul collegamento del prodotto, inviamo loro un messaggio di follow-up quando il prodotto viene lanciato.

Prerequisiti

Creare segmenti

Crea un segmento dei tuoi Clienti più importanti. Puoi creare il tuo contatto o segmento basato sui lead. I percorsi basati su segmenti possono essere utilizzati con segmenti di marketing in uscita e segmenti da Customer Insights - Data.

• Se scegli di utilizzare segmenti di marketing in uscita, l'e-mail e il contenuto di testo devono utilizzare Contatto come dati destinatari per la personalizzazione.
• Se scegli di utilizzare segmenti Customer Insights - Data, l'e-mail e il contenuto di testo devono utilizzare Profilo cliente come dati dei destinatari per la personalizzazione.

Creare messaggi e-mail e di testo

• E-mail di annuncio del prodotto: annuncio e-mail iniziale inviato ai tuoi clienti più importanti. Questo messaggio e-mail deve contenere un collegamento al nuovo prodotto.
• Messaggio di testo sul lancio del prodotto: messaggio di testo di follow-up inviato dopo il lancio del prodotto. Questo messaggio di follow-up viene inviato solo ai clienti che hanno fatto clic sul collegamento nella prima email.

Puoi creare il percorso mentre il contenuto è nello stato Bozza. Per pubblicare e passare allo stato live con il percorso, il contenuto deve essere nello stato Pronto per l'invio.

Impostare l'avvio del percorso

Per creare un percorso basato su segmenti, vai a Coinvolgimento>Percorsi e seleziona +Nuovo percorso nella barra degli strumenti in alto. Si apre una finestra che ti consente di utilizzare Copilot per creare un percorso. Per creare manualmente un percorso basato su segmenti, seleziona il pulsante Ignora e crea da vuoto.

Nella schermata "Crea un nuovo percorso":

• Crea un nome per il percorso
• Seleziona Basato sul segmento per il tipo di percorso. I clienti iniziano un percorso basato sul segmento quando sono qualificati per far parte di un segmento.
• Seleziona uno o più segmenti. Quando si selezionano più segmenti, tieni presente quanto segue:
  • Il numero totale di membri combinato di tutti i segmenti non può superare il limite indicato qui per un percorso. Puoi selezionare un massimo di 15 segmenti (o un numero inferiore se il limite delle dimensioni del segmento viene raggiunto prima).
  • Non è possibile selezionare segmenti di marketing in uscita o tipi di pubblico misti (ad esempio, contatti e lead).
  • Al momento sono supportati solo percorsi una tantum (i percorsi ricorrenti e i percorsi in corso a cui il pubblico può accedere in qualsiasi momento saranno supportati in una versione futura).
  • Gli ambienti che usano il proprio account Azure Data Lake Storage non sono supportati.
• Scegli la frequenza con cui dovrebbe svolgersi il tuo percorso:

  • Un percorso una tantum con un gruppo di destinatari statico che viene eseguito una sola volta. Quando inizia il percorso, gli attuali membri del segmento iniziano il percorso.

  • Un percorso una tantum in cui i membri appena aggiunti possono iniziare in qualsiasi momento. Risponde ai cambiamenti nell'appartenenza al segmento, consentendo a più persone di iniziare il percorso dopo il suo inizio. Quando inizia il percorso, gli attuali membri del segmento iniziano il percorso. I membri del segmento appena aggiunti iniziano il percorso quando il segmento viene aggiornato. Ogni persona esegue il percorso una volta, anche se viene rimossa e successivamente aggiunta di nuovo al segmento.

  • Un percorso ripetuto si svolge secondo un programma da te definito. Ogni volta che il percorso raggiunge l'orario di esecuzione pianificato, tutti i membri attuali del segmento iniziano il percorso. I membri aggiunti al segmento tra gli orari di corsa pianificati vengono inclusi nella corsa successiva del percorso. Ogni volta che viene eseguito il percorso, tutti i membri del segmento iniziano il percorso anche se vi erano già entrati in precedenza.

    La pianificazione ripetuta viene valutata a partire dalla data e dall'ora di inizio, utilizzando 24 ore per i giorni e 7 giorni per le settimane. Per i mesi, viene utilizzata la stessa data del nuovo mese e, se il mese non ha tale data, viene utilizzato l'ultimo giorno del mese. Ad esempio, un percorso che inizia il 31 gennaio e si ripete ogni mese verrà eseguito il 31 gennaio, il 28 febbraio (o il 29 febbraio in caso di anno bisestile), il 31 marzo, il 30 aprile e così via.

• Imposta la data e l'ora di inizio; specifica la data e l'ora di inizio in cui si desidera avviare un percorso. È possibile specificare il fuso orario per la data e l'ora di inizio relative del percorso. Una volta impostata, l'ora viene convertita nell'ora UTC per normalizzare tutti i tempi di viaggio tra fusi orari utente diversi.

Altre configurazioni dei percorsi

Una volta nell'editor del percorso del cliente, puoi modificare o migliorare le configurazioni del percorso del cliente per escludere membri all'ingresso o all'uscita, impostare obiettivi o limitare la frequenza del percorso del cliente in modo che alla stessa persona non vengano inviati messaggi in più percorsi del cliente. È possibile modificare liberamente queste impostazioni prima che il percorso del cliente venga pubblicato. Una volta pubblicato il percorso del cliente, alcune di queste impostazioni potrebbero non essere modificabili a causa dello stato fluido delle persone nel percorso del cliente live.

• Inserimento: nelle impostazioni di inserimento , è possibile modificare i segmenti inclusi, cambiare la frequenza, aggiungere segmenti da escludere dal percorso del cliente, modificare l'ora di inizio o di fine o limitare la frequenza con cui le persone accedono al percorso del cliente.
  • Escludi segmenti: non c'è limite al numero di segmenti che puoi elencare da escludere; tuttavia, se i segmenti sono grandi, le prestazioni del percorso possono rallentare. Per le esclusioni di grandi dimensioni, è consigliabile modificare la definizione del segmento e includere i segmenti esclusi per ottenere prestazioni migliori.
  • Limite di frequenza: se scegli di limitare la frequenza con cui le persone accedono al percorso, puoi specificare il numero di persone che devono accedere al giorno o all'ora. Puoi anche specificare i giorni della settimana in cui i nuovi membri del gruppo di destinatari devono iniziare il percorso per distribuire il flusso di ingresso nell'arco della settimana.
• Esci: nell'impostazione Uscita puoi specificare che le persone devono uscire dal percorso se attivano un trigger o appartengono a un particolare segmento.
  • Esci quando si verifica un trigger: a volte desideri che una persona esca da un percorso se completa un'azione specifica. Ad esempio, se una persona visualizza la pagina dei dettagli di un prodotto sul tuo sito web ma non effettua l'acquisto e il percorso le invia ogni giorno un'e-mail di promemoria per completare l'acquisto, vuoi che esca dal percorso se completa l'acquisto. In questo caso, vuoi che la persona esca dal percorso se attiva il completamento dell'acquisto per quell'articolo.
  • Esci per segmenti: a volte vuoi che una persona esca se diventa membro di un segmento o di più segmenti. Ad esempio, potresti avere un percorso di consolidamento per un segmento di persone che non hanno mai acquistato dal tuo marchio prima; tuttavia, una volta effettuato un acquisto, si spostano nel segmento di fidelizzazione e desideri che escano dal percorso. Non appena diventano membri del segmento fedeltà, vuoi che escano dal percorso di acquisto per la prima volta.
• Obiettivo: misurare l'impatto del marketing è fondamentale per calcolare il ritorno sull'investimento e giustificare i budget di marketing in corso. Pertanto, potresti voler impostare un obiettivo per il percorso con un risultato target che speri di raggiungere, in modo da poter monitorare il successo del percorso rispetto ai tuoi obiettivi. Puoi scegliere da un elenco di obiettivi predefiniti o creare un titolo dell'obiettivo personalizzato e associarlo al trigger che indica quando l'obiettivo viene raggiunto. È possibile specificare gli obiettivi in base al numero o alla percentuale di persone che raggiungono l'obiettivo. Una volta che il percorso è attivo, puoi guardare i risultati.
• Impostazioni aggiuntive: puoi specificare limiti di frequenza dei messaggi per garantire che le persone non subiscano affaticamento da messaggi promozionali. Ad esempio, potresti non voler inviare messaggi promozionali a una persona più di una volta alla settimana per evitare che annulli l'iscrizione. In Impostazioni, puoi impostare i limiti di frequenza più rilevanti per la tua attività e quindi applicarli, evitando messaggi commerciali come le conferme di reimpostazione della password, per garantire che i messaggi operativi vengano sempre recapitati. Puoi anche scegliere di non applicare limiti di frequenza al percorso.

Aggiungere i messaggi di annuncio

Utilizza il segno più (+) sul canvas del percorso per aggiungere i passaggi singoli al tuo percorso.

1. Invia un messaggio e-mail: poiché il primo passaggio del percorso è l'invio dell'annuncio del prodotto, seleziona Email di annuncio del prodotto. Per il campo Invia a, seleziona l'attributo che contiene l'indirizzo e-mail a cui desideri inviare il messaggio e-mail.
2. Aggiungi un ramo if/then: imposta la proprietà Diramazione al precedente E-mail di annuncio del prodotto. Devi Attendere l'evento Collegamento e-mail selezionato. Per Quale collegamento, seleziona il collegamento per visualizzare i dettagli del prodotto. Infine, imposta il limite di tempo su 1 giorno per indicare che i clienti hanno fino a un giorno dalla ricezione dell'e-mail per selezionare il link del prodotto.
3. Aggiungi un'attesa: se i clienti selezionano il collegamento Visualizza prodotto entro un giorno, procedono fino al ramo Sì. Sotto il ramo Sì, aggiungi un Attendi e seleziona Fino a una data e un'ora specifiche. Qui puoi specificare la data e l'ora esatte in cui il prodotto verrà lanciato. Ciò è utile se, ad esempio, il prodotto viene lanciato pochi giorni dopo l'annuncio e-mail. I clienti attendono in questo passaggio fino alla data e all'ora specifiche. Se la data e l'ora sono già trascorse, i clienti procederanno immediatamente al passaggio successivo.
4. Invia un SMS: dopo aver atteso il lancio del prodotto, puoi inviare il file Messaggio di testo di prodotto lanciato. Per il campo Invia a, seleziona l'attributo che contiene il numero di telefono a cui desideri inviare il messaggio SMS.

Pubblicare il percorso

Dopo aver aggiunto tutti i passaggi al canvas del percorso, il percorso è pronto per essere pubblicato e inviare messaggi ai clienti reali. Prima di pubblicare il percorso, assicurati che tutto il contenuto correlato (e-mail, messaggi di testo e notifiche push) sia nello stato Pronto per l'invio. Il percorso non può essere modificato dopo la pubblicazione, quindi è una buona idea verificare che tutti i passaggi del percorso siano esattamente come desideri prima della pubblicazione.

Una volta che il percorso è pubblicato e live, puoi guardare la pagina di analisi del percorso per capire come si sta comportando.