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Collegare automaticamente le app Dynamics 365 ai profili cliente

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Con il collegamento automatico, puoi utilizzare informazioni dettagliate estese dal profilo cliente unificato da Customer Insights - Data per utilizzare i contatti, i lead e le altre tabelle dei clienti di Dynamics 365. Puoi accedere facilmente ai dati associati a un cliente, tra cui:

  • Attributi del profilo cliente, come "livello fedeltà"
  • Misure del cliente, ad esempio "Giorni dall'ultima richiesta"
  • Attività del cliente calcolate come misura, ad esempio "Acquisti totali" e "Numero di acquisti negli ultimi quattro mesi"

Esempi

  • Un amministratore di Dynamics 365 Sales si collega facilmente a Customer Lifetime Value (CLV) o al punteggio lead da Customer Insights - Data. I dati vengono quindi visualizzati nella pagina Lead di un agente di vendita e fornisce ulteriori dettagli sugli interessi, sulla cronologia delle attività e sulle informazioni dettagliate del cliente.
  • Un amministratore del supporto di Dynamics 365 aggiorna le misure di contatto per mostrare il numero di problemi di supporto durante l'ultimo mese, l'ultimo anno e la durata di un cliente.
  • Un responsabile marketing di Customer Insights – Journeys utilizza i dati del livello fedeltà per personalizzare l'annuncio di un nuovo prodotto.

Requisiti

  • Le tabelle di origine Dataverse provengono dall'ambiente Dataverse a cui è collegato Customer Insights - Data. Il collegamento non è supportato per le tabelle di altri ambienti Dataverse.
  • Le tabelle di origine Dataverse, come la tabella dei lead, devono essere acquisite in Customer Insights - Data tramite il connettore Microsoft Dataverse (impostazione consigliata) o il connettore Power Query Dataverse. Non modificare i nomi delle tabelle di origine.
  • La chiave primaria selezionata per ciascuna tabella Dataverse durante l'Descrivere il passaggio dei dati del cliente per l'unificazione è la chiave primaria effettiva per la tabella. Ad esempio, le chiavi primarie standard per le tabelle dei contatti e dei lead sono ContactId e LeadId.
  • Il tuo ambiente Customer Insights - Data è configurato per i singoli clienti. Il collegamento non è supportato per gli ambienti aziendali (B2B).

Nota

Il collegamento automatico non è supportato quando l'output Customer Insights - Data è configurato per l'uso del proprio Azure Data Lake Storage.

Ogni volta che viene eseguita l'unificazione, viene scritta la tabella del profilo in Dataverse. Se tutti i requisiti vengono soddisfatti, Customer Insights aggiorna automaticamente le tabelle di origine Dataverse unificate con collegamenti alla tabella del profilo cliente. I record di origine in ciascuna tabella Dataverse che ha partecipato all'unificazione sono collegati al record associato nella tabella del profilo cliente.

L'attività che esegue il collegamento è denominata CustomerId Backstamping Hydration. Per visualizzare i risultati di questa attività, vai a Impostazioni>Sistema e seleziona la scheda Stato. Quando l'attività viene eseguita per la prima volta su una tabella di origine, aggiunge una colonna di ricerca e collega ciascuna riga popolando i campi con il valore CustomerID appropriato. Il nome della colonna di ricerca è Customer Profile e il nome dello schema è msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante le esecuzioni successive, vengono aggiornate solo le righe modificate.

Attività di idratazione CustomerId Backstamping

  • Se lo stato dell'attività Idratazione Backstamping CustomerId è Ignorata, il collegamento automatico non è stato abilitato perché non tutti i i requisiti sono stati soddisfatti.
  • L'attività aggiorna ogni riga nella tabella di destinazione, aggiorna il timestamp LastModifiedOn per il profilo cliente e collega i record. Se flussi di lavoro come i trigger sono associati all'evento di aggiornamento su una tabella che intendi collegare, disabilita i trigger prima della prima unificazione per impedire l'attivazione su ciascun record.
  • L'account di servizio InsightsAppsPlatform (IAP) esegue il collegamento. I log potrebbero fare riferimento a questo account di servizio come insightsappsplatform@onmicrosoft.com o #InsightsAppsPlatform.