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Creare o modificare visualizzazioni

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Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare e modificare visualizzazioni di app basate su modello pubbliche o di sistema

È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate modificando le visualizzazioni esistenti e salvandole con un nome diverso oppure creandone una nuova.

Crea una nuova visualizzazione

  1. Come descritto in Accedere alle definizioni di visualizzazione, da una visualizzazione elenco per l'entità, nella barra dei comandi, selezionare Nuova visualizzazione di sistema.

  2. Nella finestra di dialogo Proprietà vista, fornire un Nome e facoltativamente una Descrizione per la visualizzazione.

  3. Dopo aver chiuso la finestra di dialogo delle proprietà è possibile eseguire le operazioni seguenti:

  4. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  5. Selezionare Pubblica tutte le personalizzazioni.

Modificare una visualizzazione

  1. Aprire Esplora soluzioni. Nell'app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), seleziona Impostazioni>Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizzare il sistema.

  2. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.

  3. Selezionare Visualizzazioni.

  4. Fare doppio clic sulla visualizzazione che si desidera modificare.

  5. Per modificare il Nome o la Descrizione della visualizzazione, selezionare Visualizza proprietà.

  6. Eseguire le operazioni seguenti:

  7. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  8. Selezionare Pubblica tutte le personalizzazioni.

Creare una nuova visualizzazione da una visualizzazione esistente

Eseguire la procedura per modificare una visualizzazione, ma anziché scegliere Salva e chiudi, selezionare Salva con nome e immettere un Nome e una Descrizione nuovi per la visualizzazione.

Vedi anche

Creare o modificare visualizzazioni (panoramica)