Riepilogare casi in sistemi CRM non Microsoft
Si applica a: Dynamics 365 Contact Center—incorporato, Microsoft 365 Copilot per l'assistenza
I riepiloghi dei casi Copilot aiutano gli agenti a comprendere rapidamente il contesto di un caso e risolvere i problemi dei clienti in modo efficiente. In un CRM non Microsoft, il riepilogo del caso viene visualizzato come scheda nella scheda Fai una domanda nel riquadro della Guida di Copilot.
Importante
- Il riepilogo del caso è una funzionalità di anteprima in Microsoft 365 Copilot per l'assistenza.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Vengono rese disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano accedervi con anticipo e fornire i loro commenti.
Navigazione
Quando si accede a un CRM non Microsoft, è possibile generare il riepilogo del caso nel modo seguente:
- Avvia l'esperienza incorporata, quindi accedi al tuo account Dynamics.
- Nel riquadro della Guida Copilot visualizzato seleziona Fai una domanda.
- Seleziona l'icona Copilot e quindi seleziona Riepiloga caso.
Genera riepiloghi dei casi
In un CRM non Microsoft è possibile generare il riepilogo del caso nel modo seguente:
- Seleziona il caso o l'incidente richiesto.
- Seleziona Microsoft Contact Center. Viene visualizzato il riquadro della Guida Copilot.
- Nella scheda Fai una domanda, seleziona Riepiloga caso. Il riepilogo del caso viene visualizzato nel riquadro della guida.
Copilot genera riepiloghi dei casi in base alle seguenti informazioni sui casi per i sistemi CRM corrispondenti:
Salesforce: Copilot genera il riepilogo del caso in base ai campi del caso e alle attività associate al caso. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:
- Campi del caso: ID caso, descrizione, oggetto, priorità, tipo, nome del cliente, URL del caso, e-mail e nome del prodotto se il rappresentante del servizio ha accesso.
- Post di testo: ID, titolo, corpo, data di creazione
- Commento: Id, body, data di creazione
- E-mail: ID, corpo, data dell'ultima modifica, indirizzo da, indirizzo a.
ServiceNow: Copilot genera il riepilogo del caso in base ai dati e alle attività dell'incidente associati all'incidente. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:
- Dati incidente: ID incidente, descrizione, descrizione breve, priorità, tipo, nome del cliente, URL dell'incidente, e-mail e note.
- Note e commenti di lavoro: ID, TextContext, Data di creazione.
- E-mail: Id, corpo, data di creazione, FromAddress, ToAddress
Puoi copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire feedback.