Panoramica di Pianificazione risorse universale in Dynamics 365
Pianificazione risorse universale è una soluzione Dynamics 365 che consente alle organizzazioni di assegnare risorse a lavori e attività. Aiuta ad assegnare le migliori risorse a lavori e attività in base a disponibilità, competenze, tempo promesso, business unit, aree geografiche e altro ancora. Gli amministratori abilitano la pianificazione per le entità nelle applicazioni Dynamics 365, incluse le entità personalizzate.
Dynamics 365 Field Service: Pianificare e assegnare gli ordini di lavoro ai tecnici sul campo più vicini nell'area.
Dynamics 365 Customer Service: prenotare i casi per i rappresentanti del servizio clienti nel reparto e nel fuso orario corretti.
Dynamics 365 Project Operations: Assegnare ai progetti consulenti che hanno disponibilità e le competenze appropriate.
Attenzione
Gli amministratori delle app sopra elencate, che hanno una dipendenza da Pianificazione risorse universale, hanno accesso a tutte le entità predefinite della soluzione Pianificazione risorse universale. Se un utente crea una versione di valutazione per una di queste applicazioni, ottiene le autorizzazioni di amministratore per la versione di valutazione, che gli consente di accedere a queste entità.
Prerequisiti
Prima di poter utilizzare Pianificazione risorse universale verifica di avere:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations oppure Customer Service.
Le credenziali utente con il ruolo di sicurezza di Pianificazione risorse universale, per gestire la soluzione una volta distribuita.
Abilitare la pianificazione per un'altra entità
Puoi inoltre abilitare tale pianificazione per altre entità, incluse le entità personalizzate. Una volta abilitata, il sistema crea un record dei requisiti delle risorse per l'entità. In questo modo, quando crei un requisito delle risorse, il sistema controlla automaticamente a quale entità è assegnato il requisito delle risorse.
Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare un'entità per la pianificazione in Pianificazione risorse universale.
Pianificare qualcosa
Passaggio 1: Creare un requisito di risorse
Nell'applicazione Dynamics 365, seleziona un record di un'entità con la pianificazione abilitata.
Nel record, apri l'elenco Requisito risorsa correlato e seleziona Nuovo.
Immettere le informazioni richieste, quindi scegliere Salva per salvare il record.
Un plug-in controlla le relazioni e imposta automaticamente i metadati di impostazione della prenotazione.
Passaggio 2: Pianificare il requisito di prenotazione
Nel menu principale vai a Pianificazione risorse>Scheda di pianificazione.
Dall'elenco Requisito della prenotazione, seleziona una prenotazione non pianificata e trascina l'elemento su una risorsa/fascia oraria disponibile sulla scheda di pianificazione.
In alternativa, seleziona Prenota su un record di entità con la pianificazione abilitata, quindi utilizza l'assistente di pianificazione per prenotare il requisito.