Evasione ordine del punto vendita

In questo articolo viene fornita una panoramica dell'evasione ordine del punto vendita in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Molti rivenditori vorrebbero ottimizzare l'evasione dell'ordine consentendo ai punti vendita di eseguire gli ordini. L'evasione degli ordini a livello di punto vendita può aiutare ad alleviare gli scenari di scorte in eccesso per un punto vendita specifico. Da un punto di vista logistico, l'evasione degli ordini potrebbe essere necessaria quando un punto vendita ha capacità extra o si trova a una distanza di spedizione più vicina al cliente. Per rispondere a questa esigenza, un'operazione di evasione degli ordini unificata è disponibile presso il POS.

Negli ordini per l'evasione presso un punto vendita specifico, il magazzino del negozio è indicato sull'intestazione o sulle righe dell'ordine.

L'operazione di evasione dell'ordine presso il POS offre una singola area di lavoro nel POS che può essere utilizzata per elaborare gli ordini. Ciò include tutte le operazioni, dall'accettazione dell'ordine, al contrassegno come spedito o all'avvio del ritiro del presso il punto vendita.

Il seguente video fornisce una panoramica e una demo delle funzionalità di evasione ordini in Dynamics 365 Commerce.

Accedere all'evasione dell'ordine unificato nel POS

L'evasione ordini, ID operazione 928, può essere utilizzata per accedere all'area di lavoro per l'evasione degli ordini del POS.

L'operazione ordine evasione non dispone di un'autorizzazione propria predefinita, ma in futuro gli utenti potranno utilizzare l'autorizzazione Consenti recupero ordine per richiamare l'operazione dall'puntare di vendita.

A livello di punto vendita, un'impostazione di configurazione è disponibile per determinare se la riga dell'ordine deve essere accettata manualmente dal POS. Se tale opzione di configurazione non è impostata, le righe ordine vengono accettate per impostazione predefinita. Se tale opzione di configurazione è abilitata, gli utenti nel POS devono selezionare l'autorizzazione Consenti accettazione ordine per accettare gli ordini dal POS.

Le righe ordine possono inoltre essere rifiutate dal POS. Rifiutare una riga ordine significa che la riga non verrà evasa in quel punto vendita e che la riga d'ordine verrà inviata di nuovo per la riassegnazione a un altro punto vendita o magazzino. L'autorizzazione di rifiuto della riga ordine è assegnata tramite l'autorizzazione Consenti rifiuto ordine.

Parametri dell'operazione di evasione dell'ordine

L'ordine evasione fornisce parametri predefiniti che possono essere applicati all'operazione quando viene chiamata nel puntare della vendita. Quando il parametro Tutti gli ordini è configurato, tutti gli ordini vengono mostrati quando l'operazione viene utilizzata. Il parametro Ordini da spedire mostra solo gli ordini che devono essere spediti dal negozio, mentre Ordini da ritirare mostra gli ordini che verranno ritirati nel punto vendita.

Ordini per l'evasione

L'operazione di evasione dell'ordine mostra solo gli ordini che verranno prelevati o spediti dal punto vendita corrente. Gli ordini che devono essere evasi da altri negozi non vengono elencati quando si utilizza l'operazione ordine evasione.

Selezione delle righe

Le righe possono essere selezionate mediante la funzione Seleziona nel riquadro azioni. Se Seleziona è attivata, più righe possono essere selezionate per l'elaborazione. È possibile rimuovere le righe selezionate facendo clic sulla stessa riga di nuovo.

Dettagli riga

I dettagli riga possono essere visualizzati mediante il menu a comparsa dei dettagli riga. Quando questo menu viene utilizzato, vengono fornite tre schede per mostrare informazioni aggiuntive per la riga selezionata. La prima scheda Dettagli riga mostra i dettagli per la riga stessa, ad esempio quantità ordinata e rimanente. Vengono forniti dettagli aggiuntivi inclusi la quantità prelevata, imballata e fatturata nonché le modalità di consegna e all'indirizzo di consegna. La scheda Dettagli ordini fornisce informazioni di intestazione ordine inclusi il cliente, l'ID del cliente, il numero di ordine, il totale dell'ordine e il saldo. La scheda Inventario mostra le informazioni per la riga selezionata in termini di inventario fisico disponibile, inventario prenotato e inventario ordinato.

Se vengono selezionate più righe, il menu a comparsa con i dettagli della riga dell'ordine indica solo che sono selezionate più righe. Per visualizzare i dettagli di una singola riga, rimuovere le righe finché rimane una sola riga.

Righe ordine in sospeso

L'evasione ordine unificata include la possibilità di accettare manualmente gli ordini. Per impostazione predefinita, gli ordini per l'evasione presso il POS sono già accettati. Tuttavia, se i processi aziendali impongono che un lavoratore a livello di POS debba accettare gli ordini, l'accettazione manuale può essere attivata a livello di POS. Per consentire all'accettazione dell'ordine, andare a Retail e Commerce>Canali>Punti vendita>Tutti i punti vendita. Aprire il negozio desiderato e nella scheda Generale individuare il sottotitolo Ordine evasione . Questa intestazione secondaria include un'opzione denominata Accettazione manuale configurata su No per impostazione predefinita. Impostando questa opzione su Sì e sincronizzando le modifiche nel database di canale, le righe di ordine possono essere elaborate tramite il processo di accettazione.

I lavoratori con autorizzazione Consenti accettazione ordine possono aprire l'evasione dell'ordine e selezionare le righe per l'accettazione. Una volta che le linee vengono accettate, il loro stato cambia da In attesa a Accettato e il resto del processo dell'ordine evasione può procedere. Quando l'opzione Accettazione manuale è attivata, gli ordini non vengono elaborati finché non vengono accettati.

Gli ordini per il ritiro in negozio non hanno mai lo stato In sospeso , per evitare uno scenario in cui un cliente arriva in negozio e la riga dell'ordine non può essere elaborata perché non è disponibile un lavoratore con i privilegi appropriati.

Righe ordine accettate

Gli ordini con stato della riga Accettato possono continuare con la parte restante del processo di evasione dell'ordine nel POS. Dopo che un ordine è stato accettato, è possibile eseguire qualsiasi azione rimanente sulla riga dell'ordine.

Ad esempio, una riga d'ordine accettata può essere selezionata e quindi prelevata direttamente senza passare per il prelievo e l'imballaggio.

Azioni riga

Preleva

La categoria di azioni Prelievo viene fornita a supporto del processo di prelievo delle righe ordine dai ripiani. L'azione di prelievo può essere eseguita solo sulle righe d'ordine precedentemente accettate.

Azione: Raccolta

• Stato POS risultante: Prelievo
• Stato della sede centrale risultante: Nessun cambiamento

Dopo che un ordine è stato accettato, le linee possono essere selezionate e contrassegnate come In prelievo. Contrassegnare una riga come Prelievo è un modo per indicare che il lavoro di prelievo è già in corso su una riga, il che impedisce a due lavoratori di tentare di prelevare le stesse righe di ordine contemporaneamente.

Azione: Stampa elenco prelievo

• Stato risultante: In fase di selezione
• Stato della sede centrale risultante: Nessun cambiamento

Le distinte di prelievo possono essere stampate presso il POS per supportare i lavoratori nell'esecuzione del processo di prelievo. Una distinta di prelievo stampata può essere trasportata con il lavoratore che esegue il prelievo e mentre i prodotti vengono prelevati, l'operatore li contrassegnerà manualmente come selezionato nella distinta di prelievo.

Il formato della distinta di prelievo è configurato in Commerce e aggiunto al profilo di ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei profili di ricevute, vedere Modelli e stampa di ricevute

Se vengono selezionate delle linee e viene stampato un elenco di prelievo per tali linee, queste vengono automaticamente aggiornate con lo stato Prelievo .

Azione: Contrassegna come selezionato

• Stato risultante: Raccolto o parzialmente raccolto
• Stato della sede centrale risultante: Scelto o parzialmente scelto

Dopo aver eseguito il processo di prelievo fisico, le linee possono essere contrassegnate come Prelevate. Selezionando una riga e contrassegnandola come Prelevata si esegue una chiamata in tempo reale per aggiornare la riga dell'ordine. Dopo che la riga è stata contrassegnata come Prelevata al puntare della vendita, anche lo stato nella sede centrale viene aggiornato a Prelevata e le transazioni di inventario indicano che la quantità specificata è diminuita.

Se gli ordini vengono elaborati nel tempo, quantità parziali possono essere elaborate per una riga specifica. Se una riga viene selezionata e viene eseguita l'azione è Contrassegna come prelevato e la quantità è maggiore di uno, viene richiesto all'utente di specificare la quantità. La quantità rimanente da prelevare viene compilata automaticamente. Se viene specificata una quantità inferiore alla quantità rimanente, lo stato della riga diventa Prelevato in parte. Quando la riga dell'ordine viene aggiornata nella sede centrale, riflette anche lo stato di prelievo parziale e la quantità inserita dall'utente viene utilizzata per l'aggiornamento dell'inventario.

Se una riga d'ordine viene prelevata per errore, il processo di annullamento del prelievo deve essere eseguito sulla riga d'ordine nella sede centrale. Al momento non è supportata alcuna azione di scucitura nella vendita puntare.

Le righe ordine di ordini diversi possono essere selezionate e contrassegnate come Prelievo, stampate sulla stessa distinta di prelievo o contrassegnate come Prelevato.

Imballa

Le righe dell'ordine possono essere impacchettate in qualsiasi puntare dopo che la riga dell'ordine è stata accettata.

Azione: Stampa la bolla di accompagnamento

• Stato risultante: Imballato o parzialmente imballato
• Stato della sede risultante: Consegnato o parzialmente consegnato

Questa azione consente di contrassegnare le righe come imballate o parzialmente imballate e stampare un documento di trasporto. È possibile stampare una bolla di accompagnamento per convalidare i prodotti imballati insieme. Il formato del documento di trasporto è configurato in Commerce e aggiunto al profilo di ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei profili di ricevute, vedere Modelli e stampa di ricevute

Azione: contrassegna come imballato

• Stato risultante: Imballato o parzialmente imballato
• Stato della sede risultante: Consegnato o parzialmente consegnato

L'azione Contrassegna come imballato può essere utilizzata per indicare che le righe sono state imballate senza stampare un documento di trasporto. Entrambe le opzioni Stampa bolla di accompagnamento e Contrassegna come imballato si traducono in transazioni di inventario nella sede centrale. Le linee di imballaggio nel puntare di vendita determinano la generazione di registri di bolla di accompagnamento nella sede centrale.

Se una riga dell'ordine viene imballata per errore, il giornale di accompagnamento deve essere corretto nella sede centrale.

Solo le righe sullo stesso ordine e con la stessa modalità di consegna possono essere imballate contemporaneamente.

Attualmente, l'opzione per contrassegnare le righe di prelievo del POS come Imballato è disabilitata. La funzionalità verrà aggiunta in una versione successiva. Il processo di creazione del documento di trasporto verrà migliorato per supportare l'inserimento di informazioni di spedizione di terze parti nel processo del documento di trasporto.

Preleva

Gli ordini per il ritiro in negozio possono essere ritirati direttamente una volta recuperati nella sezione puntare della vendita. Gli ordini per il ritiro in negozio non sono soggetti ad accettazione.

Azione: Raccogliere

• Stato risultante: Fatturato o parzialmente fatturato
• Stato della sede centrale risultante: Fatturato o parzialmente fatturato

Se una riga viene selezionata per il prelievo dall'evasione ordine unificata, l'intero ordine viene caricato nel POS e viene contrassegnata la quantità completa per la riga selezionata. Anche altre righe dell'ordine vengono caricate nella visualizzazione transazione del POS, ma con la quantità contrassegnata come zero.

Dopo che le linee per il ritiro sono state caricate nella vista della transazione, la transazione può essere inoltrata come di consueto.

Le righe completamente fatturate tramite ritiro non vengono più visualizzate nell'elaborazione unificata degli ordini. Le linee che vengono selezionate parzialmente continuano ad apparire in ordine unificato evasione finché non vengono selezionate completamente.

Se una riga viene prelevata per errore, è necessario eseguire un reso per correggere l'errore.

Solo le righe sullo stesso ordine e con la stessa modalità di consegna possono essere prelevate contemporaneamente.

Spedizione

Le righe ordine da spedire dal punto vendita possono essere elaborate nell'evasione ordine unificata mediante l'azione Spedisci. Se a livello di canale è configurata l'accettazione manuale delle righe degli ordini, gli ordini devono essere accettati prima della spedizione. Dopo che una riga dell'ordine è stata accettata e ha uno stato In sospeso o un altro stato, le righe possono essere spedite.

Azione: Nave

• Stato risultante: Fatturato o parzialmente fatturato
• Stato della sede centrale risultante: Fatturato o parzialmente fatturato

Le righe spedite dall'ordine unificato evasione vengono fatturate dalla sede centrale, in modo simile a quanto avviene se l'ordine viene fatturato direttamente dalla sede centrale. Le linee spedite dall'ordine unificato puntare non vengono caricate nella vista transazione e non viene eseguita alcuna gara d'appalto al momento della spedizione delle linee.

Le righe dell'ordine completamente spedite non vengono più visualizzate nell'ordine unificato evasione. Le linee parzialmente spedite continuano ad apparire in ordine unificato puntare finché non vengono spedite per intero.

Solo le righe dello stesso ordine possono essere spedite contemporaneamente. Se le righe dello stesso ordine hanno diverse modalità di consegna, possono comunque essere selezionate per la spedizione contemporaneamente.

Rifiuta

È possibile rifiutare linee o parti di linee, il che consente di riassegnarle dalla sede centrale a un altro negozio o magazzino. Le linee possono essere rifiutate solo se non sono ancora state prelevate o imballate. Per rifiutare una linea già prelevata o imballata, è necessario che la linea stessa venga disimballata o scartata presso la sede centrale.

Azione: Rifiuta

• Stato risultante: Rifiutato
• Stato della sede centrale risultante: Nessun cambiamento

Le righe ordine rifiutate possono essere visualizzate dall'area lavoro Elaborazione e richiesta di informazioni ordini cliente. Per visualizzare tutte le righe degli ordini rifiutati nei negozi, cancellare il filtro persona nell'area di lavoro. Nella scheda Righe ordine rifiutate della visualizzazione nella sezione Ordini e preferiti è possibile visualizzare i dettagli della riga ordine. Inoltre, gli utenti possono puntare Righe ordine rifiutate nella sezione Riepilogo per passare a una visualizzazione dell'ordine di vendita, che mostra tutti gli ordini che hanno una o più righe ordine rifiutate. Se Gestione ordini distribuiti (DOM) è abilitato, gli ordini rifiutati vengono automaticamente riassegnati ai negozi appropriati per evasione; tuttavia, queste righe d'ordine possono anche essere riassegnate manualmente. A questo scopo, selezionare la riga con Stato di adempimento Rifiutato e modificare il sito/magazzino come necessario. Fare clic sul menu a discesa Aggiorna riga e fare clic su Reimposta stato Seleziona per modificare lo stato Seleziona da Rifiutato a Accettato o In attesa a seconda dell'ordine di configurazione di Seleziona. Dopo che lo stato di evasione viene reimpostato, i lavoratori del POS potranno visualizzare le righe ordine nel POS.

Tracciabilità quantità riga

Una riga ordine singola con quantità superiore a uno può essere elaborata più volte nel tempo, determinando più stati secondari per le righe ordine. Ad esempio, se un costruttore ha un progetto che richiede 500 tavole, ma ritira o fa consegnare solo poche tavole alla volta nel corso del progetto, potrebbero esserci delle quantità che vengono prelevate, imballate e spedite contemporaneamente.

Ogni volta che si seleziona una riga, l'importo rimanente per la riga viene compilato automaticamente, per presupporre che la quantità rimanente sia in fase di elaborazione. Utilizzando l'esempio precedente, se sono già state prelevate 200 tavole e la riga per le tavole è selezionata per il prelievo, la quantità rimanente di 300 viene automaticamente inserita nella quantità. Lo stesso vale se sono già state fatturate 200 tavole. In tal caso, verrà compilata automaticamente solo la quantità rimanente.

Continuando con l'esempio precedente, se 200 schede sono contrassegnate come imballate e viene selezionata la spedizione, l'intera quantità di 500 verrà riempita automaticamente. Se vengono spedite solo 200 schede, il sistema presuppone che vengano spedite le schede imballate in precedenza e la quantità imballata viene ridotta. Se vengono spedite 201 schede, le schede imballate vengono prima diminuite con la scheda singola rimanente sottratta dalla quantità rimanente.

Stati per la riga

Le righe ordine nel POS hanno diversi stati per riflettere lo stato della riga ordine. Gli stati di vendita e sede centrale in puntare non corrispondono in tutti i casi. Lo stato della riga ordine può essere visualizzato attraverso il POS utilizzando le operazioni di evasione degli ordini. Nella sede centrale, le righe degli ordini possono essere visualizzate nei dettagli degli ordini. I dettagli dell'ordine sono accessibili tramite Retail e Commerce>Clienti>Tutti gli ordini cliente. Selezionare ID ordine per visualizzare i dettagli dell'ordine. Nei dettagli dell'ordine selezionare la scheda Ordine cliente, quindi Stato dettagliato nell'intestazione secondaria Visualizzazione.

• In sospeso – Le righe dell'ordine assegnate a un negozio, ma non ancora accettate, hanno lo stato In sospeso quando visualizzate al momento della vendita. Le righe in attesa di accettazione nel puntare di vendita mostrano lo stato di elaborazione dell'ordine nella sede centrale.
• Accettato – Le righe dell'ordine accettate manualmente o automaticamente hanno lo stato di Accettato quando visualizzate al momento della vendita. Le righe con lo stato Accettato vengono visualizzate come Elaborazione ordine nella sede centrale.
• Prelievo – Le linee che sono attualmente in fase di prelievo a livello di negozio hanno lo stato di Prelievo. Le stesse linee, se visualizzate nella sede centrale, vengono visualizzate come Elaborazione ordine.
• Selezionato e Parzialmente selezionato – Le linee selezionate o parzialmente selezionate al momento della vendita puntare hanno lo stato Selezionato o Parzialmente selezionato. Le stesse linee nella sede centrale vengono anche visualizzate come Scelto o Parzialmente scelto.
• Imballato e Parzialmente imballato – Le linee che sono imballate o parzialmente imballate al momento della vendita puntare hanno lo stato Imballato o Parzialmente imballato. Le stesse linee nella sede centrale mostrano anche la dicitura Consegnato o Parzialmente consegnato.
• Parzialmente fatturato – Le linee parzialmente ritirate o parzialmente spedite hanno lo stato Parzialmente fatturato presso il puntare di vendita e nella sede centrale.
• Fatturato – Le righe completamente fatturate al momento della vendita non vengono più visualizzate per evasione. Nella sede centrale lo stato di tali linee è Fatturato.

Filtro di evasione ordine

L'evasione dell'ordine presso il POS include il filtro per aiutare l'utente a trovare facilmente ciò di cui ha bisogno. I filtri possono essere modificati dal riquadro azioni nella parte inferiore della schermata POS. Per impostazione predefinita, viene applicato un filtro Tipo di consegna in base alla modalità di impostazione dell'operazione. Se l'operazione è impostata con il parametro Tutti gli ordini, il filtro viene applicato quando si accede all'esecuzione dell'ordine. Lo stesso si applica ai parametri in Ritiro presso punto vendita e Spedizione da punto vendita. Gli altri filtri che possono essere applicati all'esecuzione dell'ordine includono:

• Numero cliente
• Nome cliente
• Indirizzo di posta elettronica cliente
• Numero ordine
• Modalità di consegna
• Numero ricevuta
• ID riferimento canale
• Numero punto vendita di origine
• Stato riga
• Data creazione
• Data di consegna
• Data di ricevimento