Impostare i contratti di assistenza

Prima di poter utilizzare i contratti, è necessario impostare quanto segue:

Gruppi contratti assistenza: raggruppano i contratti di assistenza in qualche modo correlati tra di loro.
Gruppi conto del contratto di assistenza: raggruppano i conti dei contratti di assistenza per le fatture di assistenza create per i contratti di assistenza. È possibile assegnare tali gruppi ai contratti di assistenza.
Modelli di contratto: definiscono i layout dei contratti che includono i dettagli dei contratti di assistenza utilizzati più comunemente. È possibile creare le offerte di contratto di assistenza utilizzando i modelli. Quando si crea un'offerta di contratto, i campi vengono automaticamente riempiti con il contenuto dei campi del modello.
Modelli clienti che consentono di creare delle offerte per i contatti o i potenziali clienti che non sono registrati come clienti in Business Central.

Per impostare un gruppo di contratti di assistenza

Scegli l'icona , immetti Gruppi contratto assistenza, quindi scegli il collegamento correlato.
Compila i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Scegliere la casella di controllo Sc. solo su ordini contr. se si desidera che gli sconti contratto o assistenza siano validi solo per gli ordini di assistenza contratto, ad esempio la manutenzione.

Scegli l'icona , immetti Gruppi conto contratto assist., quindi scegli il collegamento correlato.
Creare un nuovo gruppo di conto dei contratti dei assistenza.
Compilare i campi Codice e Descrizione. Questi campi forniscono una descrizione del gruppo conto contratti di assistenza.
Compilare il campo Conto contratto non prepagato, quindi scegliere il numero di conto di contabilità generale per il conto non prepagato.
Nel campo Conto contratto prepagato scegliere il numero di conto di contabilità generale per il conto prepagato.

Scegli l'icona , immetti Modelli contratto assistenza, quindi scegli il collegamento correlato.
Creare un nuovo modello di contratto di assistenza.
Nel campo Nr. campo inserire un numero per il modello di contatto.

In alternativa, se hai impostato una numerazione per i modelli di contratti nella pagina Setup gest. assist., puoi selezionare INVIO per inserire il successivo numero di modello di contratto disponibile. Compilare gli altri campi, se pertinenti.
Nella Scheda dettaglio Fattura compilare i campi Codice gr. conto contratto assist., Periodo di fatturazione e così via. Compilare gli altri campi, se pertinenti.
Scegliere l'azione Sconti assistenza per aggiungere sconti contrattuali.

Scegli l'icona , immetti Modelli cliente, quindi scegli il collegamento correlato.
Creare una nuova scheda modello cliente.
Nella Scheda dettaglio Generale immettere un codice e una descrizione per il modello cliente rispettivamente nei campi Codice e Descrizione.
Per definire i criteri di ricerca, compilare gli altri campi, ad esempio Cod. paese, Cod. regione e Cod. lingua.
Compilare i campi Cat. Reg. Business e Cat. Reg. Cliente.