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Rendiconto cliente (report)

  • Articolo

Nel report Rendiconto cliente viene visualizzato un rendiconto cliente per un periodo di tempo specificato.

Puoi scegliere di mostrare gli importi scaduti in una sezione separata.

Puoi includere un periodo scadenzario simile a quello utilizzato nel report Scadenzari clienti. Per il periodo scadenziario, in genere le aziende impostano 30D. 30D significa intervalli di 30 giorni, ad esempio 30, 60 e 90 giorni di ritardo. Gli intervalli iniziano dalla data di fine o 1M+CM. 1M+CM rappresenta il mese corrente in un intervallo separato e quindi intervalli mensili per i mesi precedenti.

Nota

Nella lista clienti, questo report ha anche un'azione Rendiconti programmati. Questa azione non filtra in base al cliente selezionato. È la stesso report , ma la utilizzi quando vuoi inviare rendiconti a uno o più clienti. Puoi filtrare il report in modo che mostri solo i movimenti aperti per il cliente. Per applicare il filtro durante l'impostazione del report, nel campo Stile rendiconto, scegli Articoli aperti

Utilizzare casi

Invia il report ai clienti per fornire loro una panoramica degli importi in sospeso e anche come sollecito di pagamento di eventuali importi scaduti.

I professionisti della contabilità clienti utilizzano il report per:

  • Generare rendiconti cliente per un periodo di tempo specificato per fornire una visione chiara di tutti i saldi e le transazioni inevase per il cliente.
  • Aiutare a riconciliare i conti dei clienti e garantire che tutte le transazioni siano accurate e complete.
  • Fornire assistenza ai clienti rispondendo alle domande relative ai rendiconti dei clienti e risolvendo discrepanze o errori.

Gli specialisti del recupero crediti utilizzano il report per:

  • Seguire i contatti con i clienti sugli importi insoluti e fornire solleciti di pagamento in base al periodo scadenziario utilizzato nel report.
  • Analizzare la cronologia dei pagamenti dei clienti e identificare modelli o tendenze nei pagamenti in ritardo e affrontare i potenziali problemi in modo proattivo.
  • Preparare report di raccolta o dashboard per le parti interessate interne o esterne.

I rappresentanti dell'assistenza clienti utilizzano il report per:

  • Fornire ai clienti una panoramica degli importi inevasi e della cronologia delle transazioni e aiutarli a comprendere lo stato del loro conto.
  • Aiutare a rispondere alle richieste dei clienti relative al loro account e fornire supporto nella risoluzione di problemi o discrepanze.
  • Ottenere dati per preparare riepiloghi degli account clienti o report sulle vendite per le parti interessate interne o esterne.

Prova il report

Prova il report qui: Rendiconto cliente

Gratifica

Se si tiene premuto CTRL mentre si seleziona il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo, è possibile rimanere sulla pagina corrente mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.

Vedere anche

Panoramica sui report contabilità clienti
Panoramica sui report finanziari chiave
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Panoramica di Analisi finanziaria

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui