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Lista clienti (report)

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Il report Lista clienti mostra le informazioni di base per i clienti. Ad esempio, mostra la categoria di registrazione cliente, il gruppo di sconto, le informazioni sugli addebiti interessi e sui pagamenti e così via. Usa questo report ad esempio per gestire le informazioni su un cliente.

Utilizzare casi

I rappresentanti di vendita utilizzano il report per:

  • Identificare i potenziali clienti esaminando l'elenco dei clienti esistenti e analizzandone le caratteristiche, ad esempio la categoria di registrazione clienti o la categoria di sconto.
  • Esaminare le informazioni relative ai pagamenti dei clienti e agli addebiti degli interessi per determinare se i clienti si trovano in difficoltà finanziarie e necessitano di supporto.
  • Ottenere dati per preparare riepiloghi degli account clienti o report sulle vendite per le parti interessate interne o esterne.

I manager delle vendite utilizzano il report per:

  • Analizzare i dati dei clienti per identificare tendenze e modelli nel comportamento e nelle preferenze di acquisto, come i metodi di pagamento preferiti o la frequenza degli ordini.
  • Monitorare la soddisfazione dei clienti e individuare le aree da migliorare nel processo di vendita.
  • Ottenere dati per preparare previsioni di vendita o i report di segmentazione dei clienti.

I rappresentanti dell'assistenza clienti utilizzano il report per:

  • Accedere alle informazioni sui clienti, come i dettagli di contatto o le informazioni di pagamento, per fornire un'assistenza clienti efficiente ed efficace.
  • Identificare i clienti con pagamenti scaduti o addebiti interessi e seguire tali contatti per assicurarsi che i loro conti siano aggiornati.
  • Ottenere dati per preparare riepiloghi degli account clienti o report sulle vendite per le parti interessate interne o esterne.

Prova il report

Prova il report qui: Elenco clienti

Gratifica

Se premi CTRL e scegli il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo è possibile rimanere su questa pagina mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.

Vedere anche

Report vendite
Panoramica sui report contabilità clienti
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Panoramica di Analisi finanziaria

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