Impostare informazioni per i contatti
Quando si creano contatti, è possibile immettere informazioni sugli stessi, ad esempio:
- Il settore a cui appartiene il contatto.
- La relazione d'affari con lo stesso.
Prima di creare contatti e registrare dettagli sulle relazioni d'affari, è necessario impostare alcune delle informazioni assegnate agli stessi. Ad esempio:
- Gruppi mailing
- Settori industriali
- Relazioni d'affari
- Origini Web
- Livelli organizzativi
- Ruoli professionali
È possibile impostare queste informazioni nelle pagine corrispondenti oppure dalla pagina Scheda contatto scegliendo l'azione Nuovo nel menu a discesa dei campi.
Queste informazioni consentono di organizzare i contatti in modo che siano più facili da individuare quando si desidera comunicare con loro. È ad esempio possibile trovare tutti i contatti in base a un determinato gruppo.
Per assegnare settori industriali a un contatto
I settori industriali indicano il tipo di settore in cui operano i contatti. Ad esempio, il settore della vendita al dettaglio o l'industria automobilistica.
Nota
Puoi assegnare i settori industriali solo a contatti di tipo Società.
Il codice settore industriale definisce il tipo o la categoria del gruppo, ad esempio ANNUNCIO per la pubblicità o STAMPA per la TV e la radio. È possibile impostare più codici di settori industriali. Definisci i settori industriali nella pagina Settori industriali.
- Aprire la scheda contatto desiderata.
- Scegliere l'azione Società, quindi l'azione Settori industriali. Verrà visualizzata la pagina Settori industriali contatto.
- Nel campo Codice settore industriale selezionare il settore industriale da assegnare.
Ripetere tali passaggi per assegnare altri settori industriali. È inoltre possibile assegnare settori industriali nella finestra Lista Contatti seguendo la stessa procedura.
Una volta assegnati i settori industriali ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere contatti a segmenti.
Assegnare gruppi mailing a un contatto
È possibile utilizzare i gruppi mailing per identificare gruppi di contatti a cui inviare le stesse informazioni. È possibile, ad esempio, impostare un gruppo mailing per i contatti a cui si desidera notificare un cambio di ufficio o un gruppo per inviare gli auguri di buone feste.
Il codice gruppo mailing definisce il tipo o la categoria del gruppo, ad esempio SPOSTAMENTO per lo spostamento dell'ufficio o AUGURI per gli auguri festivi. È possibile avere più codici di gruppi mailing. Definisci i gruppi mailing nella pagina Gruppi mailing.
- Aprire la scheda contatto pertinente.
- Selezionare l'azione Gruppi mailing. Verrà visualizzata la pagina Gruppi mailing contatto.
- Nel campo Codice gruppi mailing selezionare il gruppo mailing da assegnare.
Ripetere tali passaggi per assegnare altri gruppi mailing. È inoltre possibile assegnare gruppi mailing dalla lista contatti.
Dopo avere assegnato gruppi mailing ai contatti, è possibile utilizzare le informazioni per selezionare contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere contatti a segmenti.
Definire un indirizzo alternativo per un contatto
È possibile assegnare un indirizzo alternativo al quale il contatto desidera a volte ricevere messaggi di posta elettronica e informazioni. Ad esempio, la loro casa per le vacanze. È inoltre possibile assegnare intervalli di date che specificano quando utilizzare ogni indirizzo alternativo.
Aprire la scheda contatto pertinente.
Scegliere l'azione Scheda.
Per definire uno specifico periodo di validità dell'indirizzo alternativo, scegliere invece l'azione Intervallo date.
Nella pagina Lista indirizzi alt. contatto, immettere un indirizzo alternativo e compilare i campi nella pagina indirizzo alternativo contatto.
Ripetere tali passaggi per assegnare altri indirizzi alternativi. È possibile specificare uno o più intervalli di date per ogni indirizzo alternativo.
Assegnare ruoli professionali a un contatto
È possibile aggiungere informazioni sui ruoli professionali delle persone di contatto per indicare ciò di cui sono responsabili. Ad esempio, IT, gestione o produzione.
Nota
È possibile specificare ruoli professionali solo per i contatti di tipo Persona.
Il codice ruolo professionale definisce il tipo o la categoria di processo, ad esempio MARKETING o ACQUISTO. È possibile impostare più codici di ruoli professionali. Per definire ruoli professionali, utilizzare la pagina Ruoli professionali.
- Aprire la scheda contatto pertinente.
- Scegliere l'azione Ruoli professionali. Verrà visualizzata la pagina Ruolo professionale contatto.
- Nel campo Cod. ruolo professionale selezionare il ruolo professionale.
Ripetere tali passaggi per assegnare altri ruoli professionali. È inoltre possibile assegnare ruoli professionali dalla lista contatti.
Dopo avere assegnato ruoli professionali ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere contatti a segmenti.
Assegnare livelli organizzativi a un contatto
È possibile utilizzare livelli organizzativi nei contatti per specificare dove si trovano nella società. Ad esempio, alto dirigente.
Nota
È possibile assegnare livelli organizzativi solo a contatti di tipo Persona.
Il codice livello organizzativo definisce il tipo o la categoria di livello organizzativo, ad esempio CEO o CFO. È possibile impostare più codici di livello organizzativo. Per definire i livelli organizzativi, utilizzare la pagina Livelli organizzativi.
- Aprire la scheda contatto pertinente.
- Nel campo Livelli organizzativi scegliere il codice che si desidera assegnare.
Una volta assegnati livelli organizzativi ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per la creazione di segmenti.
Dopo avere assegnato ruoli professionali ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere contatti a segmenti.
Assegnare origini Web a un contatto
È possibile utilizzare le origini Web con le società contatto per identificare, ad esempio, siti Web da utilizzare per la ricerca di informazioni sui contatti. Quando si assegnano origini Web, specificare il motore di ricerca e la parola di ricerca che saranno utilizzati per individuare le informazioni richieste.
Nota
Puoi assegnare le origini Web solo a contatti di tipo Società.
- Aprire la scheda contatto pertinente.
- Scegliere l'azione Origini Web. Verrà visualizzata la pagina Origine Web contatto.
- Nel campo Codice origine Web scegliere l'origine Web che si desidera assegnare.
- Nel campo Parola ricerca inserire la parola ricerca che verrà utilizzata per individuare le informazioni.
Ripetere tali passaggi per assegnare altre origini Web.
Assegnare relazioni d'affari a un contatto
Le relazioni d'affari indicano il tipo di relazione commerciale con i contatti. Ad esempio, un potenziale cliente, una banca, un consulente, un fornitore di servizi e così via.
Nota
Puoi assegnare le relazioni d'affari solo a contatti di tipo Società.
- Aprire la scheda contatto pertinente.
- Scegliere l'azione Relazione d'affari.
- Nella pagina Relazioni d'affari contatto, nel campo Codice relazione d'affari, selezionare la relazione d'affari che si desidera assegnare.
Ripetere questi passaggi per assegnare altre relazioni d'affari.
Una volta assegnate le relazioni d'affari ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere contatti a segmenti.
Copiare informazioni dalle società di contatto alle persone di contatto
Alcune informazioni relative alle società di contatto sono le stesse per le rispettive persone di contatto. Ad esempio, i dettagli dell'indirizzo. Nella Scheda dettaglio Eredità della pagina Setup marketing è possibile specificare quali campi nella scheda contatto di una società sono copiati nella scheda contatto di una persona ogni volta che si crea una persona di contatto per la società di contatto.
Quando si modifica il valore di uno di questi campi nella scheda della società di contatto, vengono aggiornati gli stessi campi nella scheda della persona di contatto. L'eccezione si verifica se il campo nella scheda della persona di contatto viene modificato manualmente.
Per altre informazioni, vai a Creare contatti.
Utilizzare impostazioni predefinite nei nuovi contatti
È possibile utilizzare la Scheda dettaglio Impostazioni predefinite nella pagina Setup marketing per specificare valori predefiniti che Business Central assegna automaticamente ai nuovi contatti.
Nota
È inoltre possibile inserire un codice ciclo di vendita di default che verrà assegnato automaticamente a ogni nuova opportunità creata.
Le impostazioni per eredità sovrascrivono i valori di default impostati. Se ad esempio la lingua predefinita impostata è l'inglese ma quella della società di contatto è il tedesco, Business Central assegna automaticamente quest'ultima come codice lingua per le persone di contatto per tale società.
Sincronizzare i contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari
Per sincronizzare la scheda contatto con un cliente, fornitore o conto corrente bancario collegato, è necessario compilare il campo pertinente nella sezione Per codice relazione di bus. della Scheda dettaglio Interazioni nella pagina Setup marketing.
Per ulteriori informazioni, vedi Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari.
Cercare contatti duplicati
Business Central può automaticamente cercare duplicati ogni volta che si crea un contatto. In alternativa, è possibile eseguire la ricerca manualmente dopo avere creato un contatto. Business Central può aggiornare automaticamente le stringhe di ricerca ogni volta che le informazioni di un contatti vengono modificate o si crea un contatto. È possibile specificare una % ricerca, ossia la percentuale di stringhe identiche che due contatti devono avere per essere considerati duplicati. La percentuale viene immessa nella Scheda dettaglio Duplicati della pagina Setup marketing
Quando si trova un contatto duplicato, è possibile utilizzare la pagina Unisci duplicato per unirlo con un record di contatto che si intende mantenere. Per ulteriori informazioni, vedere Unire record duplicati.
Vedere anche
Gestione dei contatti
Creare contatti
Gestione delle opportunità di vendita
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui