Allegati per interazioni
I file allegati alle interazioni non sono allegati direttamente all'interazione. Sono copiati da una delle seguenti posizioni:
- Il modello interazione utilizzato per creare l'interazione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di modelli, vedi Impostare modelli interazione.
- Il segmento per cui hai creato l'interazione. Per ulteriori informazioni sui segmenti, vedi Gestire interazioni per i segmenti.
Visualizzare gli allegati
Gli allegati sono disponibili quando visualizzi le interazioni registrate nella pagina Movimenti log interazione. Scegli l'azione Mostra allegati.
Tipi di file che è possibile allegare
Gli allegati possono essere praticamente qualsiasi tipo di file, come documenti Word, presentazioni PowerPoint, file Excel o file di testo.
Gratifica
Business Central si integra con Word, che ti consente di utilizzare funzionalità come l'unione di campi in modelli di Word. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di modelli Word, vedi Usare modelli Word per comunicazioni in blocco.
Utilizzo degli allegati
Con gli allegati è possibile effettuare le seguenti azioni:
- Apri: avvia il programma associato, ad esempio Microsoft Word, e il documento viene visualizzato. Sarà quindi possibile modificare il documento.
- Importa: importa gli allegati. È ad esempio possibile effettuare la scansione di una lettera ricevuta, importarla e allegarla all'interazione che ne registra la ricezione.
- Esporta: esporta allegati in una posizione del file su disco.
- Rimuovi: rimuovi l'allegato corrente da un modello interazione.
- Copia: copia allegati da un altro modello interazione.