Creare interazioni per contatti e segmenti
Puoi creare interazioni per tenere traccia delle comunicazioni che hai con un singolo contatto o con più contatti nei segmenti. Per semplificare la creazione di interazioni, Business Central fornisce la guida al setup assistito Crea interazione. La guida ti aiuta ad acquisire dettagli importanti sull'interazione.
Prima di creare interazioni, tuttavia, devi impostare modelli interazione. Per ulteriori informazioni su modelli interazione, vedi Impostare modelli interazione.
Per creare un'interazione con un contatto
- Seleziona l'icona
, immetti Contatti, Venditore o Mov. log interazione, quindi scegli il collegamento correlato. - Selezionare l'azione Crea interazione.
- Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Nota
Se devi interrompere prima di aver chiuso l'interazione, puoi scegliere Annulla e quindi specifica se desideri salvare le impostazioni per poter continuare in seguito. Per ulteriori informazioni su interazioni posticipate, vedi Per completare la configurazione di un'interazione posticipata.
Per creare un'interazione in un segmento
- Scegli l'icona , immetti Segmenti, quindi scegli il collegamento correlato.
- Selezionare l'azione Crea interazione.
- Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Gratifica
Dopo aver assegnato un'interazione a un segmento, puoi eseguire diverse altre azioni nella pagina Segmento:
- Personalizza l'interazione per ogni singolo contatto nel segmento, ad esempio selezionando un altro modello interazione nelle righe.
- Registra il segmento e le interazioni scegliendo l'azione Log per aprire la pagina Log segmento.
- Crea un nuovo segmento contenente gli stessi contatti scegliendo la casella di controllo Crea segmento di follow-up. Questa impostazione richiede che sia specificata una serie di numeri per i segmenti nella pagina Setup marketing.
Un'interazione viene registrata per ogni contatto all'interno del segmento nella tabella Mov. log interazione e il segmento viene registrato. I segmenti registrati sono disponibili nella pagina Segmento registrato.
Per completare la configurazione di un'interazione posticipata
- Seleziona l'icona , immetti Interazioni posticipate, quindi scegli il collegamento correlato.
- Scegli l'interazione che vuoi chiudere e quindi scegli Riprendi.
Vedere anche
Registrazione di interazioni
Gestione dei contatti
Gestione delle opportunità di vendita
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui