Definire le attività dell'utente

In Business Central, è possibile creare task per ricordare le attività da svolgere. È possibile creare task per se stessi, ma è anche possibile assegnarli ad altri utenti o che un'altra persona nell'organizzazione assegni un task all'utente.

Alcuni scenari di utilizzo per le attività utente sono

Se utilizzi...	Imposta le attività utente da monitorare o da seguire...
Dati finanziari	Attività di controllo di fine mese, come: * seguire costo * Imposta un intervallo di date di pubblicazione * Chiudi un periodo di inventario * Riconciliare i conti da pagare (AP) * Riconciliare i crediti (AR) * Giornali ricorrenti * Riconciliazione bancaria
Dati finanziari	Attività di controllo di fine anno, come: * Creazione di report finanziari (preparare e finalizzare i bilanci finanziari annuali) * Preparazione dell'audit (raccogliere i documenti e le informazioni necessarie per i revisori esterni) * Revisione del budget (confronta le prestazioni effettive con il budget e analizza le varianze) * Pianificazione del budget (sviluppare il budget per il prossimo anno fiscale) * Crediti (collegare aggiorna le fatture in sospeso per l'anno fiscale e cancella i crediti inesigibili se necessario) * Conti da pagare (assicurarsi che tutte le fatture e le spese per l'anno fiscale siano registrate e pagate) * Verificare se gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per l'anno fiscale sono contabilizzati
Vendita	* Follow-up giornalieri/settimanali sulla generazione di lead (identificazione e contatto di potenziali clienti) * Monitorare le comunicazioni con i potenziali clienti * Chiamate/riunioni di vendita (programmazione e conduzione di riunioni con potenziali clienti) * Creazione di proposte e preventivi (preparazione e invio di dettagli sui prezzi e sui servizi ai potenziali clienti) * Chiusura delle vendite (finalizzazione degli accordi e firma dei contratti) * Gestione delle relazioni con i clienti (mantenimento delle relazioni con i clienti esistenti per opportunità di up-selling o cross-selling)
Vendita	* Follow-up giornalieri/settimanali sul monitoraggio degli obiettivi di vendita (monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi di vendita) * Follow-up sulle attività di vendita come aggiornamenti ricorrenti sugli obiettivi di vendita
Vendita	* Follow-up settimanali/mensili sulle previsioni di fatturato (previsione delle vendite future in base ai dati attuali) * Analisi della concorrenza (tenendo d'occhio i prodotti, i prezzi e le strategie di marketing della concorrenza) * Reporting sulle vendite (preparazione di report sulle vendite per la revisione della direzione)
Vendita	* Follow-up mensili/trimestrali sulle ricerche di mercato (per comprendere le tendenze del settore e le esigenze dei clienti) * Formazione e sviluppo (miglioramento delle vendite capacità e conoscenza del prodotto)

L'elenco delle attività utente campione per le vendite nella tabella è stato generato dall'intelligenza artificiale utilizzando Microsoft Copilot. Se desideri generare elenchi simili per il tuo dominio di lavoro, prendi in considerazione la possibilità di copiare e modificare il seguente prompt:

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Gestione dei gruppi di utenti attività

È possibile utilizzare Gruppi utente attività per raggruppare attività correlate e assegnarle a un gruppo di utenti anziché a singoli utenti. Ad esempio, potresti creare un gruppo per le attività di "fine mese" e poi assegnare l'appartenenza agli utenti del reparto contabilità. In questo modo, chiunque nel team può svolgere compiti.

Gestione delle attività degli utenti

La pagina Task dell'utente mostra tutti i task e consente di creare e assegnare facilmente nuovi task. Quando si crea un task, è possibile specificare la data di inizio e di fine e aggiungere un collegamento alla pagina o al report in Business Central in cui l'utente deve svolgere l'attività.

Ad esempio, è possibile creare un task per se stessi o un collaboratore per visualizzare tutte le fatture di vendita registrate. In tal caso, collegare il task alla pagina 143, Fatture di vendita registrate. Nello screenshot seguente, qualcuno sta creando un'attività per MeganB per rivedere le fatture di vendita registrate.

Gratifica

Utilizzare la funzionalità di ricerca nel campo Pagina, quindi utilizzare il campo Cerca per identificare la pagina che si desidera.

Puoi usare collegare per qualsiasi pagina, ma non per singole voci, quindi rendi la descrizione il più esplicita possibile. Ad esempio, scrivi "Si prega di dare un'occhiata al cliente n. 10000 e di assicurarsi che non abbia pagamenti in ritardo".

Raccolta delle attività degli utenti

Nelle Gestioni ruolo utente di Manager aziendale, Contabile e Addetto contabile, un riquadro mostra i task in sospeso assegnati all'utente. Per selezionare un task, sceglilo dall'elenco dei task in sospeso dell'utente. Nella barra multifunzione, il collegamento Vai a elemento task apre la pagina in cui è possibile svolgere l'attività.

Dopo aver completato un attività, contrassegnalo come completato.

Eliminazione delle attività utente

Se si desidera eliminare in blocco tutte o alcune attività utente, utilizzare il report Elimina attività utente . Nella pagina della richiesta è possibile impostare dei filtri per determinare quali attività eliminare.

Collaboratori

Questo articolo è curato da Microsoft. Parti degli esempi sono state originariamente scritte dai seguenti collaboratori.

• Cinzia Priebe | Microsoft MVP

Vedere anche

Ricerca di una pagina o di un report
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