Creare i record di documenti in entrata
Nella pagina Documenti in entrata è possibile utilizzare diverse funzioni per esaminare le ricevute relative alle spese, gestire le attività OCR e convertire i file dei documenti in entrata, manualmente o automaticamente, nei relativi documenti o in righe di registrazione. I file esterni possono essere allegati in qualsiasi fase dell'elaborazione, ad esempio ai documenti registrati, nonché ai fornitori, clienti e movimenti di contabilità generale risultanti.
Per registrare un documento esterno in Business Central, è necessario prima creare o completare un record di documento in entrata. Questa operazione può essere eseguita manualmente oppure scattando una foto del documento per creare un record del documento in entrata con il file immagine allegato.
Per poter utilizzare la funzionalità Documenti in entrata, devi eseguire l'impostazione necessaria. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare documenti in entrata.
Approvare o rifiutare un documento in arrivo
Se hai impostato la funzione Documenti in entrata per richiedere l'approvazione per la creazione di documenti, gli utenti con i diritti appropriati devono approvare i record prima che vengano elaborati. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare i responsabili dell'approvazione dei record dei documenti in entrata.
- Selezionare l'icona
, immettere Documenti in arrivo, quindi selezionare il file collegare correlato. - Selezionare la riga con il documento che si desidera approvare o rifiutare quindi selezionare l'azione Approva o Rifiuta.
Se si approva il record del documento in entrata, la casella di controllo Rilasciato nella riga del documento in entrata è selezionata. L'utente incaricato di creare, ad esempio, le fatture di acquisto può procedere all'elaborazione del record.
Creare un record di documento in entrata facendo una foto
Nota
La seguente procedura si applica solo ai client di Business Central per tablet e telefono.
In Gestione ruolo utente, scegli il riquadro Crea documento in entrata da fotocamera e vai al passaggio 4.
In alternativa, seleziona l'icona
, inserisci Documenti in arrivo e poi seleziona il relativo collegare.Nella pagina Documenti in entrata scegli Nuovo e seleziona Crea da fotocamera. La fotocamera del tablet o del telefono è attivata.
Scatta la foto di un documento, ad esempio una ricevuta di acquisto, che vuoi elaborare come documento in entrata e fai clic sul pulsante Usa.
Viene creato un nuovo record di documento in entrata con l'immagine allegata.
Allegare un'immagine a un record di documento in entrata facendo una foto
Nota
La seguente procedura si applica solo ai client di Business Central per tablet e telefono.
Selezionare l'icona
, immettere Documenti in arrivo, quindi selezionare il file collegare correlato.Aprire la scheda di un record di documento in entrata esistente.
Nella pagina del record del documento scegli Elabora e seleziona Allega immagine da fotocamera. La fotocamera del tablet o del telefono è attivata.
Scatta la foto di un documento, ad esempio una ricevuta di acquisto, che vuoi elaborare come documento in entrata e fai clic sul pulsante Usa.
L'immagine viene allegata al record di documento in entrata.
Creare manualmente il record di un documento in entrata
Selezionare l'icona
, immettere Documenti in arrivo, quindi selezionare il file collegare correlato.Scegli Nuovo, e l'azione Crea da file.
Nella pagina Inserisci file , esegui una delle seguenti operazioni per allegare un file che rappresenti il documento in arrivo:
- Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
- Seleziona fai clic qui per sfogliare collegare, trova il file, quindi fai clic sul pulsante Apri.
In alternativa, seleziona l'azione Nuovo , quindi procedi come segue:
- Per allegare un file, seleziona Elaborazione>Allega file.
- Nella pagina Inserisci file , trascina un file selezionato che rappresenta il documento in arrivo in questione oppure Seleziona clicca qui per sfogliare per trovare e aprire il file.
- Nella pagina Documento in entrata compilare i campi secondo le proprie necessità. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Vedere anche
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