Schede di informazioni dettagliate predefinite
Le schede di informazioni dettagliate ti aggiornano sul lavoro svolto in Dynamics 365 Sales e ti consentono di sapere quando è necessario intraprendere un'azione di completamento a seguito di un messaggio e-mail, quando partecipare a una riunione e molto altro ancora. Queste informazioni sono visualizzate in tutta l'applicazione per fornire informazioni rilevanti per il contesto che si sta utilizzando. Le schede vengono generate dall'assistente in base ai dati archiviati in Posta in arrivo e Calendario di Dynamics 365 Sales ed Exchange. In questo argomento vengono elencate tutte le schede disponibili e forniti dettagli sulle azioni che ogni scheda consente di fare, su come viene generata e sul rispettivo utilizzo. Ulteriori informazioni: Utilizzare l'assistente di Sales Insights per le comunicazioni dei clienti
Nota
- L'amministratore di sistema deve abilitare l'assistente prima di poter provare tale funzionalità. Per maggiori dettagli sui prerequisiti, su come abilitare la funzionalità e sulle modalità di configurazione, vedi l'argomento Configurare l'assistente di Sales Insights.
- Alcune delle schede basate su Exchange saranno obsolete a partire da domenica 1 ottobre 2023. Ulteriori informazioni.
L'assistente visualizza le schede nelle seguenti categorie:
Riunioni future
Le seguenti schede sono disponibili sotto Riunioni future.
| Riunione di oggi | Riunione futura | Notizie correlate |
| Clienti nei dintorni |
Nota
I tipi di schede di informazioni dettagliate standard sono disponibili con la licenza Sales Enterprise.
| Scheda di informazioni dettagliate | Type | Description |
|---|---|---|
Riunione oggi 
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Standard |
Descrizione: Informa in merito a una riunione prevista per il giorno corrente. La scheda Riunione oggi deriva dagli appuntamenti nell'organizzazione di Dynamics 365 Sales. Funzionalità: Mostra il titolo della riunione, con un record della riunione. Mostra la descrizione della riunione, il luogo, l'ora di inizio e i partecipanti principali. Apri la visualizzazione dettagliata per visualizzare l'entità considerata una raccolta di schede di informazioni dettagliate strettamente correlate, inclusi utenti, società, opportunità, clienti nelle vicinanze, notizie e altro. Azioni: Apri appuntamento Invia messaggio e-mail ai partecipanti |
Riunione futura 
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Standard |
Descrizione: Informa che è prevista una riunione entro 30 minuti o meno. Se disponibile, questa scheda ha una priorità superiore e viene visualizzata nella parte superiore dell'elenco. In questo modo, tutte le informazioni importanti sulle riunioni sono disponibili per l'utente. La scheda Riunione oggi è simile, ma è mostrata tutti i giorni fino a quando la riunione termina, include meno funzionalità e ha una priorità più bassa. Funzionalità: Mostra il titolo della riunione, con un record della riunione. Mostra la descrizione della riunione (ridotta per motivi di spazio se necessario). Mostra il record correlato (con il collegamento). Mostra un elenco dei partecipanti (con un collegamento all'elenco completo se sono più di quattro). Visualizzare una mappa della località (se disponibile e rilevante; non per riunioni online). Apri la visualizzazione dettagliata per visualizzare una raccolta di schede di informazioni dettagliate strettamente correlate, tra cui utenti, società, opportunità, notizie rilevanti e altro ancora. Azioni: Partecipa alla riunione Invia messaggio e-mail ai partecipanti |
Notizie correlate 
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Standard |
Descrizione: La scheda visualizza titoli delle notizie relativi alle società impostate come relative che stanno partecipando alla riunione. È presente nella visualizzazione dei dettagli della scheda quando tocchi una scheda riunione al feed dell'assistente. Sono supportate solo le notizie in inglese. È necessario disporre di un simbolo del titolo definito per l'azienda e viene utilizzato per recuperare gli articoli di notizie utilizzando Microsoft Bing e MSN Money. Ulteriori informazioni: Informativa sulla privacy per le funzionalità standard di Sales Insights Funzionalità: Mostra la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento delle notizie. L'immagine e il titolo di anteprima per ogni articolo trovato. Seleziona per visualizzare l'articolo completo. |
Clienti nei dintorni 
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Standard |
Descrizione: La scheda trova i clienti che si trovano accanto al luogo della riunione. È presente nella visualizzazione dei dettagli della scheda quando tocchi una scheda riunione al feed dell'assistente. Funzionalità: Mostra i primi tre clienti nei dintorni. Mostra le informazioni di base su ogni società. |
Promemoria
Le seguenti schede sono disponibili sotto Promemoria.
Nota
- I tipi di schede di informazioni dettagliate standard sono disponibili con la licenza Sales Enterprise.
- I tipi di schede di informazioni dettagliate Premium sono disponibili con la licenza Sales Insights.
| Scheda di informazioni dettagliate | Type | Description |
|---|---|---|
{Impegno} in scadenza oggi 
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Standard |
Descrizione: Segnala che un impegno aperto è in scadenza il giorno corrente. Funzionalità: Indica il tipo di impegno: e-mail, lettera, telefonata, attività o impegni personalizzati. Azioni: Chiudi (per impegni come telefonata e attività) Completate |
Data di chiusura imminente 
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Standard |
Descrizione: Segnala che un'opportunità aperta raggiungerà presto la data di chiusura prevista. Funzionalità: Identifica l'opportunità. Informazioni su quanto manca alla data di chiusura. Azioni: Apri opportunità Opzioni di configurazione: Impostare il numero di giorni precedenti alla data di chiusura da cui iniziare a visualizzare la scheda. Il valore predefinito viene impostato dall'amministratore. Nota: Quando si visualizza un dashboard, l'utente vedrà solo queste schede per le opportunità a lui assegnate, ma se l'utente visualizza un'opportunità specifica questa scheda verrà visualizzata anche se l'opportunità è assegnata a un altro utente. |
Data di chiusura (opportunità) non rispettata 
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Standard |
Descrizione: Segnala che un'opportunità aperta ha superato la data di chiusura prevista. Funzionalità: Identifica l'opportunità. Azioni: Apri opportunità Nota: Quando si visualizza un dashboard, l'utente vedrà solo queste schede per le opportunità a lui assegnate, ma se l'utente visualizza un'opportunità specifica questa scheda verrà visualizzata anche se l'opportunità è assegnata a un altro utente. |
Messaggio e-mail aperto 
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Standard |
Descrizione: Un messaggio e-mail seguito è stato aperto da questo destinatario. Funzionalità: Fornisce il nome del contatto a cui si è inviato il messaggio. Fornisce il testo descrittivo che mostra l'oggetto del messaggio, il tempo di apertura e il percorso approssimativo in cui è stato aperto. Azioni: Apri messaggio e-mail Prerequisiti: Abilita l'impegno e-mail per utilizzare questa scheda. Per altre informazioni, vedi Configurare e abilitare l'impegno e-mail. |
Messaggio e-mail con promemoria 
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Standard |
Descrizione: È stato impostato un promemoria di completamento per un messaggio di posta elettronica inviato di recente e le condizioni di trigger sono appena state soddisfatte. Le condizioni di trigger includono sempre una data, ma possono includere anche condizionali, ad esempio se il messaggio non è stato aperto o non è stata inviata una risposta entro una data specificata. Funzionalità: Fornisce il nome del contatto a cui si è inviato il messaggio. Segnala che è stato impostato un promemoria di completamento per il messaggio. Fornisce una descrizione che riepiloga le condizioni di trigger. Azioni: Apri messaggio e-mail Prerequisiti: Abilita l'impegno e-mail per utilizzare questa scheda. Per altre informazioni, vedi Configurare e abilitare l'impegno e-mail. |
Nessun impegno con {tipo di record} 
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Standard |
Descrizione: Ti informa che un record di tua proprietà è stato inattivo per qualche tempo. Si applica al contatto, all'opportunità, al lead, all'account e ai record del caso. Funzionalità: Identifica il tipo e il nome del record rilevanti. Spiega perché la scheda è stata generata. Azioni: Apri {tipo di record} Invia messaggio e-mail Opzioni di configurazione: Impostare il numero di giorni di inattività che devono trascorrere prima che una scheda venga generata. È possibile impostare un valore diverso per ogni tipo di record supportato (contatto, opportunità, lead, account e caso). |
Riunione recente 
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Standard |
Descrizione: Ti informa che una riunione organizzata da te (in cui sei il proprietario del record) è terminata di recente e ti offre l'opportunità agevole di documentare la riunione in Dynamics 365 Sales. La scheda viene visualizzata per i 30 minuti successivi alla chiusura prevista della riunione e quindi rimossa. Funzionalità: Identifica la riunione. Azioni: Prendi appunti (solo per riunioni recenti) Apri appuntamento |
Informazioni dettagliate
Le seguenti schede sono disponibili sotto Informazioni dettagliate.
Nota
- I tipi di schede di informazioni dettagliate standard sono disponibili con la licenza Sales Enterprise.
- I tipi di schede di informazioni dettagliate Premium sono disponibili con la licenza Sales Insights.
- I tipi di schede di informazioni dettagliate Premium che recuperano dati da LinkedIn richiedono la licenza di Sales Navigator.
| Scheda di informazioni dettagliate | Type | Description |
|---|---|---|
Opportunità a rischio (rilevamento valutazione) 
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Standard |
Descrizione: ti informa che è stato ricevuto un messaggio e-mail riguardante un'opportunità aperta con una valutazione negativa che può mettere a rischio l'opportunità. Azioni: Apri messaggio e-mail Apri opportunità |
Opportunità a rischio (rilevamento frase) 
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Standard |
Descrizione: ti informa quando viene ricevuto un messaggio e-mail riguardante un'opportunità aperta contenente una frase che implica problemi legali, ritardo o budget che possono mettere a rischio l'opportunità. Azioni: Apri messaggio e-mail Apri opportunità |
Concorrente indicato 
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Standard |
Descrizione: Un messaggio e-mail registrato impostato come relativo a un'opportunità di vendita viene visualizzato per fare riferimento a una società elencata come un concorrente nel sistema. Azioni: Aggiungi concorrente Aggiungi sempre Opzioni di configurazione: Specificare questa funzionalità per aggiungere il concorrente anziché visualizzare la scheda. Nota: la stessa impostazione di configurazione è disponibile per questo tipo di scheda ed è possibile reimpostarla tramite le impostazioni di Assistente alle relazioni (). Per ulteriori informazioni, vedi Assistente. |
Riunione richiesta
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Standard |
Descrizione: Un messaggio e-mail nella tua posta in arrivo proveniente da un contatto noto sembra includere la convocazione per una riunione. Funzionalità: Mostra il nome del contatto. Segnala che è arrivata una richiesta di riunione. Visualizza la frase del messaggio di posta elettronica che sembra contenere una richiesta di riunione. Azioni: Crea riunione Apri messaggio e-mail |
File richiesto
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Standard |
Descrizione: Un messaggio e-mail nella tua posta in arrivo proveniente da un contatto noto sembra includere la richiesta di un file. Funzionalità: Mostra il nome del contatto. Segnala che una richiesta di file è arrivata. Visualizza la frase del messaggio di posta elettronica che sembra contenere una richiesta di un file. Azioni: Apri messaggio e-mail |
Intenzione di acquisto rilevata nel messaggio e-mail
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Standard |
Descrizione: Un messaggio e-mail ricevuto da un contatto noto o sconosciuto che richiede ulteriori informazioni su un prodotto. Per i contatti noti, possono essere opportunità di upsell. Per i contatti sconosciuti, può essere un nuovo lead. Funzionalità: Mostra il nome del mittente. Segnala che è arrivato un messaggio che può rappresentare un'opportunità di nuovo lead o di upsell. Visualizza la frase del messaggio e-mail che richiede altre informazioni su un prodotto. Azioni: Apri messaggio e-mail |
Parte interessata suggerita 
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Standard |
Descrizione: È arrivato un messaggio e-mail relativo a un'opportunità aperta e include un destinatario supplementare che non è ancora elencato come parte interessata per tale opportunità. Funzionalità: Mostra il nome della potenziale parte interessata. Segnala che la persona potrebbe essere una parte interessata in un'opportunità aperta. Visualizza una breve descrizione che include il nome dell'opportunità. Azioni: Aggiungi parte interessata Aggiungi sempre Opzioni di configurazione: È possibile scegliere di aggiungere automaticamente la parte interessata anziché visualizzare la scheda. Nota: la stessa impostazione di configurazione è disponibile per questo tipo di scheda ed è possibile reimpostarla tramite le impostazioni di Assistente alle relazioni (). Per ulteriori informazioni, vedi Assistente. |
Analisi relazione 
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Premium |
Descrizione: Questa scheda viene fornita come avviso quando hai un'opportunità simile alle offerte acquisite di recente. Funzionalità: Indica che l'opportunità corrente è simile alle opportunità che erano state acquisite in precedenza. Azioni: Opportunità aperta Selezionando l'azione, puoi visualizzare informazioni comparabili su KPI, grafici, cronologia degli impegni e integrità delle relazioni con transazioni simili che sono state acquisite. Prerequisito: Abilita l'anteprima per visualizzare opportunità simili in Analisi relazione per utilizzare questa scheda. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare Analisi relazione. Devi acquistare una licenza di Sales Insights. |
Il contatto non è più nell'azienda 
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Premium |
Descrizione: indica che uno dei contatti ha lasciato l'azienda in base alle informazioni di LinkedIn. Azioni: Apri: viene aperto il record del contatto Prerequisito: Gli utenti devono avere una licenza LinkedIn Sales Navigator per usare questa scheda. Per altre informazioni, vedi Installare, abilitare e disabilitare i controlli LinkedIn Sales Navigator predefiniti. |
Persone più popolari oggi 
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Standard |
Descrizione: Il sistema analizza appuntamenti, attività e altre operazioni per il giorno e genera questa scheda per mostrare i contatti con cui molto probabilmente interagirai nella giornata odierna. Funzionalità: Mostra il nome e il ritratto di ogni contatto. Mostra il titolo e qualsiasi relazione commerciale intrapresa per ogni contatto di oggi (ad esempio una riunione, un'attività o una telefonata.) Fare clic su per visualizzare i dettagli completi relativi contatti. |
Record più popolari oggi
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Standard |
Descrizione: Il sistema analizza tutti i record di vendite a te correlati ed elenca i record che molto probabilmente dovrai utilizzare nella giornata in base agli impegni recenti e le informazioni sulla data (ad esempio una scadenza o appuntamento) in ogni record. Funzionalità: Mostra un'immagine di anteprima e un riepilogo di tutti i record trovati. Fare clic per visualizzare il record completo. |
Volo imminente 
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Standard |
Descrizione: Questa scheda viene generata quando la posta in arrivo di Exchange contiene un messaggio di posta elettronica con una conferma di volo. Il sistema quindi verifica la corrispondenza delle date di volo e delle riunioni imminenti e trova altre informazioni correlate alla destinazione del volo, ad esempio altri clienti nelle vicinanze. Nota: questa scheda non visualizza informazioni dinamiche o di aggiornamento sul volo, solo informazioni relative al messaggio e-mail di conferma del volo che ha attivato la scheda. Funzionalità: Compagnia di volo e numero di volo, con un collegamento al record del volo. Orari di partenza e arrivo, con i codici dell'aeroporto. Record riunione correlato, con collegamento. Fino a tre riunioni possono essere indicate qui. Elenco degli uffici dei clienti vicino all'aeroporto di destinazione, con collegamenti. Azioni: Apri messaggio e-mail |
Informazioni correlate
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