Pianificare e prepararsi al primo ciclo di rilascio del 2025 di Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario
Importante
Il piano del primo ciclo di rilascio del 2025 include tutte le nuove funzionalità pianificate per la distribuzione sul mercato da aprile 2025 a settembre 2025. Questo articolo illustra la panoramica del prodotto, le novità e le funzionalità pianificate per Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario.
Panoramica
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario è un agente Copilot basato sul ruolo che accelera il time-to-impact per i professionisti della finanza facendo emergere informazioni dettagliate che supportano il processo decisionale strategico e riducono il tempo dedicato al lavoro manuale e ripetitivo. Copilot consente ai professionisti della finanza di rimanere nel flusso di lavoro collegando perfettamente strumenti di produttività, come Microsoft Excel, con i sistemi finanziari esistenti, come ERP, per supportare i processi aziendali critici e generare informazioni dettagliate e azioni in tempo reale.
Il primo ciclo di rilascio del 2025 è incentrato sulle seguenti funzionalità:
- In Excel, l'analisi degli scostamenti è disponibile nelle tabelle pivot con dati di serie temporali e offre funzionalità sia per identificare gli scostamenti mediante criteri che l'utente può inserire utilizzando il linguaggio naturale, sia per l'analisi dettagliata dei dati sottostanti che spiegano i fattori chiave di questi scostamenti. Gli utenti possono ottimizzare i risultati dell'analisi degli scostamenti utilizzando richieste a più turni, aggiungere Altre informazioni, collaborare e condividere i risultati di analisi con gli stakeholder utilizzando formati di report personalizzati.
- Gli utenti potranno accedere ai dati da origini dati esterne durante l'analisi dei dati finanziari in Excel e utilizzare il linguaggio naturale per eseguire query.
- Gli autori saranno in grado di estendere Copilot per il settore finanziario tramite Microsoft Copilot Studio.
- Copilot per il settore finanziario offrirà esperienze in Microsoft Teams, supporta le chiamate di riscossione mediante le funzionalità di telefonia di Teams, con script di conversazione suggeriti in base alle procedure definite dall'azienda e alle informazioni finanziarie dei clienti. È possibile registrare automaticamente le azioni e i follow-up nel sistema finanziario.
- I professionisti della finanza potranno sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per fornire riepiloghi significativi e tempestivi delle condizioni macroeconomiche da dati e fonti di mercato multipli, ma selettivi, per ottimizzare le decisioni di investimento e di business.
Altre informazioni su Copilot per il settore finanziario:
Aree di investimento
Esperienze Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario aiuta i professionisti della finanza a lavorare con i dati finanziari in Microsoft Excel senza mettere a repentaglio l'integrità dei dati finanziari nei sistemi ERP. I professionisti della finanza saranno in grado di riconciliare i loro dati finanziari con il supporto dell'IA di prossima generazione da Copilot per il settore finanziario per confrontare le strutture di dati finanziari, creare report di riconciliazione e individuare e risolvere i problemi legati alle discrepanze.
Esperienze Microsoft Outlook
Le esperienze con Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario in Microsoft Outlook consentono agli addetti della contabilità clienti di comunicare in modo efficace con i propri clienti. I professionisti della finanza saranno in grado di connettersi al sistema ERP direttamente da Outlook, comunicando con i propri clienti, ottenere informazioni dettagliate preziose sui dati dei clienti nel sistema ERP, ottenere assistenza durante la creazione di risposte tramite e-mail e salvare i riepiloghi delle comunicazioni e gli elementi di azione da intraprendere nel loro sistema ERP.
Esperienze Microsoft Teams
Le esperienze con Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario in Microsoft Teams consentono ai professionisti della finanza di collaborare e comunicare sui dati finanziari utilizzando Teams. I professionisti della finanza saranno in grado di accedere e interagire con i dati dei clienti nel sistema ERP direttamente dalla conversazione telefonica di Teams. Riceveranno aiuto durante l'organizzazione e la pianificazione delle attività di riscossione e potranno salvare i riepiloghi delle comunicazioni e le azioni nel loro sistema ERP. I professionisti della finanza potranno inoltre collaborare su argomenti macroeconomici utilizzando Teams. Copilot per il settore finanziario fornirà all'utente riepiloghi dei segnali macroeconomici esterni e un monitoraggio automatizzato, con incluse la preparazione e la condivisione di report per gli stakeholder sulle tendenze della macroeconomia.
Per altre informazioni sull'intero set di funzionalità fornite durante questo ciclo di rilascio, controlla il piano di rilascio per Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario di seguito: