Actividades Recurrentes

Microsoft Dynamics CRM 2011 permite crear actividades recurrentes y actividades personalizadas. La creación de citas recurrentes funciona similar a como lo hace Microsoft Outlook. Cuando creamos una actividad recurrente, el CRM crea 15 instancias de la actividad, mientras que un servicio del sistema generara las siguientes 15 más adelante.

También es posible crear actividades personalizadas, que funcionan de forma similar a las actividades de Microsoft Dynamics CRM 2011 pero con la salvedad de que no son sincronizadas con Microsoft Outlook.

Ejemplo:

· En el menú Ribbon de CRM, click en Archivo / Nueva Actividad / Cita Periódica

· En el Asunto escriba, Reunión Semanal de Revisión

· En el campo Requerido puede incluir las personas que participarán de la cita. Estos pueden ser usuarios de CRM, o bien Cuentas, Contactos, Prospectos o Instalaciones/Equipamiento

· En el campo Opcional puede incluir las personas que opcionalmente asistirán a la cita

· Haga Click en el botón Periodicidad del menú Ribbon

· Incluya los datos de periodicidad de la cita

· Guarde los datos

· Ahora puede ver la cita tanto en el calendario como en el panel de actividades (Mi Área de Trabajo / Actividades, filtrar por Tipo = Cita Periódica)