Actividades Personalizadas
Actividades Personalizadas
Las actividades incluidas en Dynamics CRM cubren en general las necesidades de la mayoría de las empresas (tareas, llamadas telefónicas, emails, cartas, faxes, respuestas de campañas, actividades de servicio y citas).
En algunos casos de todas formas necesitamos otros tipos de actividades.
Crear una entidad de actividad personalizada
- Ir a Configuración / Personalizaciones / Personalizar el sistema
- Nuevo / Entidad
- Defina el nombre (Reporte de horas) y otros campos requeridos
- Seleccione el checkbox Definir como entidad de actividad
- Defina el resto de las opciones
- Agregue campos personalizados si es necesario (ej. Cantidad de horas)
- Personalice los formularios a su gusto
- Guardar / Publicar
Prueba
- Presione F5 para refrescar el navegador
- Archivo / Nueva actividad / Reporte de horas