Come creare e gestire gli OKR

Gli OKR (obiettivi e risultati chiave) in Microsoft Purview sono obiettivi aziendali tracciabili legati ai domini di governance e ai prodotti dati per sottolineare il valore dei dati aziendali.

Questo articolo descrive come gestire gli OKR in Microsoft Purview. Vengono descritti i passaggi per creare okR in un dominio di governance, creare risultati chiave e connetterli ai prodotti dati.

Per altre informazioni sugli OKR in generale, vedere out OKR come pagina di concetto.

Prerequisiti

• Tutti gli utenti possono leggere gli OKR pubblicati .
• Per creare e modificare gli OKR, è necessario il ruolo di amministratore.

Accedere a OKR

1. In Unified Catalog selezionare Gestione catalogo e quindi Domini di governance.
2. Selezionare il dominio di governance per cui si vogliono visualizzare gli OKR.
3. Nella scheda Dettagli individuare la scheda OKR e selezionare Visualizza tutto.

Ora è possibile visualizzare l'elenco completo di OKR per il dominio di governance, che è possibile filtrare in base al nome. È possibile visualizzarne la descrizione, la data di destinazione e lo stato complessivo corrente. Selezionare un OKR per visualizzarne la visualizzazione dettagliata e ottenere altre informazioni sui risultati chiave.

Creare gli OKR

È possibile creare OKR direttamente nel portale di Microsoft Purview.

1. In Unified Catalog selezionare Gestione catalogo e quindi Domini di governance.
2. Selezionare il dominio di governance a cui si vuole aggiungere un OKR.
3. Nella scheda Dettagli individuare la scheda OKR e selezionare Visualizza tutto.
4. Nella pagina OKR selezionare Nuovo OKR.
5. Scrivere l'obiettivo, un'istruzione che descrive l'azione che si prenderà e il motivo per cui è importante. Ad esempio: rinnovare il servizio clienti per migliorare i tassi di soddisfazione e conservazione.
6. Selezionare un proprietario o un proprietario per l'OKR.
7. Selezionare una data di destinazione per soddisfare l'OKR.
8. Selezionare Crea.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli per il nuovo OKR, in cui è possibile modificare o gestire l'OKR, visualizzare i risultati chiave e visualizzare i prodotti dati collegati.

Nota

Solo gli amministratori e i proprietari del dominio di governance possono visualizzare l'OKR fino a quando non viene pubblicato.

Risultati chiave

I risultati principali sono il modo in cui si tiene traccia dello stato complessivo di un OKR. Devono essere risultati specifici e misurabili in modo che tu e il tuo team potete misurare accuratamente lo stato di avanzamento o il completamento.

I risultati principali sono elencati nella pagina dei dettagli. Per visualizzarne altri, selezionare Visualizza tutti i risultati chiave.

Selezionare un risultato chiave specifico per visualizzarne i dettagli.

Creare il risultato della chiave

Per creare un nuovo risultato chiave per un OKR:

1. Nella pagina dei dettagli di OKR selezionare Aggiungi risultato chiave.
2. Aggiungere l'istruzione dei risultati chiave: deve essere un risultato specifico e misurabile che usa le metriche. Ad esempio: aumentare il tasso di conservazione dei clienti del 25%.
3. Selezionare lo stato di avanzamento corrente: in pista, dietro o a rischio.
4. Impostare l'importo dello stato di avanzamento come percentuale o valore.
5. Impostare l'importo dell'obiettivo come percentuale o valore.
6. Impostare l'importo massimo consentito come percentuale o valore.
7. Selezionare Crea.

Il risultato della chiave appena creato è ora elencato in Risultati chiave nell'OKR.

Aggiornare il risultato della chiave

1. Nella pagina dei dettagli di OKR selezionare il risultato chiave da aggiornare oppure selezionare Visualizza tutti i risultati chiave per visualizzare un elenco completo dei risultati chiave.
2. Selezionare il risultato della chiave da modificare e selezionare il pulsante Modifica .
3. Modificare il risultato, lo stato di avanzamento, l'importo dello stato di avanzamento, l'importo dell'obiettivo o l'importo massimo.
4. Selezionare Salva per salvare gli aggiornamenti.

Prodotti dati

Aggiungere, rimuovere e visualizzare tutti i collegamenti ai prodotti dati dall'okR aziendale.

Visualizzare i prodotti dati collegati

È possibile visualizzare tutti i prodotti dati collegati dall'interno dell'OKR. La pagina dei dettagli elenca i primi 10 prodotti dati collegati. Selezionare Visualizza tutti i prodotti dati per visualizzare e cercare l'intero elenco.

Aggiungere un collegamento al prodotto dati

1. Nella pagina dei dettagli di OKR selezionare il pulsante + Collega prodotto dati .
2. Cercare il prodotto dati o i prodotti dati da collegare.
3. Selezionare tutti i prodotti dati da collegare.
4. È possibile rimuovere tutti i prodotti selezionati dall'elenco Selezionato selezionando il pulsante X accanto al relativo nome.
5. Per aggiungere i prodotti dati selezionati, selezionare Salva.

Rimuovere i prodotti dati collegati

Per rimuovere un prodotto dati collegato:

1. Aprire l'OKR in cui è collegato il prodotto dati.
2. Trovare il prodotto dati nella pagina dei dettagli o selezionare Visualizza tutti i prodotti dati per cercarlo.
3. Selezionare il pulsante con i puntini di sospensione (...) accanto al prodotto dati e selezionare Rimuovi collegamento.

Gestire gli OKR

1. Nella pagina dei dettagli dell'OKR selezionare Modifica.
2. Da qui è possibile gestire i dettagli di base dell'OKR, ad esempio nome, stato, proprietario e data di destinazione.

Bozza, pubblicazione o chiusura

È possibile pubblicare un OKR elaborato o annullare la pubblicazione di un OKR pubblicato in precedenza e impostarlo su bozza o chiuso. La chiusura di un OKR ne limiterà la visibilità agli amministratori e ai proprietari del dominio di governance.

Per pubblicare o annullare la pubblicazione di un OKR:

La chiusura di un OKR ne limiterà la visibilità agli amministratori e ai proprietari del dominio di governance. Gli OKR eliminati vengono rimossi dal dominio di governance.

1. Selezionare il dominio di governance da cui si vuole pubblicare o annullare la pubblicazione di un OKR.
2. Selezionare la scheda OKR .
3. Cercare o cercare l'OKR e selezionarlo.
4. 1. Selezionare il pulsante Pubblica se in stato bozza e Annulla pubblicazione se già pubblicato.
5. È possibile impostare su bozza per ulteriori modifiche o Impostare su chiuso se non si vuole usarlo più.

Nota

Assicurarsi che il dominio di governance venga pubblicato prima di pubblicare gli OKR.

Elimina OKR

Per eliminare un OKR, è necessario prima annullarne la pubblicazione ed eliminare i risultati chiave, nonché i collegamenti ai prodotti dati correlati. È quindi possibile selezionare il pulsante Elimina e procedere con l'eliminazione dell'OKR.