Veeva Vault PromoMats Connettore Microsoft Graph

Il connettore PromoMats Microsoft Graph di Veeva Vault consente alle organizzazioni di indicizzare i materiali di marketing promozionali di Veeva Vault in Microsoft Graph, rendendoli accessibili nelle esperienze di Microsoft 365, tra cui Microsoft 365 Copilot.

Il connettore integra il modello di autorizzazione predefinito di PromoMats di Vault, assicurando che gli utenti accingano solo ai contenuti autorizzati e supportino una generazione e una revisione più veloci tramite l'analisi e la preparazione del contenuto. Migliorando l'efficienza durante tutto il ciclo di vita dei contenuti, aiuta a mantenere la coerenza del marchio. Questa funzionalità è utile per il marketing, gli affari medici e i team normativi, consentendo un processo decisionale informato e riducendo il time-to-market per i materiali promozionali.

Di seguito sono riportati i vantaggi principali del connettore PromoMats Microsoft Graph di Veeva Vault:

• Gestione e recupero dei contenuti avanzati: Il connettore suggerisce tag per organizzare e accedere più facilmente ai documenti pertinenti.
• Riutilizzo e localizzazione dei contenuti assistiti dall'intelligenza artificiale: Facilita l'adattamento dei contenuti per i vari mercati, risparmiando tempo garantendo al tempo temporizzato per i diversi destinatari.
• Revisione completa dei documenti e riepilogo: Gli strumenti di intelligenza artificiale aiutano la grammatica, l'ortografia, la semantica e la conformità alle normative, garantendo l'accuratezza e materiali promozionali aggiornati.

Inoltre, il connettore aumenta la produttività riducendo al minimo il tempo dedicato alla ricerca di informazioni tra più origini. Integrando Microsoft 365 Copilot e Microsoft Search con i dati PromoMats, semplifica la preparazione dei contenuti e l'uso sul campo. Migliora anche l'efficienza facendo riferimento a documenti e contenuti conformi esistenti per generare nuovi messaggi e preparare i materiali in modo efficace.

Questa guida è destinata agli amministratori di Microsoft 365 o a chiunque sia responsabile della configurazione, della gestione e del monitoraggio del connettore PromoMats Microsoft Graph di Veeva Vault.

Funzionalità

Il connettore PromoMats di Veeva Vault abilita le funzionalità seguenti:

• Genera riepiloghi per comprendere e prendere decisioni in base a materiali promozionali e documenti chiave.
• Migliora la ricerca di documenti promozionali usando funzionalità di ricerca avanzate di Microsoft 365.
• Ottiene informazioni dettagliate e raccomandazioni dai dati indicizzati per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro, incluso il controllo dell'utilizzo di frasi specifiche nei documenti PromoMats.
• Indicizza il contenuto PromoMats per creare un'esperienza di ricerca unificata in ambienti Microsoft 365.
• Mantiene la privacy e la conformità dei dati supportando le autorizzazioni ACL e le autorizzazioni a livello di documento, semplificando il modello di autorizzazione e riducendo il rischio di errori di configurazione.
• Usa le condizioni della stringa di query per controllare con precisione la sincronizzazione degli articoli, garantendo un'indicizzazione efficiente.

La tabella seguente elenca le richieste di esempio che illustrano come Microsoft 365 Copilot, integrato con il connettore Veeva PromoMats, possa migliorare significativamente la produttività e semplificare i processi usando i dati PromoMats.

Scenario	Richiesta di esempio
Generazione di contenuto	Generare contenuto personalizzato per le interazioni con i clienti in base ai documenti di ricerca più recenti archiviati in PromoMats.
Tag di contenuto	Suggerisci tag che possono essere usati con i contenuti promozionali selezionati per semplificare la gestione e il recupero in futuro.
Generazione di messaggi di posta elettronica HTML	Creare messaggi di posta elettronica HTML generati automaticamente da modelli HTML e documenti forniti in precedenza archiviati in PromoMats.
Pianificazione della pre-chiamata	Riepilogare le informazioni rilevanti e preparare i materiali per i rappresentanti di vendita prima delle riunioni dei clienti.
Riutilizzo dei contenuti assistiti dall'intelligenza artificiale	Identificare tag, traduzioni e localizzazione appropriati per migliorare il riutilizzo del contenuto.
Coerenza del contenuto	Creare nuovi materiali promozionali, garantendo la coerenza con i contenuti esistenti.
Verifiche pre-MLR assistite dall'intelligenza artificiale	Esaminare grammatica, ortografia e semantica e convalidare i documenti promozionali seguenti.
Riepilogo dei documenti	Riepilogare i punti chiave dei documenti normativi per assicurarsi che tutti i membri del team siano informati dei requisiti di conformità più recenti.
Preparazione alla riunione	Preparare uno script per una riunione imminente in base ai thread di posta elettronica dei clienti recenti e ai documenti PromoMats.
Processo di attestazione di supporto	Trovare le affermazioni che possono essere riutilizzate fatte sull'efficacia dei farmaci per garantire che siano medicamente e legalmente convalidati e approvati.

Limitazioni

• Indicizza solo le versioni più recenti dei documenti.
• Supporta solo i tipi di file, inclusi documenti di Microsoft Office, PDF e file basati su testo; non supporta file PNG, JPG o video.
• Indicizza parzialmente file di dimensioni superiori a 4 MB.

Prerequisiti

• Assicurarsi di avere un account Veeva Vault con privilegi amministrativi.
• Abilitare l'accesso API nell'istanza di Veeva Vault.
• Attivare l'accesso all'API REST nell'istanza di Veeva Vault. Per altre informazioni, vedere la documentazione dell'API Veeva Vault.
• Verificare l'URL per l'istanza di Veeva Vault. Di seguito è riportato il formato URL tipico: https://<your-vault-domain>.veevavault.com

Per iniziare

1. Configurare il nome visualizzato

Specificare un nome visualizzato significativo per il connettore nel centro Amministrazione Microsoft 365. Questo nome consente di identificare la connessione nell'area di lavoro.

2. Aggiungere l'URL di Veeva Vault

Immettere l'URL verificato dell'istanza di Veeva Vault. Ad esempio: https://<your-vault-domain>.veevavault.com.

3. Fornire i dettagli di autenticazione

Per configurare il connettore PromoMats di Veeva Vault, è necessario specificare le credenziali di autenticazione. Il connettore supporta l'autenticazione di base e l'autenticazione con ID Entra.

Autenticazione di base

Per l'autenticazione di base, specificare:

• Nome utente associato all'account Veeva Vault.
• Password per l'account. Mantenere sicure queste credenziali.

Autenticazione dell'ID Entra

il metodo applica l'ID Entra per la gestione delle identità sicura e centralizzata. Di seguito sono riportati i campi obbligatori:

• URL DELL'ID sessione dell'insieme di credenziali: Endpoint URL per il recupero dei token di sessione. In genere formattato come: https://<your-vault-domain>.veevavault.com/api/v<version>/session.
• ID client: ID applicazione per l'app Azure AD registrata per Veeva Vault.
• Segreto client: Segreto client associato all'app Entra ID. Assicurarsi che sia archiviato in modo sicuro e accessibile solo al personale autorizzato.

Importante

Configurare le impostazioni di amministrazione di Microsoft Entra ID e Veeva Vault per abilitare l'autenticazione Microsoft Entra ID.

4. Implementazione a un pubblico limitato

Distribuire questa connessione a un gruppo limitato di utenti per convalidare la funzionalità di indicizzazione e controllo di accesso prima di un'implementazione completa.

5. Personalizzare le pianificazioni di sincronizzazione

Configurare le ricerche per indicizzazione incrementali periodiche (impostazione predefinita: 15 minuti) e le ricerche per indicizzazione complete (impostazione predefinita: giornaliera).

Impostazioni predefinite

Nella tabella seguente sono elencate le impostazioni predefinite per il connettore PromoMats Microsoft Graph di Veeva Vault. Per modificare questi valori predefiniti, scegliere Installazione personalizzata durante la configurazione.

Sezione	Impostazione	Valore predefinito
Utenti	Autorizzazioni di accesso	Rispetta le autorizzazioni di Veeva Vault; sono accessibili solo i documenti visualizzabili.
Contenuto	Metadati dell'indice	Indicizza i metadati della chiave, ad esempio il nome del documento, il proprietario e la fase del ciclo di vita.
Contenuto	Gestire le proprietà	Abilita metadati come titolo, creati da e modificati per l'ultima volta da.
Sincronizzazione	Ricerche per indicizzazione complete	Ogni giorno.
Sincronizzazione	Frequenza di ricerca per indicizzazione completa	Ogni giorno.

Configurazione personalizzata

Utenti

Autorizzazioni di accesso Il connettore aderisce agli ACL definiti in Veeva Vault. Solo gli utenti con autorizzazioni di visualizzazione in Veeva Vault possono visualizzare il contenuto indicizzato in Microsoft 365. Gli amministratori possono facoltativamente consentire a tutti gli utenti l'accesso a tutto il contenuto indicizzato, anche se non è consigliabile.

Sincronizza

Modificare le pianificazioni di sincronizzazione
È possibile modificare la frequenza delle ricerche per indicizzazione complete in base ai requisiti dell'organizzazione. Di seguito sono riportate le ricerche per indicizzazione predefinite:

• Ricerca per indicizzazione incrementale: 15 minuti.
• Ricerca per indicizzazione completa: giornaliera.

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere Risoluzione dei problemi relativi al connettore PromoMats Microsoft Graph di Veeva Vault.

Passaggi successivi

Dopo aver configurato e pubblicato il connettore, monitorarne lo stato nella scheda Origini dati nel Amministrazione Center. Per altre informazioni, vedere Gestire la guida del connettore .

Per assistenza e supporto tecnico, vedere Supporto di Microsoft Graph.