Impossible de mettre à jour les enregistrements en raison d’un accès aux enregistrements manquant dans Salesforce CRM
Cet article vous aide à résoudre les problèmes liés au fait que les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour les enregistrements CRM dans Microsoft Copilot for Sales en raison de l’absence d’accès aux enregistrements dans Salesforce CRM.
Remarque
Microsoft Sales Copilot est renommé Microsoft Copilot for Sales en janvier 2024. La capture d’écran de cet article sera bientôt mise à jour avec le nouveau nom.
Qui est concerné ?
| Type d’exigence | Description |
|---|---|
| Application cliente | Complément Outlook Copilot for Sales |
| Plateforme | Clients web et de bureau |
| Système d’exploitation | Windows et Mac |
| Déploiement | Géré par l’utilisateur et géré par l’administrateur |
| CRM | Salesforce |
| Utilisateurs | Utilisateurs essayant de mettre à jour un enregistrement CRM à partir de Copilot for Sales |
Symptômes
Lorsqu’un utilisateur tente de mettre à jour un enregistrement CRM à partir du complément Copilot for Sales pour Outlook, le message d’erreur suivant s’affiche :
Pour mettre à jour Salesforce, demandez à modifier l’accès pour cet enregistrement.
Cause
L’utilisateur n’a pas d’accès de modification à l’enregistrement dans Salesforce.
Lorsqu’un utilisateur tente de modifier un enregistrement, Copilot for Sales vérifie si l’utilisateur dispose d’un accès de modification à l’objet et à l’enregistrement dans Salesforce. Si l’utilisateur a un accès de modification à l’objet, mais pas à l’enregistrement, le message d’erreur s’affiche.
Résolution
Un administrateur Salesforce doit fournir un accès de modification à l’enregistrement dans Salesforce en partageant manuellement l’enregistrement avec l’utilisateur.
Plus d’informations
Si votre problème n’est toujours pas résolu, accédez au Copilot for Sales - Microsoft Community Hub pour contacter nos experts.
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