Résoudre les problèmes liés au graphique Sales Pipeline et à ses phases dans Dynamics 365 Sales
Cet article vous aide à résoudre et résoudre les problèmes liés au graphique Sales Pipeline et à ses phases.
Le graphique Sales Pipeline se compose de phases de pipeline d’une opportunité. La phase est basée sur l’étape du processus métier dans laquelle l’opportunité se trouve, telle que 1-Qualifier, 2-Develop, etc. Pour plus d’informations, consultez Comprendre le graphique du pipeline de vente et ses phases.
Problème 1 : plusieurs phases de pipeline avec différentes séquences, telles que 6-Close et 7-Close
Cause
Ce problème peut se produire si vous avez modifié la séquence d’une option de catégorie d’étape (par exemple, vous avez changé close de 6 à 7). Les opportunités existantes qui ont été déplacées vers l’étape Fermer avant d’apporter cette modification continueront d’afficher la même valeur de phase de pipeline définie lors de leur déplacement vers l’étape Fermer . Toutefois, les opportunités qui passent à l’étape Fermer après avoir apporté cette modification utilisent la nouvelle séquence pour l’étape Fermer .
Résolution
Vous pouvez résoudre ce problème en réinitialisant les valeurs des anciennes opportunités en changeant l’étape du flux de processus métier en une autre étape, puis en la ramenant à l’étape Close , ou en mettant à jour l’attribut stepname de l’opportunité par programmation.
Problème 2 - Valeurs de phase de pipeline à partir de plusieurs définitions de flux de processus métier
Cause
Cela doit être attendu si vous utilisez plusieurs définitions de flux de processus métier pour l’entité Opportunité. L’attribut de phase de pipeline prêt à l’emploi est défini sur chaque changement d’étape dans le flux de processus métier de l’enregistrement Opportunité , quel que soit le nombre de flux de processus métier associés à cet enregistrement.
Résolution
Si vous avez plusieurs flux de processus métier, envisagez d’ajouter un champ personnalisé au processus de vente opportunité et de définir sa valeur par programmation pour les modifications d’étape dont vous avez besoin dans le flux de processus métier pour l’opportunité.
Problème 3 - Le classement des graphiques de pipelines de ventes s’affiche différemment dans l’interface unifiée et dans le client web hérité
Le client web hérité affiche le graphique à l’aide de la valeur de l’option de catégorie associée, tandis que dans l’interface unifiée, les étapes sont affichées par ordre alphabétique. Étant donné que les phases de pipeline sont précédées de l’ordre défini dans l’ensemble d’options de catégorie étape, elles sont affichées en fonction de la séquence d’options de catégorie (1, 2, etc.).
Problème 4 - Les étapes ne sont pas triées numériquement lorsque le nombre d’étapes dépasse 9
Cause
Les graphiques dans l’interface unifiée sont triés par ordre alphabétique. Lorsque vous avez des phases de vente au-delà de 9, (par exemple : 10-OnHold, 11-Pipeline), ces étapes apparaissent dans le graphique avant toute étape commençant par 2. En d’autres termes, le graphique affiche toutes les phases avec le premier caractère comme 1, puis affiche les phases commençant par 2, et ainsi de suite.
Résolution
Pour résoudre ce problème, vous devez configurer un attribut/colonne personnalisé et le remplir en fonction des exigences du graphique. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier des colonnes.