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Résoudre les problèmes liés aux problèmes de qualification des prospects pour les vendeurs

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Cet article vous aide à résoudre et résoudre les problèmes de qualification des prospects pour les vendeurs.

Comment faire convertir ou qualifier mes prospects ?

Vous qualifiez un prospect lorsque vous déterminez que le prospect que vous avez nourri a un potentiel pour se transformer en entreprise. Lorsque vous qualifiez un prospect, il devient une opportunité.

Pour qualifier un prospect, sélectionnez Qualifier dans la barre de commandes de l’enregistrement de prospect.

Sélectionnez le bouton Qualifier dans le formulaire Prospect.

Vous pouvez également qualifier un prospect à partir de la liste des prospects. Accédez à Ventes>Prospects. Sélectionnez le prospect que vous souhaitez qualifier et, dans la barre de commandes, sélectionnez Qualifier.

Problème : Impossible de qualifier un prospect

Plusieurs erreurs ou problèmes se produisent lorsque vous qualifiez un prospect :

  1. Erreur 1 : il peut déjà y avoir une correspondance pour ce compte ou ce contact
  2. Erreur 2 - Pour passer à l’étape suivante, effectuez les étapes requises
  3. Erreur 3 : l’étape active n’est pas sur l’entité de prospect
  4. Erreur 4 - Accès refusé ou autorisations insuffisantes
  5. Erreur 5 : le prospect est fermé et vous ne pouvez pas convertir ou qualifier un prospect déjà fermé
  6. Erreur 6 - Erreur de code d’état non valide pour un contact ou une opportunité
  7. Problème : Impossible de passer à l’étape suivante lorsque vous sélectionnez Étape suivante dans le flux de processus métier

Les sections suivantes décrivent chacune de ces erreurs et comment vous pouvez les résoudre.

Erreur 1 : il peut déjà y avoir une correspondance pour ce compte ou ce contact

Vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant lorsque vous essayez de qualifier un prospect :

Il peut déjà y avoir une correspondance pour ce compte ou ce contact. Si c’est le cas, sélectionnez-le.

Avertissement dupliqué qui se produit lorsque vous qualifiez un prospect.

Cause

Lorsque le prospect est qualifié pour une opportunité, un compte ou un contact correspondant est créé. Il peut déjà y avoir une correspondance pour ce compte ou ce contact.

Résolution

Dans la boîte de dialogue Avertissement dupliqué, sélectionnez le compte ou le contact existant pour éviter de créer des doublons. Pour créer un enregistrement à la place, sélectionnez Continuer.

Note

Lorsque vous qualifiez un prospect par le biais de la grille Prospects, le système crée un compte ou un contact même si un enregistrement en double existe. Par conception, la règle qui détecte les enregistrements en double est désactivée. Toutefois, lorsque vous qualifiez un prospect par le biais du formulaire d’enregistrement de prospect, la règle de détection en double fonctionne. La règle vous invite à entrer un avertissement pour résoudre le conflit si des enregistrements en double pour le compte ou le contact sont trouvés.

Erreur 2 - Pour passer à l’étape suivante, effectuez les étapes requises

Cause

Vous n’avez pas rempli de données dans tous les champs obligatoires pour l’entreprise à l’étape actuelle de la phase de processus.

Résolution

Renseignez les données dans tous les champs obligatoires de l’étape actuelle, enregistrez l’enregistrement, puis réessayez de qualifier le prospect.

Erreur 3 : l’étape active n’est pas sur l’entité de prospect

Cause

Le prospect que vous essayez de qualifier n’est pas dans l’état Actif. Cela peut se produire lorsqu’un prospect déjà qualifié a été réactivé.

Résolution

  1. Ouvrez l’enregistrement de prospect.

  2. Dans l’étape du processus, sélectionnez le bouton Définir actif .

    Bouton Définir actif dans l’étape Qualifier du formulaire de prospect.

Erreur 4 - Accès refusé ou autorisations insuffisantes

Cause

Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes sur l’enregistrement de prospect.

Résolution

Demandez à votre administrateur système de vous accorder les autorisations nécessaires.

S’il n’y a pas d’erreur et que vous n’êtes toujours pas en mesure de qualifier un prospect, contactez le support technique.

Erreur 5 : le prospect est fermé et vous ne pouvez pas convertir ou qualifier un prospect déjà fermé

Cause

Vous essayez de qualifier ou de disqualifier un prospect fermé.

Résolution

Assurez-vous que le prospect que vous essayez de qualifier ou de disqualifier est ouvert et n’est pas déjà qualifié ou disqualifié. Pour ce faire, sélectionnez l’affichage Mes prospects ouverts ou Ouvrir des prospects.

Erreur 6 - Erreur de code d’état non valide pour un contact ou une opportunité

Cause

Lorsque vous qualifiez un prospect, certains des attributs du mappage des relations 1 :N (un-à-plusieurs) entre les entités Prospect vers Contact ou Prospect vers Opportunité sont copiés à partir des entités Prospect à Contact ou Prospect vers Opportunité .

Les codes d’état sont définis en tant qu’ensemble d’options. Ce problème se produit lorsqu’un utilisateur ajoute une nouvelle option à l’option définie dans l’entité Lead, mais pas à l’option définie dans l’entité cible.

Pour que le mappage d’entités fonctionne, les ensembles d’options, tels que les codes d’état, doivent être identiques entre le prospect et le contact ou l’opportunité, car le processus de qualification des prospects copie la valeur du code d’état du prospect au contact ou du prospect à l’opportunité. Si les codes d’état ne correspondent pas, le processus échoue.

Résolution

Assurez-vous que les codes d’état des entités Prospect et Contact, ou des entités Prospect et Opportunité, sont identiques.

Pour afficher les codes d’état de l’entité Lead et de l’entité cible

  1. Dans l’application Sales Hub, accédez aux personnalisations des>paramètres>pour personnaliser le système.

  2. Développez le nœud d’entité prospect, puis sélectionnez Champs.

  3. Recherchez le champ statuscode , puis double-cliquez pour l’ouvrir.

  4. Double-cliquez sur un état pour afficher sa valeur.

    Consultez le code d’état de l’entité Lead.

  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour afficher le code d’état de l’entité cible (par exemple, Contact).

    Consultez le code d’état de l’entité Contact.

Pour afficher les mappages

  1. Dans l’application Sales Hub, accédez aux personnalisations des>paramètres>pour personnaliser le système.

  2. Développez le nœud d’entité du prospect, puis sélectionnez 1 :N Relations.

  3. Ouvrez la relation requise, puis sélectionnez Mappages dans le volet gauche.

  4. Faites défiler pour afficher le mappage.

    Sélectionnez Mappages pour afficher le mappage d’entité.

  5. Si vous ne voyez pas le mappage requis, sélectionnez Nouveau pour le créer.

Note

  • Si vous recevez toujours l’erreur, supprimez le mappage du code d’état entre l’entité Prospect et l’entité cible (Compte, Contact ou Opportunité).
  • Pour ajouter de nouveaux codes d’état qui ont les mêmes valeurs, importez les nouvelles valeurs définies par le biais d’une solution gérée pour l’entité Contact ou Opportunité.

Problème : Impossible de passer à l’étape suivante lorsque vous sélectionnez Étape suivante sur le flux de processus métier

Cause

C'est la procédure normale. Lorsque vous n’avez pas qualifié l’enregistrement, il n’y aura aucune opportunité associée et vous ne pouvez pas passer à la phase suivante (mener au processus de vente d’opportunités).

Résolution

Pour résoudre ce problème, vous devez qualifier le prospect. La qualification du prospect déplace automatiquement le prospect vers l’étape suivante (création d’une opportunité).