Résoudre les problèmes liés à la génération automatique de champs de contact ou d’entreprise

Lorsque vous sélectionnez un compte ou un contact existant au moment de la création d’un prospect, les champs associés au compte ou au contact sont automatiquement renseignés.

• Pour que les champs liés au contact soient automatiquement renseignés, les champs par défaut tels que Nom, Titre du travail, Téléphone professionnel, Téléphone mobile et e-mail doivent être vides.
• Pour que les champs liés à l’entreprise soient automatiquement renseignés, les champs par défaut tels que l’adresse, le site web et le nom de la société doivent être vides.

Problème 1 - Les champs liés au compte ou au contact ne sont pas renseignés sur le formulaire Prospect

Résolution

Vérifiez que le script de chargement dans le formulaire Prospect a une référence à LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js ressource web. Cette ressource web contient le script qui remplit automatiquement les champs. Si vous avez personnalisé le formulaire Prospect et utilisé une ressource web autre que la ressource web prête à l’emploi, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. Contactez votre administrateur système.

Même si vous avez un formulaire de prospect personnalisé, la génération automatique de champs fonctionne si le formulaire Prospect a une référence à LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js ressource web.

Problème 2 - Les champs Site web et Adresse ne sont pas renseignés sur le formulaire Prospect

Résolution

C'est la procédure normale. Dans le formulaire de prospect, après avoir sélectionné le compte existant, seul le nom de la société est renseigné automatiquement.