Traitement en transit
Cette unité décrit comment utiliser des commandes de marchandises en transit, une fonctionnalité exclusive du module Coût livré. Lorsque vous configurez une commande ou un voyage pour utiliser le traitement de marchandises en transit, vous n’avez pas besoin d’attendre que les produits arrivent à l’entrepôt pour pouvoir les facturer. Désormais, vous pouvez facturer les articles au moment où ils quittent l’entrepôt du fournisseur ou le port d’origine ; les frais financiers sont constatés lorsque le parcours commence. Étant donné que les articles peuvent désormais devenir la propriété de votre société dès qu’ils quittent un port d’expédition, cette fonctionnalité vous permet de devenir propriétaire des stocks correspondants.
Lorsque vous utilisez des commandes de marchandises en transit, tous les articles mis à jour financièrement en tant que tels sont envoyés à un entrepôt intermédiaire appelé « entrepôt de marchandises en transit ». Ces articles restent dans cet entrepôt jusqu’à ce qu’ils puissent être reçus à l’entrepôt de destination finale (tel que défini sur la ligne achat) et ne peuvent pas être supprimés manuellement.
Comme les marchandises sont en transit, les articles ne sont pas considérés comme des stocks réguliers et ne peuvent pas être prélevés pour livraison. Cependant, vous pouvez toujours afficher le stock des marchandises en transit et utiliser les articles à des fins de planification générale. Dans ce cas, assurez-vous d’utiliser la date de livraison confirmée sur la ligne de commande fournisseur comme date prévue à laquelle le stock sera utilisable.
Les sections suivantes décrivent la configuration de la gestion des stocks et des voyages à l’aide du concept et de la fonctionnalité de marchandises en transit.
Commandes de marchandises en transit
Le module Coût livré vous permet d’analyser et de gérer les commandes de marchandises en transit. Vous pouvez traiter les commandes de marchandises en transit directement à partir de la page Commandes de marchandises en transit. Vous pouvez également accéder au voyage associé aux commandes de marchandises en transit et traiter l’intégralité du voyage, du conteneur d’expédition ou du folio. Lorsque vous facturez un voyage et créez des commandes de marchandises en transit, chaque combinaison de stock et de dimensions de stock associées à la ligne de commande fournisseur génère une commande de marchandises en transit.
Le coût au débarquement utilise un processus en deux étapes pour gérer les marchandises en transit :
Une facture de stock est traitée et le statut En transit lui est affecté. L’article est ensuite reçu.
La commande de marchandises en transit est traitée sur la page Commandes de marchandises en transit et reçue dans l’entrepôt spécifié sur la commande fournisseur. Le statut est ensuite mis à jour sur Reçu.
Accédez à Coût livré > Tâches périodiques > Commandes de marchandises en transit pour utiliser les commandes de marchandises en transit.
Réception en transit
Pour effectuer une réception en transit, accédez à l’une des pages suivantes :
Commandes de marchandises en transit : sélectionnez la ligne, puis, dans le volet Actions, sélectionnez Recevoir.
Tous les voyages : sélectionnez un voyage, puis, dans le volet Actions, accédez à l’onglet Gérer. Dans le groupe Marchandises en transit, cliquez sur Recevoir les marchandises en transit.
Tous les conteneurs d’expédition : sélectionnez un conteneur d’expédition, puis, dans le volet Actions, accédez à l’onglet Gérer. Dans le groupe Marchandises en transit, cliquez sur Recevoir les marchandises en transit.
Tous les folios : sélectionnez un folio, puis, dans le volet Actions, accédez à l’onglet Gérer. Dans le groupe Marchandises en transit, cliquez sur Recevoir les marchandises en transit.
Pour recevoir des marchandises en transit d’un voyage, procédez comme suit :
Accédez à Coût livré > Voyages > Tous les voyages.
Sélectionnez un voyage en transit.
Dans l’onglet Gérer du volet Actions, cliquez sur Recevoir des marchandises en transit. Les éléments pouvant être reçus s’affichent.
Dans la section des détails pour chaque ligne, entrez la quantité que vous souhaitez recevoir dans le champ Quantité.
Cliquez sur OK.
Vous pouvez voir tous les voyages qui ont été reçus en accédant à Coût livré > Voyages > Voyages reçus.
Remarque
La réception en transit est généralement utilisée lorsque les emplacements et le suivi des numéros de lot/série ne sont pas nécessaires.
Journal des arrivées
Vous pouvez utiliser des journaux des arrivées pour recevoir des marchandises, selon la stratégie mise en place par votre société. Vous pouvez créer un journal des arrivées à partir de la page Tous les voyages, Tous les folios ou Conteneurs d’expédition, puis procéder comme suit :
Ouvrez le voyage, le folio ou le conteneur.
Dans le volet Actions, accédez à l’onglet Gérer, puis, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Créer un journal des arrivées.
La boîte de dialogue Créer un journal des arrivées s’ouvre, dans laquelle vous pouvez définir les valeurs suivantes :
Initialiser la quantité : définissez cette valeur sur Oui pour extraire le montant de la quantité en transit. Si cette valeur est définie sur Non, aucune quantité initiale n’est définie pour les lignes de marchandises en transit.
Créer à partir de marchandises en transit : définissez cette valeur sur Oui pour extraire les quantités des lignes en transit sélectionnées pour le voyage, le folio ou le conteneur.
Créer à partir de lignes de commande : définissez cette valeur sur Oui pour extraire la quantité par défaut des lignes de commande fournisseur. Vous pouvez utiliser cette méthode pour définir la quantité par défaut dans le journal des arrivées uniquement si le montant des lignes de la commande fournisseur correspond au montant de la commande de marchandises en transit.
Cliquez sur OK.
La page Journal des arrivées en entrepôt s’ouvre avec les lignes de commande, en fonction de votre sélection à l’étape 3.
Sur la page Journal des arrivées en entrepôt, entrez la quantité à recevoir dans le champ Quantité de la ligne.
Vous pouvez également accéder au journal à partir de Gestion des stocks > Commandes entrantes > Vue d’ensemble des arrivées.
Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble des arrivées.
Remarque
En règle générale, vous utilisez le journal des arrivées lorsque les emplacements et le suivi des numéros de lot/série sont utilisés, mais que la gestion des entrepôts ne l’est pas. Si un emplacement de rangement est spécifié dans le journal des arrivées, vous ne pouvez pas spécifier d’emplacements de réception par défaut sur les lignes de commande.
Facturer les marchandises en transit
Si vous utilisez les coûts au débarquement, Dynamics 365 vous permet de payer des marchandises qui sont encore en transit et n’ont pas été reçues. Dans certains cas, le changement de propriété des marchandises basé sur les conditions internationales de vente, ou Incoterms, définit la date d’échéance d’une facture. Par conséquent, vous devrez peut-être facturer des marchandises en transit.
Pour facture un voyage comportant des marchandises en transit, procédez comme suit :
Accédez à Coût livré > Voyages > Tous les voyages.
Sélectionnez le voyage de votre choix.
Sélectionnez le conteneur d’expédition dans les Lignes de voyage.
Dans l’onglet Gérer du volet Actions, dans le groupe Commande fournisseur, sélectionnez Valider la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur le bouton Valeur par défaut de.
Sélectionnez Quantité par défaut pour les lignes, puis Quantité commandée.
Cliquez sur OK.
Entrez le numéro de facture dans le champ Numéro.
Sélectionnez Mettre à jour le statut de rapprochement dans le volet Actions.
Remarque
Le rapprochement ne peut pas être effectué à ce stade puisque les marchandises n’ont pas été reçues.
Cliquez sur Valider dans le volet Actions.
Lorsque vous validez une facture pour des marchandises en transit, les implications financières apparaissent dans les détails de la transaction de la commande fournisseur. Pour afficher les détails de la transaction, procédez comme suit :
Ouvrez la commande fournisseur associée.
Sélectionnez le menu Stock dans le raccourci Lignes de commande fournisseur, puis sélectionnez Transactions.
Dans le volet Actions, cliquez sur Détails de la transaction.
Dans le raccourci Mises à jour, notez que la transaction a été validée financièrement et les détails d’évaluation des coûts. Vous remarquerez peut-être l’ajustement qui a été effectué en fonction du coût au débarquement.
Regardez la vidéo suivante pour découvrir une démonstration de la validation d’une facture relative à un voyage dans l’application.