Créer un plan général

20 minutes

Pour une planification à court terme, qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire voire mensuelle, envisagez de vous tenir au courant des changements dans les opérations quotidiennes à l’aide d’un plan dynamique, comme les besoins min/max nécessaires afin que les feuilles stock de sécurité créées couvrent les besoins pour les articles disponibles.

Pour les plans à long terme, qui sont en général annuels, vous devez définir des marges de sécurité plus longues pour vous protéger des imprévus tels que la non-livraison de marchandises promises par un fournisseur.

Chaque fois que vous exécutez la planification, vous devez configurer le plan dynamique afin qu’il soit mis à jour avec le nouveau plan des besoins. Vous pouvez spécifier ces paramètres sur la page Paramètres de planification.

En fonction des paramètres que vous définissez, la planification vérifie les stocks disponibles et tient compte de l’ensemble des commandes vente (y compris les devis, s’ils sont inclus dans la configuration des plans généraux), des mouvements de stock, des commandes fournisseur et des ordres de fabrication précédemment planifiés.

Ensuite, la planification crée de nouveaux ordres prévisionnels, si vous avez sélectionné la régénération lors de l’exécution d’un plan. Elle peut également mettre à jour le plan existant avec des Actions et des Retards calculés.

Gérer les ordres prévisionnels

Vous pouvez gérer les ordres prévisionnels à partir de l’espace de travail Planification, de la liste Ordre prévisionnel ou des listes Ordres de fabrication prévisionnels, Commandes fournisseur prévisionnelles et Transfert prévisionnel. Vous pouvez utiliser le champ Statut pour suivre vos progrès. Utilisez les valeurs suivantes lors de la gestion des ordres prévisionnels :

Lorsque la planification génère des ordres prévisionnels, ceux-ci ont le statut Non traité.
Si vous décidez de ne pas confirmer un ordre prévisionnel, vous pouvez lui affecter le statut Terminé.
Quand vous décidez de confirmer un ordre prévisionnel, vous pouvez lui affecter le statut Approuvé. Ce statut indique que vous approuvez la confirmation de l’ordre prévisionnel. Il n’est toutefois pas encore confirmé.

Remarque

Un ordre prévisionnel approuvé est transféré, dans son état actuel, au prochain calcul de planification.

Vous pouvez confirmer les ordres prévisionnels en sélectionnant Confirmer pour les ordres prévisionnels suivants :

L’ordre prévisionnel sélectionné
Plusieurs ordres prévisionnels
Les ordres prévisionnel générés par un éclatement depuis la page Éclatement. Cliquez sur Ordres prévisionnels, sélectionnez l’ordre prévisionnel, puis cliquez sur Confirmer.

Lorsqu’un ordre prévisionnel est confirmé, les commandes sont créées en fonction du type de référence de chaque ordre, comme Achat, Production, Kanban et Transfert.

Dates de retard dans la planification

La planification peut calculer la première date d’exécution d’une transaction, en fonction des délais, de la disponibilité des matériaux, de la disponibilité des capacités et de divers paramètres de planification.

Un retard calculé est un ordre généré par le système avec une date d’échéance basée sur des délais pour tous les niveaux d’articles. Une date de retard calculée est générée si la planification calcule une date de commande, peut-être pour un article de niveau inférieur, qui est antérieure à la date du jour. La planification planifie ensuite en aval la commande à partir de la date du jour et inclut des délais commençant par tous les articles de composant de niveau inférieur. La date de retard calculée est une date d’échéance réaliste basée sur les données actuelles.

Si la planification calcule une date de commande qui précède la date actuelle, la commande ne peut pas être exécutée à temps. Par conséquent, la commande est retardée. Dans ce cas, la planification planifie la commande en aval à partir de la date actuelle et inclut les délais. Ces délais commencent avec tous les articles de composant de niveau inférieur. La commande reçoit alors une date différée. La date différée est une date d’échéance réaliste, basée sur les données actuelles. La planification calcule également le nombre de jours de retard.

Dans certains cas, vous pouvez choisir de ne pas calculer les retards, par exemple lorsque les utilisateurs savent qu’ils peuvent accélérer les délais en sélectionnant d’autres modes de livraison.

Vous pouvez configurer la façon dont les retards sont calculés pour un groupe de couverture. Vous pouvez ensuite associer ultérieurement le groupe de couverture à un article.

Sur la page Paramètres de planification, vous pouvez définir l’heure de début du calcul des retards. Si une commande est exécutée après cette heure, un retard d’un jour est ajouté à la date différée de la commande.

Retards limités dans la configuration de la production avec plusieurs niveaux de nomenclature

Lorsque vous utilisez des retards dans une configuration de production comportant plusieurs niveaux de nomenclature, notez que seuls les articles directement au-dessus de l’article (dans la structure de nomenclature) à l’origine du retard sont mis à jour avec un retard dans le cadre de l’exécution de la planification. Le délai n’est pas appliqué aux autres articles de la structure de nomenclature jusqu’à la première exécution de la planification, lorsque l’ordre prévisionnel pour le niveau supérieur est approuvé ou confirmé.

Pour contourner cette limitation connue, les ordres de fabrication en haut de la structure de nomenclature avec des retards peuvent être approuvés (ou confirmés) avant la prochaine exécution de la planification. Ainsi, le retard de l’ordre de fabrication prévisionnel approuvé retardé est conservé et tous les composants sous-jacents sont mis à jour en conséquence. Les messages d’action permettent également d’identifier les ordres prévisionnels pouvant être reportés à une date ultérieure, en raison d’autres retards dans la structure de nomenclature.

Date souhaitée

Sous l’onglet Retards de la page Ordre prévisionnel se trouve la Date souhaitée pour l’ordre prévisionnel. La date souhaitée d’un ordre prévisionnel désigne la date de base pour les retards, à savoir une date calculée égale à la Date demandée calculée à partir du besoin net. Si l’ordre prévisionnel est une ligne de nomenclature, une ligne de production ou une ligne kanban, la date souhaitée est basée sur la Date de besoin et la date souhaitée n’est pas indiquée sur la page Ordre prévisionnel.

Page Plans généraux

La page Plans généraux comporte les paramètres qui guident la façon dont l’application calcule les besoins pour chaque plan.

Accédez à Planification > Configuration > Plans > Plans généraux pour créer et gérer les plans généraux.

Voici les paramètres du raccourci Général de la page Paramètres de planification :

Inclure le stock disponible : sélectionnez cette option si le calcul de planification doit inclure les niveaux de stock disponibles de l’article. Si les niveaux des articles en stock ne doivent pas être inclus, des ordres prévisionnels peuvent être générés pour les articles déjà en stock.
Inclure les mouvements de stock : sélectionnez cette option si le calcul de planification doit inclure toutes les transactions attendues. Il s’agit notamment des commandes vente et fournisseur, des feuilles stock, des ordres de fabrication non encore enregistrés en tant que réceptions physiques et des sorties de stock.
% de probabilité : si vous avez sélectionné l’option Inclure devis, vous pouvez sélectionner un pourcentage de probabilité. Le calcul de planification inclut tous les projets ou commandes vente de type Devis qui ont un pourcentage de probabilité égal ou supérieur à ce chiffre.
Inclure les appels d’offre : sélectionnez cette option pour inclure les appels d’offre. Les transactions dont le statut de réception est Réception de devis sont incluses dans le calcul de planification.
Inclure les demandes : sélectionnez cette option pour inclure les besoins provenant des demandes ayant un objectif de réapprovisionnement dans le calcul de planification. Les demandes ayant un objectif de réapprovisionnement et un statut approuvé sont incluses.
Mode de planification : sélectionnez la méthode de planification pour les ordres de fabrication prévisionnels qui sont générés lors de la planification. L’ordonnancement fournit une planification approximative qui ne vous oblige pas à décider de la ressource spécifique effectuant chaque opération. Cette méthode est également moins exigeante en ressources système. Si vous sélectionnez la planification de tâche, un ordre de fabrication prévisionnel est planifié en détail et une tâche est planifiée automatiquement pour l’ordre de fabrication prévisionnel lorsqu’il est confirmé.
Propriété limitée : sélectionnez cette option pour indiquer que la planification de la capacité pour l’ordre de fabrication prévisionnel doit prendre en compte que le fait que l’ID de propriété demandé est disponible. Vous pouvez créer et mettre à jour des propriétés dans la page Propriétés.
Plage de gestion de capacité de retour en arrière dans la planification : entrez une période en jours pendant laquelle la planification cherche à identifier la capacité disponible, en partant de la date de besoin d’une commande et en remontant. Si aucune capacité n’est disponible, la planification progresse en aval à partir de la date de besoin de la commande.
Capacité finie : sélectionnez cette option pour indiquer que la planification des ordres de fabrication prévisionnels tient compte de la capacité déjà réservée. Les ordres de fabrication prévisionnels sont planifiés en amont à partir de la date de besoin. Si la capacité n’est pas disponible, les besoins en composants sont recherchés à une date antérieure à ce que la séquence de production optimale peut effectuer. Si la capacité peut être modifiée à mesure que les besoins changent, par exemple lorsque vous travaillez par périodes de travail, vous ne devez pas sélectionner cette option, car les temps de traitement calculés sont incorrects. La planification prend en compte la capacité déjà réservée, uniquement si vous avez sélectionné l’option Capacité finie sur la page Ressources. Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Plage de gestion de la capacité finie peut être modifié.
Plage de gestion de la capacité finie : saisissez une période en jours, à partir de la date actuelle, pendant laquelle les ordres de fabrication prévisionnels sont planifiés à l’aide de l’option Capacité finie. Vous ne pouvez pas laisser ce champ vide. Ce champ utilise la plage de gestion de la capacité que vous pouvez configurer dans le raccourci Plages de gestion ou sur la page Groupes de couverture. Ce champ est disponible seulement si vous sélectionnez l’option Capacité finie. Pour inclure une ressource dans la planification de la capacité finie, vous devez sélectionner le champ Capacité finie dans la ressource individuelle ou le groupe de ressources.
- Exemple 1 : vous entrez 15 dans ce champ et définissez la plage de gestion de la capacité sur 100. La planification utilise une capacité finie pour les 15 premiers jours et une capacité infinie pour les jours restants de la plage.
- Exemple 2 : vous entrez 25 dans ce champ, et l’article appartient à un groupe de couverture qui comporte une plage de gestion de la capacité de 10. La planification utilise une capacité finie pendant 10 jours.
- Exemple 3 : vous saisissez 0 (zéro) dans ce champ. La planification n’utilise pas de capacité finie.
Capacité finie pour les ressources critiques : sélectionnez cette option pour calculer la planification à l’aide d’une capacité finie pour les ressources définies comme critiques. Vous pouvez utiliser la planification critique pour étendre la plage de gestion de la capacité finie pour un nombre limité de ressources. Les ressources critiques peuvent être planifiées grâce à la capacité finie pendant une période plus longue que les ressources non critiques. Ce champ est disponible seulement si vous sélectionnez l’option Capacité finie.
Inclure les prévisions d’approvisionnement : après avoir sélectionné un modèle de prévision, sélectionnez cette option pour inclure les prévisions d’approvisionnement dans le plan général actuel. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les transactions de prévision d’approvisionnement ne sont pas incluses dans le plan général.
Inclure la prévision de la demande : après avoir sélectionné un modèle de prévision, sélectionnez cette option pour inclure la prévision de la demande dans le plan général actuel. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les transactions de prévision de la demande ne sont pas incluses dans le plan général.
Méthode permettant de réduire les besoins de prévision : sélectionnez une méthode permettant de réduire les besoins de prévision lors de la planification.
- Aucune : les besoins de prévision ne sont pas réduits lors de la planification.
- Pourcentage - clé de réduction : les besoins de prévision sont réduits en fonction des pourcentages et périodes définis par la clé de réduction.
- Transactions - clé de réduction : les besoins de prévision déduisent les transactions qui se produisent au cours des périodes définies par la clé de réduction.
- Transactions - période dynamique : les besoins de prévision sont réduits par les transactions de commande réelles qui se produisent pendant la période dynamique, qui couvre les dates de prévision actuelles et se termine au début de la prochaine prévision. Cette méthode n’utilise pas ou ne nécessite pas de clé de réduction, et lorsque vous sélectionnez cette option :
  - si la prévision est complètement réduite, les besoins de prévision pour la prévision actuelle passent à 0 (zéro) ;
  - s’il n’y a pas de prévision future, les besoins de prévision de la dernière prévision entrée sont réduits : les plages de gestion et les jours positifs sont inclus dans le calcul de la réduction des prévisions ;
  - si les transactions de commande réelles sont supérieures aux besoins prévus, les transactions restantes ne sont pas transmises à la prochaine période de prévision.
Ordres prévisionnels : sélectionnez la souche de numéros permettant de sélectionner les ordres prévisionnels. Chaque fois qu’un ordre prévisionnel est créé, un numéro séquentiel lui est affecté à partir de cette souche de numéros. Nous vous recommandons de donner aux ordres prévisionnels leur propre souche de numéros afin de pouvoir les différencier des autres demandes.

Les paramètres suivants sont dans le raccourci Plages de gestion en jours :

Couverture : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion de la couverture de l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours pendant lesquels le calcul de la planification doit couvrir les besoins. La plage de gestion de la couverture est calculée à partir de la date actuelle. Les besoins qui surviennent avant la date actuelle sont toujours traités.
Geler : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion de gel définie pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours pendant lesquels l’activité de planification est gelée. Aucun nouvel ordre prévisionnel n’est généré et les ordres prévisionnels existants ne peuvent pas être modifiés.
Confirmation : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion de confirmation définie pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, saisissez le nombre de jours pendant lesquels les commandes fournisseur prévisionnelles et les ordres de fabrication prévisionnels sont automatiquement confirmés. La plage de gestion est calculée à partir de la date de la planification. Un article doit être associé à un fournisseur pour que la confirmation automatique d’une commande fournisseur prévisionnelle soit possible.
Éclatement : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion de l’éclatement pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, saisissez le nombre de jours pendant lesquels les nomenclatures sont éclatées pour calculer les besoins au niveau des articles composants. La plage de gestion est calculée à partir de la date actuelle.
Programme prévisionnel : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion du programme prévisionnel pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours pendant lesquels les prévisions de ventes, à partir du programme prévisionnel, sont incluses dans la planification.
Capacité : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion de la capacité pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, saisissez le nombre de jours pendant lesquels la capacité est planifiée pour les ordres de fabrication prévisionnels. La planification utilise la gamme de production active pour l’article et planifie en arrière à partir de la date de besoin. Si la date de besoin relative à un ordre de fabrication prévisionnel se situe hors de la plage de capacité, le délai est déterminé par le délai de livraison de l’article. La plage de gestion est calculée à partir de la date actuelle.
Message d’action : sélectionnez cette option pour remplacer la plage de gestion des messages d’action pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours pendant lesquels la planification génère des messages d’action pour les besoins. La plage de gestion est calculée à partir de la date actuelle.
Plage de gestion des demandes approuvées (jours) : sélectionnez cette option pour remplacer les paramètres de plage de temps définis pour l’article. Dans le champ, saisissez le nombre de jours, dans le passé, pendant lesquels les besoins provenant des demandes approuvées aux fins de réapprovisionnement sont inclus dans la planification.
Séquençage : définissez la plage de gestion du séquençage pour l’article lors de la planification. Si vous sélectionnez cette option, entrez le nombre de jours pendant lesquels le séquençage est effectué.

Les paramètres suivants figurent dans le raccourci Retards calculés.

Chacun des quatre types d’ordre prévisionnel possède une option Ajouter le retard calculé à la date de besoin. Par conséquent, en définissant chaque option, vous pouvez définir la façon dont le retard dans la version du plan est interprété :

Oui : le retard est ajouté à la date de besoin. En d’autres termes, le retard est accepté et une nouvelle date de base est calculée pour la demande prévisionnelle. Étant donné que ce comportement s’applique généralement lorsque le CTP est utilisé dans le processus de création de commande, l’option doit être définie sur Oui. Dans ce cas, l’ordre prévisionnel n’aura aucune action car, selon le nouveau plan, il satisfait sa demande à la bonne date. De plus, pour les ordres de fabrication, les ordres de transfert et les kanbans, l’éclatement de la demande dépendante sera désormais calculée en fonction de la demande reportée et non de la date de la commande initiale. Si le plan des ordres de fabrication est calculé sur la base d’une capacité finie, nous vous recommandons de définir cette option sur Oui pour les ordres de fabrication prévisionnels pour vous assurer que les matériaux et la pré-production ne sont pas ordonnés ou échelonnés avant que les ressources ne soient disponibles.
Non : la date de besoin initiale est conservée. Si des actions sont actives, l’ordre prévisionnel reçoit une action pour indiquer au planificateur que le retard ne doit pas être accepté. À la place, il doit plutôt négocier un approvisionnement plus tôt avec le fournisseur. Un retard dans le plan peut être provoqué par un délai ou un autre attribut dans les stratégies d’approvisionnement qui est susceptible d’être négocié pour un cas spécifique. Pour le CTP, un planificateur devrait rarement avoir à renégocier le plan après la saisie de la commande vente si le preneur d’ordre a accepté la date proposée par le CTP. Pour les commandes fournisseur prévisionnelles et les transferts prévisionnels, les retards sont créés en raison de délais. Par conséquent, vous pouvez définir cette option sur Non si un planificateur souhaite prendre des mesures en fonction de messages d’action associés.

Sous le raccourci Message d’action, sélectionnez l’option Mettre à jour la date d’ajournement comme date de besoin pour mettre à jour automatiquement les commandes fournisseur prévisionnelles avec la date d’action proposée. La date d’action ne peut pas être postérieure à la date de besoin.

Les paramètres suivants sont dans le raccourci Marges de sécurité en jours :

Marge de réception ajoutée à la date de besoin : tapez le nombre de jours ajoutés à la date de besoin pour la réception lors de la planification. Les marges de sécurité pour le groupe de couverture et pour le plan général sont additionnées lors de la planification. Par exemple, si la marge de réception est définie sur quatre jours et qu’une ligne de commande fournisseur est prévue pour réception le 15 du mois, la planification calcule la date de réception ajustée comme étant le 19 du mois.
Marge de sortie déduite de la date de besoin : tapez le nombre de jours déduits de la date de besoin de la sortie lors de la planification. Les marges de sécurité pour le groupe de couverture et pour le plan général sont additionnées lors de la planification. Par exemple, si la marge de sécurité est définie sur quatre jours et qu’une ligne de commande vente est prévue pour livraison le 15 du mois, la planification calcule la date de livraison ajustée comme étant le 11 du mois.
Marge de renouvellement ajouté au délai de l’article : tapez le nombre de jours ajoutés au délai de l’article pour tous les ordres prévisionnels lors de la planification. Les marges de sécurité pour le groupe de couverture et pour le plan général sont additionnées lors de la planification.