Configurer le commerce intersociétés
Les vidéos suivantes montrent comment établir des relations commerciales intersociétés entre deux entités juridiques.
Traiter les répartitions de frais intersociétés
Comme pour les prix et les remises, Supply Chain Management synchronise les frais divers entre la commande vente intersociétés et la commande fournisseur intersociétés, selon que votre organisation débite/crédite le client/fournisseur, respectivement.
Scénario
Le fournisseur intersociétés ajoute des frais de traitement en tant que frais divers à la commande vente intersociétés. Le système synchronise automatiquement ces frais divers avec la commande fournisseur intersociétés.
Lorsque vous utilisez des livraisons directes, vous pouvez sélectionner une méthode de répartition à appliquer à la commande fournisseur intersociétés.
Pour utiliser l’option Frais, procédez comme suit :
Ouvrez Ventes et marketing > Clients > Tous les clients, puis sélectionnez un client.
Dans le volet Actions, cliquez sur Général, puis Intersociétés.
Sélectionnez Stratégies des commandes fournisseur.
Choisissez parmi les options Répartition des frais suivantes :
Montant net : le système répartit les frais en fonction du montant de chaque ligne, par rapport au montant net total de la commande fournisseur ou de la facture.
Quantité : le système répartit les frais en fonction du nombre d’unités pour chaque ligne, par rapport au nombre total d’unités pour la commande fournisseur ou la facture.
Par ligne : le système répartit les frais également, en fonction du nombre total de lignes.
Poids brut
Volume
Montant entier
Déterminez si les frais s’appliquent à tous les articles ou aux articles stockés en sélectionnant le paramètre Lignes stockées uniquement.
Frais : Prix de revient
Dans certaines relations intersociétés, il est conseillé au fournisseur intersociétés de vendre les articles au client intersociétés à un prix égal au prix de revient au lieu d’appliquer des accords commerciaux ou des prix d’achat standard.
Scénario
Le fournisseur intersociétés vend les articles à la société de distribution en utilisant le prix de revient comme prix unitaire. Au lieu d’une marge, le fournisseur ajoute des frais divers en pourcentage du prix unitaire sur la commande vente d’origine.
Exemple
Le prix unitaire de la commande vente d’origine dans DEMF est de 300,00 dollars américains (USD). Le prix de revient des articles dans USMF est de 125,00 $. Par conséquent, le prix de vente sur la commande vente intersociétés est défini sur 125,00 USD. Le système synchronise ce prix de vente en tant que prix d’achat avec la commande fournisseur intersociétés dans DEMF.
Si des frais divers sur la ligne de commande vente de la commande vente intersociétés sont définis sur Pourcentage intersociétés dans le champ Catégorie, et si la Valeur de frais de 10 est configurée, le système ajoute 10 % du prix unitaire de la commande vente d’origine. Dans cet exemple, il s’agit de 10 % de 300,00, soit 30,00.
Procédure : définir un prix unitaire égal au prix de revient
Pour utiliser la fonctionnalité Prix de revient égal au prix unitaire, procédez comme suit :
Ouvrez Ventes et marketing > Clients > Tous les clients, puis sélectionnez un client intersociétés.
Dans le volet Actions, cliquez sur Général, puis Intersociétés.
Sélectionnez Stratégies des commandes vente.
Sélectionnez le paramètre Prix unitaire égal au prix de revient pour utiliser le prix de revient au lieu des accords commerciaux ou du prix de vente défini sur l’article.
Si vous sélectionnez le paramètre Prix unitaire égal au prix de revient, vous pouvez sélectionner le paramètre Lancer l’enregistrement de la facture client d’origine. Par conséquent, si vous arrêtez l’enregistrement de la facture sur la commande vente intersociétés en raison d’une erreur, le système valide malgré tout la facture sur la commande vente d’origine.
Procédure : ajouter des frais intersociétés
Si vous utilisez le prix unitaire indiqué sur la commande fournisseur comme égal au prix de revient, le fournisseur ne reçoit aucune marge bénéficiaire. Pour compenser la perte de marge bénéficiaire, le fournisseur peut ajouter des frais.
Vous pouvez configurer la catégorie de frais spéciaux appelée Pourcentage intersociétés sur les lignes de commande vente d’origine. La valeur que vous saisissez sur ces lignes est le pourcentage du prix unitaire sur la commande vente d’origine.
Pour ajouter des frais intersociétés, procédez comme suit :
Accédez à Ventes et marketing > Commande vente > Toutes les commandes vente.
Sélectionnez une commande vente que vous utilisez dans une chaîne intersociétés.
Dans le volet Actions, cliquez sur Vendre, puis sélectionnez Frais.
Saisissez un Code frais, puis sélectionnez Pourcentage intersociétés dans le champ Catégorie.
Dans le champ Valeur, saisissez un nombre sur lequel baser le Pourcentage intersociétés.
Fermez la page.
Contrats de vente et d’achat
Un contrat de vente est un contrat par lequel le client s’engage à acheter un produit dans une quantité ou un montant spécifique au fil du temps en échange de prix et remises spéciaux. Les prix et les remises du contrat de vente sont prioritaires sur tous les autres prix et remises présents dans les autres accords commerciaux pouvant exister. Sur la page Contrats de vente, vous pouvez créer, appliquer et suivre les contrats de vente qui existent entre votre organisation et ses clients. Par exemple, après avoir créé un contrat de vente, vous pouvez effectuer une commande directement à partir de celui-ci.
Un contrat de vente est valide pour une période définie que le créateur du contrat de vente définit. La Date d’expédition demandée d’une vente que vous spécifiez sur la page Commande vente doit être dans la période de validité. Par défaut, un contrat de vente est en attente. Vous pouvez commander à partir d’un contrat de vente seulement si le statut est défini sur Effectif.
Pour en savoir plus, consultez Configurer et utiliser des contrats dans Dynamics 365 Supply Chain Management.
La page Intersociétés comporte des paramètres spécifiques pour les contrats de commande vente et fournisseur.
Configurer des stratégies d’action de contrat d’achat
Dans l’onglet Stratégies des contrats d’achat, sur la page Intersociétés, vous pouvez configurer une stratégie d’action qui contrôle si la partie acheteuse dans une relation commerciale intersociétés peut modifier certaines conditions d’un contrat d’achat, comme le prix, les remises et la période de validité.
Configurer des stratégies d’action de contrat de vente
Dans l’onglet Stratégies des contrats de vente, sur la page Intersociétés, vous pouvez configurer une stratégie d’action qui contrôle si la partie vendeuse dans une relation commerciale intersociétés peut modifier certaines conditions d’un contrat de vente, comme le prix, les remises et la période de validité.
Mise en correspondance des valeurs
Dans les relations commerciales, comme le commerce intersociétés, les partenaires commerciaux doivent trouver une base commune pour les données de leur société.
Les deux sociétés du scénario intersociétés, avec leur relation fournisseur ou client, peuvent communiquer entre elles car elles ont les mêmes paramètres de mise en correspondance des valeurs.
La mise en correspondance des valeurs est nécessaire pour définir une compréhension commune dans les langues de la société entre deux ou plusieurs partenaires commerciaux.
Dans certains cas, vous pouvez utiliser le code de la société A ou utilisez toujours le code de la société B. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser le code de l’une des sociétés d’une chaîne intersociétés, vous pouvez définir un code externe à utiliser. Ensuite, vous pouvez sélectionner le code externe dans la mise en correspondance des valeurs.
Par exemple, un problème potentiel pourrait être la gestion de différents modes ou codes de livraison :
Société A pourrait avoir un Code de livraison qui utilise un code « D » pour un courrier allemand.
Société B gère le Code de livraison pour le même coursier allemand avec « DE ».
Par conséquent, vous devez définir une mise en correspondance des valeurs globale afin que le commerce entre ces deux sociétés fonctionne correctement.
Codes externes
Vous pouvez accéder à la page Codes externes à partir de nombreuses pages. Les champs diffèrent selon la façon dont vous ouvrez la page. Par exemple, si vous ouvrez la page Codes externes depuis Approvisionnement et sourcing > Configuration > Distribution > Modes de livraison, vous pouvez définir des codes externes pour le mode de livraison de la société.
Si vous ouvrez la page Codes externes à partir de la page Clients, vous pouvez définir des codes externes pour les numéros de compte client de la société.
Configurer la mise en correspondance des valeurs d’achat et de vente
Voici les options disponibles pour les valeurs des champs dans les pages Configurer la mise en correspondance des valeurs d’achat et Configurer la mise en correspondance des valeurs de vente :
Non spécifié : spécifier un code
Remarque
Toutes les mises en correspondance des valeurs pour le commerce intersociétés doivent être différentes de Non spécifié. Avec cette sélection, la synchronisation des données entre les transactions échoue. Nous vous recommandons de ne jamais avoir de codes Non spécifié pour une relation active.
Notre : le système utilise le numéro de client/fournisseur du compte de la société dans lequel vous vous trouvez.
Code externe : code externe de mise en correspondance des valeurs
Les pages Configurer la mise en correspondance des valeurs d’achat et de vente comportent les sections suivantes :
Autres données de base : ces paramètres vous permettent de déterminer le code de mode de livraison, les codes de conditions de livraison et les codes de frais. Ce type de code externe définit la manière dont le système décrit les codes de livraison et de frais dans le document et s’il les synchronise ou non.
Intersociétés : sélectionnez le type de code externe pour convertir les codes motif de retour et codes disposition. Ce type de code externe définit la manière dont le système décrit les codes motif retour et disposition dans le document et s’il les synchronise ou non.
Contrats : sélectionnez le type de code externe pour convertir la classification intersociétés. Ce type de code externe définit la manière dont le système décrit les classifications intersociétés dans le document et s’il les synchronise ou non.