Stratégies d’action
Les stratégies d’action sont des contrôles métier internes que vous pouvez créer pour appliquer les règles métier que vous définissez pour votre entreprise. Avant de créer des politiques d’achat intersociétés, vous devez configurer les paramètres de politique d’achat intersociétés. Chaque type de politique a ses propres paramètres de politique.
Activer les relations commerciales
Pour configurer des stratégies d’action de commande fournisseur, configurez les relations commerciales intersociétés pour le fournisseur en accédant à Approvisionnement et sourcing > Fournisseurs > Tous les fournisseurs > Général > Intersociétés.
Vous pouvez également configurer la relation de stratégie commerciale intersociétés à partir du client. Ouvrez Ventes et marketing > Clients > Tous les clients, cliquez sur l’onglet Général, puis sur Intersociétés dans le volet Actions.
Vous n’avez pas besoin de passer à la fois par le fournisseur et le client pour configurer la relation. À la place, vous pouvez effectuer la configuration complète d’un côté. Ensuite, vous pouvez y accéder depuis le fournisseur et le client de chaque société.
Dans la section Relation de vente de la page Relation commerciale, cliquez sur le champ Société du client, puis sélectionnez la société que vous souhaitez utiliser pour les transactions intersociétés dans le champ Mon compte.
Activez l’option Activer pour activer la relation entre les deux sociétés. Ensuite, la relation commerciale complète (dans les deux sens) est activée, ce qui met la relation à disposition dans la Société du client choisie.
Les stratégies de commande fournisseur, de mise en correspondance des valeurs d’achat et de contrat d’achat s’appliquent au fournisseur, tandis que les stratégies de commande vente, de mise en correspondance des valeurs de vente et de contrat de vente s’appliquent au client.
Vous pouvez désactiver la relation en définissant le champ Active sur Non, ce qui enregistre la configuration. Si vous préférez supprimer complètement la relation, ce qui rend tous les paramètres vides, vous devez cliquer sur le bouton Supprimer la relation.
Stratégies de commande fournisseur : configurer les stratégies d’action d’achat
Vous pouvez définir les stratégies d’action de commande fournisseur qui contrôlent les interactions (règles métier) entre les entités métier. Les paramètres de la page Configurer les stratégies d’action d’achat sont séparés en trois catégories :
Paramètres de processus : déterminez comment mettre à jour les bons de livraison et les factures et comment le système effectue les impressions de documents pour la commande vente d’origine et la commande fournisseur intersociétés.
Paramètres de prix de la commande fournisseur : déterminez la possibilité de modifier les prix et les remises.
Paramètres de synchronisation : déterminez les données que le système synchronise.
Le paramètre Informations client dans le groupe En-tête pour la commande fournisseur intersociétés et la commande vente intersociétés contrôle la synchronisation des informations client. Lorsque vous activez l’option Informations client, le système synchronise les informations d’en-tête de la commande fournisseur intersociétés avec la commande vente intersociétés, et inversement.
Configurer les stratégies d’action de vente
Sur la page Configurer les stratégies d’action de vente, les paramètres de stratégie de commande vente appartiennent aux catégories suivantes :
Paramètres de processus : création de commandes vente intersociétés et lancement de listes de prélèvement.
Paramètres de contrôle des prix et des remises : contrôle des prix entre la commande vente intersociétés et la commande fournisseur intersociétés.
Validation de factures de commande vente intersociétés : validation de commandes vente et prix que vous utilisez pour la validation.
Feuille paiement : paramètres de feuille paiement.
Synchronisation : contrôle de la synchronisation des données entre la commande vente intersociétés et la commande fournisseur intersociétés.
Si vous activez l’option Prix unitaire égal au prix de revient, vous ne pouvez pas utiliser les contrats intersociétés.
Définir le paramètre Numérotation des commandes vente intersociétés fonctionne avec le paramètre de commande vente configuré dans Comptabilité client.
Voici les options disponibles pour le paramètre Numérotation des commandes vente intersociétés :
Code souche de numéros : le système crée le numéro de commande vente selon une souche de numéros. Vous pouvez configurer la souche sous Comptabilité client > Configuration > Paramètres de la comptabilité client > Souches de numéros > Commande vente.
Numéro d’origine : s’il est présent, le système utilise le numéro de la commande vente d’origine. Sinon, il utilise la souche de numéros définie pour la commande vente.
Société + Numéro d’origine : le système utilise l’ID société et la commande vente d’origine. Sinon, il utilise la souche de numéros.
Lorsque vous sélectionnez Souche de numéros dans le champ Numérotation des commandes vente, vous pouvez utiliser cette souche de numéros à la place de la souche de numéros de commande vente standard configurée sur la page Paramètres de la comptabilité client. Si le champ est vide, le système utilise la souche de numéros de commande vente standard.
Le système contrôle la synchronisation des informations client sur l’ensemble de la chaîne intersociétés à l’aide du paramètre Informations client dans le groupe de champs En-tête pour la commande fournisseur intersociétés et la commande vente intersociétés.