Planifier plusieurs ressources et établissements
Les besoins de planification des organisations implémentant Dynamics 365 for Field Service et Planification universelle des ressources (URS) peuvent avoir de nombreux scénarios qui influencent la nature et la manière dont les tâches sont planifiées. Certaines organisations peuvent avoir simplement besoin de planifier des ressources individuelles sur des tâches individuelles, par exemple envoyer un professionnel de santé au domicile d’un client. D’autres organisations peuvent avoir des besoins de planification plus complexes, par exemple la planification d’établissements tels que des sites louant des salles pour des événements comme des conférences ou mariages.
Voici quelques exemples de différents scénarios de planification pour lesquels la solution URS peut être utile :
- Un atelier de mécanique automobile souhaitant planifier des aires de service
- Une entreprise de nettoyage affectant des équipes à différentes tâches de nettoyage
- Un centre de répartition général, qui pré-réserve des rendez-vous dans des régions jusqu’à l’intervention du répartiteur régional qui détermine les ressources réelles qui seront attribuées.
- Une entreprise de chirurgie LASIK devant faire appel à un médecin, une infirmière et une salle d’opération pour exécuter les procédures
Outre la possibilité de planifier une seule ressource telle qu’un technicien sur un élément tel qu’un ordre de travail, URS fournit d’autres fonctionnalités dont les organisations ont besoin, comme la possibilité de planifier plusieurs ressources, de fournir des espaces réservés à la planification ou de planifier des bâtiments. Les scénarios sont pris en charge avec les fonctionnalités suivantes :
- Planification d’établissement
- Planification d’équipe
- Groupes de ressources
- Planification multi-ressource avec des groupes de besoins
Planification d’établissement
Les ressources d’établissement correspondent à des sites physiques où une tâche peut être effectuée. Dans les versions précédentes, il était possible de planifier une tâche uniquement chez le client. Un nouveau type de ressource nommé Établissement permet désormais de planifier une tâche à effectuer à un autre endroit.
Les établissements sont utilisables dans un nombre illimité de scénarios tels que la réservation d’espaces physiques, notamment aux fins suivantes :
- Planification d’événements et de salles dans l’hôtellerie
- Réservation de salles pour des cours dans un centre de remise en forme
- Réservation d’une aire de service dans un atelier de mécanique
- Réservation d’un bateau
- Cabinet médical avec médecin et personnel infirmier associés
Planification d’équipe
Les équipes sont un type de ressource permettant de représenter un groupe prédéfini de ressources telles que des collaborateurs, des sous-traitants, des équipements, etc. planifiées ensemble.
Les équipes conviennent parfaitement aux scénarios où :
- un groupe de ressources travaillent ensemble pendant un certain temps ;
- une équipe se réunit à un emplacement le matin, partage un véhicule et est ensemble toute la journée d’une tâche à l’autre ;
- un nouveau collaborateur observe un collègue expérimenté pour acquérir de nouvelles compétences.
Par exemple, une entreprise de pose de câbles peut représenter un groupe de techniciens permettant de fournir des services dans de nouvelles régions à l’aide d’équipes. Elles lui permettent de représenter chaque équipe chargée de creuser les tranchées, faire passer les câbles, puis les enterrer après leur pose. Les équipes s’affichent dans le tableau de planification comme toute autre ressource. Toutefois, quand une équipe est planifiée pour une tâche, chaque membre de l’équipe est également planifié pour cette tâche.
Groupes de ressources
Les groupes de ressources permettent aux planificateurs de réserver des besoins dans un groupe générique, sans avoir à décider de la ressource effectuant la tâche.
Planification multi-ressource avec des groupes de besoins
Les équipes et les groupes de ressources correspondent à des scénarios dans lesquels les membres sont prédéfinis. Dans de nombreux scénarios, plusieurs ressources sont nécessaires, mais sans pouvoir savoir exactement lesquelles. Par exemple, un prestataire de services médicaux peut disposer de salles où ces services sont effectués. Lorsqu’un patient vient en consultation, le rendez-vous peut nécessiter une salle, un médecin et un consultant spécifiques.
Les groupes de besoins vous permettent de regrouper plusieurs besoins tels qu’un besoin en établissement et un besoin en ressource utilisateur. Les ressources répondant à ces besoins spécifiques sont renvoyées comme résultats et lors de la planification, le groupe de besoins met à jour chaque besoin individuel qui lui est associé.
Préférences d’exécution
Outre la possibilité d’utiliser plusieurs ressources, URS fournit également d’autres options vous permettant de garantir que les fenêtres de temps suggérées par l’Assistant de planification facilitent au maximum leur exploitation par le répartiteur. Les préférences d’exécution sont des entités personnalisables qui vous permettent de choisir l’affichage des résultats de l’Assistant de planification, par exemple avec des rendez-vous horaires ou des fenêtres de temps pour le matin et l’après-midi.
Par exemple, un salon de coiffure peut souhaiter proposer des rendez-vous toutes les heures, car les intervalles d’une heure constituent une bonne estimation de la durée du travail et sont principalement cohérents et prévisibles. Il est également plus simple de fournir des rendez-vous d’une heure aux clients lors de la planification.
Une autre façon d’utiliser des préférences d’exécution peut être illustrée par une entreprise de chauffage et refroidissement qui souhaite regrouper ses installations de climatisation. Elle souhaite restreindre ses fenêtres de planification à la matinée (de 08h00 à 12h00) et à l’après-midi (de 13h00 à 17h00), avec une heure de pause-déjeuner entre les deux. Comme les installations dépendent de nombreuses variables, les planificateurs ne sont pas à l’aise pour garantir une heure exacte. Ils préfèrent communiquer aux clients une plage horaire le matin ou l’après-midi durant laquelle les ressources d’installation arriveront pour commencer à travailler.