Didacticiel 8 - Créer une carte d’informations avec deux actions/boutons

Effectué

Une fonctionnalité permettant de créer une carte d’informations pouvant contenir jusqu’à deux actions/boutons est actuellement disponible en version préliminaire.

Ajouté à l’opération Créer une carte pour l’assistant V3 (version préliminaire).

Exemple : créer une carte d’informations qui sera affichée lorsque la date de clôture estimée d’une opportunité survient dans la journée. Nous allons ajouter une action pour prolonger la date de clôture de 10 jours et une autre pour ouvrir l’opportunité.

Étape 1 : créer un déclencheur pour démarrer le flux

Définissez un déclencheur qui s’exécute chaque matin à 8 heures.

1. Dans la zone de recherche, saisissez Périodicité. Dans les résultats de la recherche, sous l’option Déclencheurs, sélectionnez Périodicité.

   

2. Le déclencheur ci-dessous s’affiche. Dans Intervalle entrez 1 et dans Fréquence sélectionnez Journée. Cela garantit que le déclencheur s’exécutera une fois par jour. Vous pouvez définir les autres colonnes selon vos besoins. Dans cet exemple, nous définissons Aux heures indiquées sur 8, car nous souhaitons que le déclencheur s’exécute chaque matin à 8 heures.

   

Étape 2 : récupérer toutes les opportunités qui se clôturent aujourd’hui

1. Sélectionnez Nouvelle étape et, dans la zone de recherche, entrez Microsoft Dataverse, puis choisissez Répertorier les enregistrements.

   

2. Ajoutez une requête de filtre pour récupérer toutes les opportunités se clôturant aujourd’hui.

   estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

   

Étape 3 : pour chaque opportunité, créer une carte d’informations personnalisée

Pour toutes les opportunités extraites lors de l’étape précédente, nous allons utiliser une nouvelle opération Créer une carte pour l’assistant V3 et créer une carte d’informations.

1. Sélectionnez Nouvelle étape sous l’action Répertorier les enregistrements et ajoutez l’action Appliquer à chacun.

   

2. Dans l’opération Appliquer à chacun, sélectionnez Ajouter une action et recherchez Sales Insights. Sous actions, choisissez l’opération Créer une carte pour l’assistant V3.

   

Étape 4 : saisir les détails et choisir un type d’action principal

1. Entrez l’environnement et d’autres détails si nécessaire.

2. Choisissez REST dans le menu déroulant Type d’action principal.

   

3. Une fois que vous avez sélectionné REST, les colonnes correspondant à cette action s’affichent. Renseignez à présent les valeurs pour le texte de l’action principale, le point de terminaison, la méthode HTTP et le corps comme ci-dessous. Reportez-vous au Didacticiel 5 - Ajouter un bouton d’action personnalisé à une carte personnalisée pour appeler REST pour plus d’informations sur cette action.

   • Point de terminaison :https://TestOrg.crm10.dynamics.com/api/data/v9.0/opportunities(ID-FromPreviousStep)

   • Méthode HTTP : PATCH

   • Corps :{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}

   

Étape 5 : ajouter un type d’action secondaire

N’effectuez cette étape que si vous avez déjà ajouté une action principale à votre opération.

1. Sélectionnez Afficher les options avancées.

2. Choisissez Ouvrir l’enregistrement dans la liste déroulante Type d’action secondaire.

3. Une fois que vous avez sélectionné l’option Ouvrir l’enregistrement, les colonnes correspondant à cette action s’affichent. Renseignez à présent le texte de l’action secondaire, le type de table et l’ID d’enregistrement.

   

Étape 6 : enregistrer le flux, puis le tester

Exécutez le flux manuellement ou lorsqu’il s’exécute comme programmé, une nouvelle carte d’informations doit être disponible dans l’application.

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