Didacticiel 3 : aperçu hebdomadaire sur l’objectif de chiffre d’affaires atteint

  • 10 minutes

Vous avez besoin d’un environnement de test ou d’un environnement de bac à sable avec Sales Insights pour mener à bien ces didacticiels.

Objectif

Créer un aperçu du chiffre d’affaires qui s’affiche chaque semaine dans le tableau de bord de tous les utilisateurs.

Étape 1 : définir un déclencheur de périodicité hebdomadaire pour le flux

Choisissons le même déclencheur qu’avant, mais cette fois, ajustons les valeurs pour qu’il s’exécute une fois par semaine.

Boîte de dialogue Périodicité avec Intervalle défini sur 1 et Fréquence sur Semaine.

Étape 2 : obtenir tous les utilisateurs de l’organisation

Utilisons également la même action qu’auparavant pour obtenir la liste des utilisateurs de votre organisation Dynamics 365.

Action Répertorier les enregistrements avec Environnement défini sur assistantstudio et Nom de table défini sur Utilisateurs.

Désormais, pour chaque utilisateur, nous obtiendrons les opportunités dont il est propriétaire et calculerons le revenu total obtenu pour toutes les opportunités clôturées au cours de la dernière semaine.

Pour ce faire, nous devons ajouter une nouvelle action, telle que Répertorier les enregistrements et récupérer les opportunités.

Nous utilisons deux colonnes supplémentaires dans ce cas :

  • Transformation d’agrégation : permet d’ajouter le revenu pour toutes les opportunités renvoyées. Nous utilisons aggregate(actualvalue avec la somme en tant que actualvalue).

  • Requête de filtre : offre la possibilité de filtrer certaines des données en fonction de certaines conditions. Dans notre cas, nous voulons obtenir les opportunités clôturées au cours de la dernière semaine et appartenant à l’utilisateur actuel. La condition est un mélange de texte, d’expressions et de contenu dynamique comme dans les exemples précédents :

    actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

Dans cet exemple, nous utilisons les valeurs suivantes :

  • expression1 en tant que utcNow()

  • expression2 en tant que addDays(utcNow(), -7)

  • dynamicContent en tant que User

La requête de filtrage est définie sur actualclosedate le utcNow() et actualclosedate ge addDays(...) et _ownerid_value eq User.

Étape 3 : créer la carte d’informations

Créons la carte. Pour ce faire, sélectionnez Ajouter une action et ajoutez l’action Créer une carte pour l’assistant. Remplissez les valeurs requises.

Appliquer à chacun avec l’action Répertorier les enregistrements, puis Appliquer à chacun 2 avec l’action Créer une carte pour l’assistant.

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