Présentation des fonctionnalités de planification
Les organisations gérant du personnel mobile ou offrant des services à des clients peuvent se trouver confrontées à divers scénarios et défis de planification. Il est impératif que la personne qui affecte les ressources aux tâches dispose de toutes les informations nécessaires pour éviter les mauvaises expériences, les clients mécontents et, au final, les manques à gagner.
De nombreux éléments doivent être pris en compte au moment de préparer la planification des ressources pour fournir des éléments. Les organisations doivent tenir compte d’éléments tels que les suivants :
Quand un élément est-il prêt à être planifié ?
Qui est qualifié pour travailler sur cet élément ?
Quand faut-il le faire ?
Quelque chose au niveau client pourrait-il influencer ma décision quant à la ressource à planifier ?
Comment traiter les annulations ou les demandes de replanification ?
Que faire si quelqu’un n’est pas disponible ?
Que peuvent affecter les changements d’horaire et comment ?
Ces éléments ne sont que quelques-uns des aspects à prendre en considération avant de répartir les éléments. En outre, une organisation peut envisager d’utiliser des outils et méthodes permettant de planifier des éléments.
En général, la planification d’éléments peut être abordée selon trois démarches :
Manuellement : un répartiteur ou un planificateur identifie manuellement les personnes et planifie ou replanifie les éléments en conséquence.
Semi-automatisé : des ressources qualifiées potentielles sont suggérées en fonction de critères spécifiques définis sur l’élément à planifier.
Entièrement automatisé : planifie et replanifie automatiquement les éléments à l’aide d’algorithmes combinés avec des objectifs et des contraintes.
Dynamics 365 fournit trois outils permettant de mettre en œuvre chaque approche :
Planification manuelle avec le tableau de planification : le tableau de planification permet de fournir les informations nécessaires aux répartiteurs et planificateurs.
- Grâce au tableau de planification, ils peuvent facilement visualiser tous les éléments actuellement non planifiés et la disponibilité de toutes les ressources (personnes, installations, équipements). Ils peuvent alors les planifier directement depuis le tableau.
Planification semi-automatisée avec l’Assistant de planification :
- L’Assistant de planification peut provenir directement d’un ordre de travail ou du tableau de planification. Il propose des suggestions de ressources et de plages horaires potentielles pour planifier un élément. Ces suggestions sont basées sur les besoins capturées sur l’enregistrement, tels que les compétences requises, les créneaux horaires, etc.
Planification entièrement automatisée avec Resource Scheduling Optimization :
- Resource Scheduling Optimization permet aux organisations de planifier et replanifier automatiquement des éléments en fonction d’objectifs prédéfinis, par exemple, l’optimisation du temps de travail d’un technicien, la réduction des déplacements et la planification des éléments à haute priorité en premier.
L’utilisation de Resource Scheduling Optimization nécessite des licences supplémentaires. La plupart des organisations souhaitent également s’assurer que des procédures de planification manuelles et semi-automatisées sont en place. Les organisations souhaitent comprendre à quoi ressemblent ces procédures, y compris les exceptions potentielles à ces procédures, avant de s’engager dans la voie de l’automatisation complète.
Comme mentionné précédemment, le principal outil d’aide aux organisations pour gérer les planifications est le tableau de planification. Dans le tableau de planification, des outils manuels et semi-automatisés permettent de commencer à identifier et à planifier les ressources adéquates pour chaque projet. De plus, les planificateurs utilisent le tableau de planification pour déplacer et replanifier des éléments tout au long de la journée. Par exemple, si un collaborateur mobile est malade, un planificateur peut facilement utiliser le tableau de planification pour trouver une ressource de remplacement. Tout au long du reste de ce module, nous allons examiner les nombreuses façons dont il permet de planifier des éléments et de mieux servir les clients.