Utiliser les stocks et les entrepôts
La gestion et la compréhension des niveaux de stock sont importantes lors de l’utilisation de Microsoft Dynamics 365 Field Service. Être capable de comprendre ce que vous avez actuellement sous la main, sur commande et engagé dans des travaux aide votre organisation à mieux planifier et à s’assurer que les agents de terrain disposent des fournitures dont ils ont besoin.
Utilisation d’entrepôts
Dynamics 365 utilise des entrepôts pour gérer les ressources à disposition afin de s’assurer que les agents de terrain ont tout ce dont ils ont besoin. Un entrepôt représente le lieu de stockage de stocks. La plupart des gens considèrent les entrepôts comme des bâtiments où les organisations gardent des stocks avant qu’ils ne soient prêts à être consommés. Cependant, les entrepôts peuvent également représenter des éléments tels que des camions.
Par exemple, disons que vous travaillez pour une société de chauffage et de climatisation. Vous avez plusieurs agents de terrain régulièrement envoyés pour installer des équipements client et effectuer des opérations de maintenance sur des produits existants. Votre organisation peut disposer d’un entrepôt central contenant tous les équipements neufs avant leur installation, ainsi que des pièces servant à la maintenance du matériel existant. John, l’un de vos agents de terrain, prend régulièrement le camion de service n°1 lors de ses interventions. En définissant le camion de service n°1 en tant qu’entrepôt, les stocks dont John a besoin pour effectuer ses interventions quotidiennes peuvent être transférés de l’entrepôt central au camion de service n°1.
En définissant les entrepôts de cette manière, votre organisation sait toujours où tout se trouve. La gestion et la compréhension des niveaux de stocks sont importantes lors de l’utilisation de Field Service. Être capable de comprendre ce que vous avez actuellement en stock, disponible sur commande et engagé dans des tâches permet aux organisations de mieux planifier et de s’assurer que les agents de terrain disposent du nécessaire pour des tâches spécifiques à mesure qu’elles surviennent.
Vous pouvez définir des entrepôts dans l’application Field Service en accédant à sa zone Stock. Les entrepôts sont situés sous le groupe Stock. Lorsque vous créez des enregistrements d’entrepôt, il vous suffit de fournir un nom pour l’entrepôt.
Pour en savoir plus sur les entrepôts, accédez à Créer un entrepôt pour suivre les stocks (Field Service).
Utilisation de stocks de produits
Vous pouvez surveiller les niveaux de stocks pour des entrepôts spécifiques à partir de l’enregistrement d’entrepôt. Pour visualiser les niveaux de stock, cliquez sur l’onglet Associé et sélectionnez Stock de produits. La grille de stock de produits affiche tous les articles associés à cet entrepôt. Chaque ligne de stock affiche :
le nom de chaque produit stocké dans l’entrepôt ;
la quantité de produits disponibles ;
la quantité de produits en stock ;
la quantité de produits disponibles sur commande ;
la quantité actuelle de produits alloués à des éléments tels que des ordres de travail ;
le point de commande pour chaque produit.
Il est possible d’ajouter manuellement d’autres produits en les important ou par intégration à des systèmes ERP externes.
Pour en savoir plus sur l’affichage du stock de produits, accédez à Afficher le stock de produits d’un entrepôt (Field Service).
Ajustements d’inventaire et transferts
Les éléments tels que les commandes fournisseur peuvent affecter les niveaux de stock au fur et à mesure de leur réception, car vous pouvez choisir de les réceptionner dans des entrepôts spécifiques. De plus, vous pouvez ajuster les niveaux de stock d’un entrepôt de deux manières.
Ajustements d’inventaire : ajout d’un stock à un entrepôt ou retrait d’un stock d’un entrepôt.
Transferts d’inventaire : modification de l’emplacement de l’entrepôt pour le stock de produits.
Un ajustement d’inventaire permet aux gestionnaires des stocks d’ajuster la quantité de produits dans un entrepôt spécifique. Vous pouvez utiliser des ajustements d’inventaire lorsque vous importez un nouvel entrepôt et que vous devez remplir ses stocks, ou lorsqu’un ajustement manuel est nécessaire pour une raison particulière.
Les ajustements d’inventaire sont disponibles dans Field Service sous Stock et achats. Lorsque vous créez un enregistrement d’ajustement, vous devez définir l’entrepôt auquel il s’applique.
Un seul enregistrement d’ajustement peut comporter plusieurs ajustements de produits individuels. Par exemple, si vous définissez les niveaux initiaux pour un nouvel entrepôt, un produit d’ajustement est créé pour définir le produit et la quantité initiale pour chacun d’entre eux. Un enregistrement de produit d’ajustement contient les informations suivantes :
Produit : le produit en cours d’ajustement.
Unité : l’unité de mesure sous laquelle le produit peut être vendu.
Quantité : la quantité de produit que vous souhaitez ajouter à l’entrepôt ou retirer de l’entrepôt. Les quantités négatives sont indiquées en saisissant une valeur négative.
Pour en savoir plus sur la création d’ajustements d’inventaire, accédez à Ajouter un stock à un entrepôt ou retirer un stock d’un entrepôt (Field Service).
Un transfert d’inventaire définit le moment où vous déplacez une quantité spécifique de produit d’un entrepôt à un autre. Par exemple, si John a quatre ordres de travail qui nécessitent un type spécifique de compresseur et qu’il n’en a que deux dans son camion, il peut y charger deux compresseurs à partir de l’entrepôt central. Un enregistrement de transfert d’inventaire serait alors créé pour indiquer le transfert.
Les transferts d’inventaire sont disponibles dans Field Service sous Stock et achats. Lorsque vous créez un enregistrement de transfert, vous devez définir à la fois l’entrepôt duquel le stock est prélevé ainsi que l’entrepôt vers lequel il est envoyé.
Tout comme les ajustements, un seul enregistrement de transfert peut comporter plusieurs transferts de produits. Par exemple, en plus des deux compresseurs dont John a besoin, il pourrait avoir besoin de trois commutateurs de régulateur. L’enregistrement de transfert présenterait alors des éléments de ligne individuels pour les compresseurs et les commutateurs de régulateur. Un enregistrement de transfert contient les mêmes informations qu’un ajustement.
Produit : le produit en cours d’ajustement.
Unité : l’unité de mesure sous laquelle le produit peut être vendu.
Quantité : la quantité de produit que vous souhaitez ajouter à l’entrepôt ou retirer de l’entrepôt. Les quantités négatives sont indiquées en saisissant une valeur négative.
Pour en savoir plus sur les transferts d’inventaire, consultez Modifier l’emplacement du stock de l’entrepôt (Field Service).