Utiliser des enregistrements liés à des ordres de travail
Un ordre de travail dans Microsoft Dynamics Field Service a des relations avec plusieurs enregistrements. Cela permet de s’assurer que l’ordre de travail est exécuté correctement, de faciliter sa planification et de fournir des informations détaillées sur les produits et services spécifiques concernés. En général, les enregistrements d’ordre de travail sont liés de la manière suivante :
Relations de compte
Les ordres de travail dans Field Service sont toujours associés à un enregistrement de compte. Lorsque vous créez un ordre de travail, vous devez définir le compte auquel il est associé.
Les comptes sont définis à deux endroits sur l’ordre de travail :
Compte de service : définit le compte pour lequel le travail est effectué
- Les informations d’adresse du compte de service sont ajoutées à l’ordre de travail et utilisées pour faciliter la planification de l’élément.
Compte de facturation : définit l’enregistrement de compte responsable du paiement et l’adresse d’expédition de la facture.
Le compte de facturation d’un ordre de travail est par défaut le compte de service, sauf si un compte de facturation a été défini sur l’enregistrement du compte de service.
Le compte de facturation peut être remplacé à tout moment.
Types d’ordres de travail, priorités et secteurs de vente du service
Vous pouvez fournir des informations supplémentaires pour faciliter la création de rapports et la planification. Pour ce faire, définissez des éléments tels que le type de travail, la priorité de l’ordre de travail et le secteur de vente.
Types d’ordres de travail : permet de classer les ordres de travail par type. En général, vous définissez les types d’ordres de travail selon le type de travail exécuté pour les clients. Voici des exemples de types d’ordre de travail : installation, réparation, maintenance préventive et réparation-assistance.
Priorité : définit l’importance de l’ordre de travail. Les organisations peuvent définir des niveaux de priorité utilisés avec les types d’ordres de travail pour déterminer la priorité de planification. Par exemple, les ordres de travail de type maintenance préventive peuvent avoir une priorité de 1, et ceux de type réparation-assistance une priorité de 5.
Secteur de vente : permet d’organiser les ordres de travail et les ressources par zone géographique. Les comptes peuvent être affectés à un secteur de vente. Lorsque des ordres de travail sont créés pour un compte, le secteur de vente est automatiquement saisi dans l’ordre de travail. Les ressources associées à un secteur de vente peuvent ensuite être planifiées pour travailler sur des ordres dans ce dernier.