Configurer les paramètres de Field Service

  • 5 minutes

Dynamics 365 Field Service aide les organisations à répondre aux besoins des clients qui peuvent varier selon le modèle de service et d’autres facteurs. Pour ce faire, Field Service doit être correctement configuré avant qu’une organisation ne commence à utiliser l’application.

Activer Bing Cartes pour utiliser la planification des ressources

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de planification et de mappage disponibles avec Field Service, vous devez vérifier qu’il est configuré pour utiliser un fournisseur de cartes. Bings Cartes est le fournisseur de cartes par défaut, mais des fournisseurs supplémentaires peuvent être activés.

  1. Dans Dynamics 365, cliquez sur la flèche en regard du texte Dynamics 365, puis sélectionnez Planification universelle des ressources.

  2. Cliquez sur l’icône Plan du site pour développer la navigation.

  3. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Administration.

  4. Sélectionnez Paramètres de planification.

  5. Recherchez le champ Se connecter aux cartes et définissez-le sur Oui.

  6. Enregistrez et fermez les paramètres.

Configurer Field Service

Vous pouvez modifier et configurer plusieurs paramètres de l’application Field Service utilisés dans toute l’application. Cela implique la définition de compétences et de certifications, de territoires, de ressources, etc.

Créer une ressource pouvant être réservée

Pour créer une ressource pouvant être réservée, procédez comme suit :

  1. À l’aide du plan de site, sous Paramètres de planification, cliquez sur Ressources.

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une ressource pouvant être réservée.

  3. Configurez la ressource en saisissant un Type de ressource, un Utilisateur et un Fuseau horaire.

Capture d’écran illustrant les champs de la ressource pouvant être réservée.

De nombreux onglets associés peuvent être renseignés pour identifier davantage la ressource pouvant être réservée. Pour en savoir plus, consultez Configurer des ressources pouvant être réservées et Spécifier les caractéristiques de ressources.

Ajouter des propriétés

Les propriétés enregistrent des informations importantes sur les actifs client. Après avoir défini les propriétés, vous pouvez créer des modèles de propriété pour appliquer rapidement un ensemble de propriétés à un actif ou à une catégorie entière d’actifs.

Pour en savoir plus, consultez Créer des propriétés et des modèles de propriété.