Définir les préférences de compte

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Lorsque vous créez un ordre de travail dans Dynamics 365 Field Service, vous spécifiez un compte de service. Un compte de service est l’enregistrement de compte pour le travail qui sera effectué. Lorsque vous créez le compte, les informations pertinentes qu’il contient sont automatiquement associées à l’ordre de travail. Par exemple, supposons que vous ayez un compte avec l’adresse 1525 181st Avenue North, Bellevue, WA 98004, et que le client associé au compte préfère que seuls Randy ou Joni travaillent sur leur ordre. Vous pouvez définir ces informations dans l’enregistrement de compte, afin qu’elles soient automatiquement transférées vers tout ordre de travail créé pour le compte.

Étant donné que les comptes jouent un rôle essentiel dans une implémentation Field Service, il est important de tout configurer correctement sur les enregistrements de compte.

Adresses géocodées

Field Service utilise la géolocalisation pour mapper les adresses. Les valeurs de latitude et de longitude sont basées sur l’adresse de rue définie sur le compte. Vous pouvez afficher la latitude et la longitude d’un compte sur l’onglet Planification sur l’enregistrement du compte.

Lorsque vous créez un ordre de travail, l’adresse du compte est automatiquement renseignée. Field Service compare l’adresse aux informations de géolocalisation des ressources pour trouver des techniciens à proximité, renseigner les durées de voyage estimées et aider avec d’autres informations liées à l’emplacement.

Affichez une adresse géocodée en sélectionnant le bouton Géocodage sur la barre de commande. Les informations de latitude et de longitude apparaîtront sur la carte. Lorsque les informations d’adresse changent, la latitude et la longitude changent également.

Informations Field Service

Lorsque Field Service est installé, un onglet Field Service est ajouté à l’enregistrement du compte. Sur cet onglet, vous entrerez les informations de compte qui seront utilisées dans Field Service. Définissez ce qui suit :

  • Informations comptables : informations relatives à la facturation

    • Compte de facturation : le compte responsable de payer la facture pour les activités de service du compte
    • Exonération de taxes : statut d’exonération de taxe d’une organisation
    • Numéro d’exonération de TVA : numéro d’exonération de taxe d’une organisation

  • Service

    • Territoire de service : le territoire d’un compte pour le service
    • Type de frais de voyage : comment les frais de voyage doivent être facturés au client. Voici les options :
      • Horaire
      • Kilométrage
      • Fixe
      • Aucun
    • Frais de déplacement : les frais pour chaque type de frais de déplacement
    • Instructions relatives aux ordres de travail : instructions spécifiques aux comptes pour les ordres de travail

Capture d’écran des informations définies sur Comptabilité et Service.

Préférences de ressource

Les clients ont souvent des préférences de ressources. Ils peuvent demander à des personnes spécifiques de travailler ou non sur leurs éléments. Ces préférences peuvent être définies au niveau du compte et sont automatiquement transférées aux ordres de travail lors de leur création.

Lorsque vous définissez des préférences de ressource, vous pouvez spécifier ce qui suit :

  • Ressource pouvant être réservée : la ressource à laquelle une préférence s’applique

  • Type de préférence : que ce soit une ressource préférée ou restreinte

    • Préféré : une ressource préférée pour travailler sur un ordre
    • Limité : ressource ne devant pas être affectée à un ordre
    • Date d’expiration : date à laquelle la restriction de la ressource peut être supprimée.

Pour en savoir plus sur la définition de préférence de compte, reportez-vous à cette vidéo :

Info de compte supplémentaires

Chaque compte aura des éléments supplémentaires qui lui sont associés, qui fournissent tous des informations sur une organisation. Ces éléments incluent :

  • Actifs du client : équipement spécifique et utilisable dont dispose le client. Un ordre de travail peut être ouvert pour ces actifs.
  • Comptes facturés : les comptes pour lesquels ce compte est responsable du paiement de la facture
  • Accords : tous les accords de support associés au client qui sont utilisés pour générer des ordres de travail et des réservations selon une planification définie
  • Ordres de travail : un historique de tous les ordres de travail ouverts et fermés associés à un compte
  • Contrats facturés : facturations de contrat passés imputés à un compte
  • Ordres de travail facturés : ordres de travail clôturés passés qui ont été facturés au client