Définir les types de tâche d’incident et de service

Effectué

De nombreuses organisations disposent d’un ensemble de types de tickets standard pour les services qu’elles exécutent. Souvent, ces tickets standard contiennent des produits, procédures et services qui ne varient pas beaucoup.

Par exemple, supposons qu’une entreprise entretienne du matériel d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et que des techniciens soient régulièrement envoyés pour effectuer des inspections de ce matériel. Une inspection d’IRM standard peut comporter les éléments suivants :

• Produits

  • 1 pile au lithium
  • 2 bobines de gradient

• Services

  • Assainissement de l’IRM

• Tâches

  • Mesurer la consommation d’énergie : 30 minutes
  • Remplacer la batterie : 15 minutes
  • Remplacer les bobines de gradient : 30 minutes
  • Recueillir la signature du client : 15 minutes

Pour simplifier la création d’un ordre de travail, vous pouvez ajouter rapidement des produits, des services et des tâches d’inspection de matériel IRM à un ordre de travail à l’aide d’incidents. Les incidents sont des modèles utilisés pour renseigner les ordres de travail.

Définition des types d’incident

Pour définir les types d’incident dont vous aurez besoin, dans Microsoft Dynamics 365 Field Service, sélectionnez les points de suspension (...), puis Paramètres de Field Service, et Types d’incidents.

Définissez les informations suivantes :

• Type d’ordre de travail par défaut : le type d’ordre de travail à exécuter (inspection, réparation-assistance, maintenance préventive, etc.).
• Qualification/Caractéristiques : les qualifications ou certifications qu’une ressource doit avoir pour travailler sur ce type d’élément.
• Tâches à effectuer : une liste de tâches qui spécifie chaque tâche à exécuter et sa durée (le temps total de toutes les tâches est ajouté à l’ordre de travail et remplit le champ de durée estimée de l’ordre de travail).
• Produits requis : chaque produit et la quantité nécessaire pour exécuter le ticket (Seuls les produits Field Service dont le type est Inventorié ou Non inventorié peuvent être ajoutés en tant que produits.)
• Services requis : chaque service qui sera effectué dans le cadre du ticket (Seuls les éléments Field Service dont le type est Service peuvent être ajoutés en tant que services.)

Création de tâches de service

Une tâche de service est une tâche à effectuer sur un ordre de travail. Les tâches de service peuvent être ajoutées manuellement à un ordre de travail, ou renseignées automatiquement en les associant à un type d’incident. Lorsqu’un type d’incident contenant la tâche de service est ajouté à un ordre de travail, la tâche de service est également ajoutée.

Pour créer une tâche de service, dans les paramètres Field Service, sous Ordre de travail, sélectionnez Tâche de service.

Lorsqu’une tâche de service est créée, elle comprend les éléments suivants :

• Nom : spécifie le nom de la tâche
• Durée estimée : définit la durée estimée que requiert la tâche en général (se cumule pour renseigner la durée totale estimée de l’ordre de travail)
• Description : fournit des détails supplémentaires sur la tâche

Lorsque les tâches de service sont créées, elles peuvent être référencées dans plusieurs incidents ou ordres de travail. Par exemple, si chaque ordre de travail effectué par un technicien se termine par l’obtention de la signature du client, vous pouvez définir le type de tâche de service Recueillir la signature du client une fois et l’ajouter si nécessaire.

Utilisation de plusieurs incidents

Un seul ordre de travail peut contenir plusieurs incidents et chacun renseigne l’ordre de travail avec des produits, des services et des tâches. Si des éléments renseignés automatiquement ne sont pas nécessaires, ils peuvent être supprimés manuellement d’un ordre de travail.