Définir les produits et services Field Service
Lors de la configuration de Dynamics 365 Field Service, vous devez définir sur les ordres de travail les produits et services qui seront utilisés et fournis. Field Service utilise le catalogue de produits Dynamics 365 traditionnel pour définir les produits et services.
Une fois qu’un ordre de travail est rempli, les produits et services concernés sont indiqués sur l’ordre de travail, facturés au client, puis déduits du stock.
Configuration des produits
Lorsqu’une solution Field Service est installée, un onglet supplémentaire intitulé Field Service apparaît sur les formulaires de produits. Vous trouverez ici des informations détaillées sur le produit dans le contexte de Field Service.
Commencez à configurer vos produits dans Field Service en définissant le type de chaque produit. Trois types de produits sont proposés :
- Inventaire : produits dont les niveaux de stock sont suivis et déduits des stocks lorsqu’ils sont vendus. Les produits de stock peuvent inclure des imprimantes, des appareils, des pare-brise, des tapis ou des téléviseurs.
- Non-inventorié : produits qui sont vendus à un client, mais qui ne sont pas suivis dans le stock. Les produits non inventoriés peuvent inclure des attaches ou des câbles, ou encore des éléments contractuels tels que des services d’entretien des pelouses, facturés au même montant chaque mois.
- Services : services vendus en régie.
Les exemples de services incluent les frais d’élimination et de recyclage du pétrole, les frais d’assainissement de produit ou les frais de consultation initiale.
Tous les prix et coûts associés aux services sont définis sous la forme de taux horaires. Les services sont également associés à une durée de service lorsqu’ils sont ajoutés aux ordres de travail. La durée de service peut être calculée de deux manières :
- Manuel : la durée est saisie par le collaborateur de terrain à l’aide de l’application mobile.
- Calculé : la durée est calculée en fonction du temps écoulé entre les statuts de planification des ordres de travail.
Après avoir défini votre type de produit, configurez les paramètres suivants :
- Code UPC : l’application mobile Field Service prend en charge l’analyse de code-barres. Ce champ permet d’afficher le code UPC du produit.
- Convertir en actif client : un actif client est un équipement physique chez un client, qui peut être associé à des ordres de travail actifs. Cette option définit si un produit spécifique peut être converti ou non en actif client après la clôture de l’ordre de travail auquel il est associé.
- Informations fournisseur : fournit des détails sur le fournisseur auprès duquel le produit est acheté. Vous pouvez définir un nom de fournisseur par défaut et un nom d’achat par défaut pour le produit.
- Informations comptables : incluent les informations sur les coûts et les taxes, comme les coûts actuels et standard, et si le produit fait l’objet d’une taxe.
Tarification des produits et services
Pour être sûr de facturer le montant correct des produits et services associés aux ordres de travail, vous devez associer chaque produit et service à un ou plusieurs tarifs. Les listes de prix définissent les niveaux de tarification disponibles. Vous pouvez définir plusieurs listes de prix en fonction des pratiques tarifaires de votre entreprise.
Pour garantir que la liste de prix la plus appropriée est utilisée, les listes de prix sont notées dans les enregistrements suivants :
- Comptes
- Ordres de travail
- Accords
- Enregistrements individuels de produits ou services
Les informations de liste de prix seront appliquées en fonction de ces enregistrements. Ainsi, il est possible de définir une liste de prix pour un ordre de travail lors de sa création. Toutefois, si une liste de prix est associée au compte, la liste de prix associée à l’enregistrement de compte sera également automatiquement utilisée pour l’ordre de travail.
Lorsque vous définissez un élément tarifaire, vous pouvez définir différentes options de tarification pour vous assurer que vous établissez la tarification des articles comme il se doit. Par exemple, le prix d’un produit doit-il être un montant spécifique ou est-il défini en majorant votre coût de 25 % ? De plus, si vous utilisez des services, des options de tarification supplémentaires sont disponibles.
Le tableau suivant définit les différentes options de tarification disponibles pour les produits et services.
| Fonction de tarification | Produits | Services |
|---|---|---|
| Montant spécifique | X | X |
| Montant des frais minimum | X | |
| Durée minimale des frais | X | |
| Forfait | X | |
| % de majoration du prix | X | |
| % de majoration du coût | X | X |
| % de marge du prix | X | X |
| % de marge du coût | X | X |
Tarification des services
Lorsque vous ajoutez des services à une liste de prix, choisissez parmi les options suivantes :
Montant des frais minimum : définit le montant minimum qu’un client sera facturé pour une visite. La valeur est ajoutée au prix final quel que soit le montant facturé.
Durée minimale des frais : vous permet de définir la première durée comme gratuite. Par exemple, un service de nettoyage de tapis peut ne pas facturer la première heure dans le cadre d’une offre spéciale, mais au-delà, le client sera facturé à un tarif standard.
Option forfait : spécifie un forfait. Par exemple, chaque remplacement de pare-brise comporte des frais supplémentaires pour l’élimination et le recyclage appropriés de l’ancien pare-brise.
Utilisation de plusieurs listes de prix
Les listes de prix peuvent être définies à plusieurs endroits, par exemple dans un ordre de travail ou un produit individuel. Des articles sont parfois ajoutés alors qu’ils ne figurent pas sur la liste de prix appliquée par l’ordre de travail. Dans ces cas, il est important de tenir compte des points suivants :
- La liste de prix d’un ordre de travail est utilisée si un produit est associé à une liste de prix par défaut différente de l’ordre de travail.
- Le prix du produit est déterminé par la liste de prix du produit si un article ne figure pas sur la liste de prix de l’ordre de travail.
Par exemple, supposons qu’une organisation possède deux listes de prix :
- Standard : indique la tarification standard facturée aux clients.
- Après remise : indique la tarification déduction faite de la remise accordée aux clients qui bénéficient d’un contrat de support avec votre organisation.
Lorsqu’un nouveau produit de type imprimante est ajouté et défini, il doit être ajouté comme élément tarifaire dans les listes de prix standard et les listes de prix après remise. Étant donné que ce produit est le plus souvent vendu à son prix standard, la liste de prix standard est définie comme liste de prix par défaut.
Supposons que nous devons créer un ordre de travail pour l’un de nos clients sous contrat. Comme il s’agit d’un client sous contrat, tous les ordres de travail créés pour ce client appliquent des prix après remise le cas échéant.
Lorsque l’imprimante est ajoutée à l’ordre de travail du client, une tarification après remise est appliquée puisque la liste de prix après remise est celle utilisée par l’ordre de travail et que l’imprimante figure à la fois sur la liste de prix standard et la liste de prix après remise. Même si la liste de prix standard est la liste de prix par défaut pour l’imprimante, la liste de prix après remise est quand même appliquée au produit. De cette façon, le prix appliqué à l’imprimante est cohérent avec tous les autres articles inclus sur l’ordre de travail.
Si l’imprimante n’a pas été définie comme élément tarifaire sur la liste de prix après remise, la tarification de la liste de prix standard sera appliquée au produit. En effet, il s’agit des seules informations tarifaires s’appliquant à l’imprimante. La tarification après remise sera appliquée à tous les autres articles.