Créer et tester un copilote

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Vous pouvez créer rapidement un copilote depuis Microsoft Copilot pour améliorer l’expérience de vos conseillers du service client et de leurs clients. Copilot offre des fonctionnalités intégrées telles que la connaissance contextuelle dans les conversations instantanées, l’assistance par e-mail et le résumé des incidents. Vous pouvez intégrer Copilot à Salesforce et ServiceNow.

Créer un copilote depuis Microsoft Copilot

Pour créer un copilote, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l’application Copilot pour les services, puis inscrivez-vous sur la page de destination pour obtenir une licence si vous ne l’avez pas encore fait.
  2. Un Assistant s’affiche alors et vous permet de créer votre copilote. Cliquez sur Prise en main de Microsoft Copilot > Démarrer.

Tester votre copilote

Depuis la page de destination Copilot pour les services, vous pouvez tester les réponses de votre copilote en vous connectant à un environnement CRM, puis en envoyant des messages.

Remarque

Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul système CRM. 

Connecter Copilot à votre environnement CRM Salesforce

Pour connecter Copilot à votre environnement CRM Salesforce, procédez comme suit :

  1. Dans le volet Copilote de test, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez Salesforce.

  2. Cliquez sur Configurer. 

  3. En regard de Salesforce, cliquez sur Se connecter. Le volet affiche alors les détails de connexion Salesforce suivants : URI de connexion (Environnement) et Version de l’API Salesforce. 

  4. Cliquez sur Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une coche verte s’affiche une fois que le système confirme la connexion. 

  5. Cliquez sur Confirmer. 

Connecter Copilot à votre environnement CRM ServiceNow

Pour connecter Copilot à votre environnement CRM ServiceNow, procédez comme suit :

  1. Dans le volet Copilote de test, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez ServiceNow.

  2. Cliquez sur Configurer. 

  3. Dans le champ Type d’authentification, sélectionnez Utiliser Oauth2 ou Authentification de base. 

  4. En fonction de votre type d’authentification, effectuez l’une des actions suivantes :

    • Si vous vous authentifiez à l’aide d’Oauth2, saisissez vos informations d’identification, puis cliquez sur Se connecter. 

    • Si vous vous authentifiez à l’aide de l’Authentification de base, saisissez le domaine de votre environnement, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Créer. 

    Une coche verte s’affiche une fois que le système confirme la connexion. 

  5. Cliquez sur Confirmer. 

Après avoir établi correctement une connexion, vous pouvez commencer à envoyer des messages à l’aide du copilote.