Surveiller et examiner les documents de traitement avec le kit de base d’automatisation des documents

  • 2 minutes

Dans cette unité, vous allez :

  • découvrir comment les documents sont reçus et traités ;

  • comprendre comment le validateur peut suivre les documents entrants pour examen ;

  • déterminer comment le validateur peut examiner et modifier les documents traités ;

  • découvrir comment l’administrateur peut surveiller l’ensemble du traitement et agir. ;

  • décider d’aller plus loin en ajoutant des approbations, l’exportation vers le système cible et des étapes de validation automatique.

Suivi et examen des documents traités

La personne ciblée pour le suivi et l’examen des documents doit :

  • avoir un bon sens des affaires ;

  • comprendre quelles données doivent être extraites et éventuellement importées dans un système cible.

Les utilisateurs professionnels conviennent généralement à cette tâche.

  1. Lors du lancement de l’Application d’automatisation des documents, les validateurs ne voient que les documents Traités. Vous remarquerez peut-être également que l’onglet Configuration est masqué afin que seuls les créateurs puissent modifier le modèle à utiliser.

    Liste des documents à examiner (vide).

  2. Dès que les documents arrivent dans la boîte de réception du service, le flux de l’Outil d’importation d’e-mails de l’automatisation de documents détecte le nouvel e-mail, extrait la pièce jointe, appelle le modèle IA et enregistre les données extraites en tant que processus en attente d’examen.

    Liste des documents à examiner avec des factures dans un format d’image pour examen manuel.

  3. En cliquant sur le nom du document, vous pouvez accéder aux détails, consulter les champs extraits et modifier les valeurs incorrectement extraites. Cliquez sur Valider pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez également ignorer ce document et accéder au document suivant à réviser avec le bouton Document suivant.

    Examen manuel de l’image de la facture montrant les données extraites pour validation.

  4. Le créateur a accès à tous les documents, y compris ceux dont le statut est erreur et validé.

    Liste des documents, y compris ceux dont le statut est Validé ou Non valide.

Limites

L’exportation n’est pas encore implémentée dans l’Application d’automatisation des documents. Si vous souhaitez exporter les données extraites, accédez au menu Tables de la solution Kit de base d’automatisation des documents et sélectionnez la table Données d’automatisation des documents, puis cliquez sur le bouton Exporter en haut et choisissez Exporter des données.

Tables > Données d’automatisation des documents affichant l’onglet Colonnes.

Vous êtes maintenant prêt à automatiser le traitement de vos documents à l’aide de l’IA et de Microsoft Power Platform.