Présentation

Effectué

De nombreuses organisations disposent de contrats de maintenance avec leurs clients. Le prestataire de service convient de fournir à leurs clients un service régulier et planifié à des intervalles prédéfinis. Par exemple, une société de CVC qui installe des équipements de chauffage et de refroidissement peut effectuer une maintenance préventive sur différents composants plusieurs fois par an. À l’automne, elle inspecte la chaudière pour veiller à son bon fonctionnement pendant les mois d’hiver, puis elle réalise les ajustements nécessaires. Au printemps, elle inspecte le climatiseur pour s’assurer qu’il est prêt pour les mois d’été.

Une société d’aménagement paysager peut offrir des services toute l’année à ses clients, comme suit :

  • Printemps, été et automne :

    • Procéder à un entretien hebdomadaire de la pelouse, par exemple tondre le gazon et enlever les feuilles et les débris

    • Prévoir un aménagement paysager mensuel tel que la taille des haies et l’élagage

    • Traiter la pelouse une fois tous les trois mois, par exemple avec des pulvérisations contre les insectes et les mauvaises herbes

  • Hiver : fournir des services de déneigement si nécessaire

Souvent, dans ces scénarios, les clients se voient facturer des frais fixes qui comprennent tous les services. Le client peut être facturé en versements mensuels même si les services sont fournis chaque semaine, chaque mois et tous les trois mois.

En ce qui concerne la prestation de services au client, puisque vous ne pouvez pas savoir quand un événement neigeux aura lieu, les ordres de travail de déneigement sont créés au fur et à mesure des besoins. Les autres ordres de travail tels que l’entretien de la pelouse, l’aménagement paysager et les traitements de la pelouse doivent être créés et exécutés à intervalles réguliers.

Microsoft Dynamics 365 Field Service permet aux organisations de fournir ce type de service à leurs clients au moyen de contrats. Un contrat est un cadre permettant de générer automatiquement des ordres de travail et des factures à des intervalles prédéfinis. L’un des avantages des contrats est qu’un seul contrat peut avoir plusieurs configurations de réservation et de facturation définies pour générer des ordres de travail et des factures selon un calendrier défini.

Les contrats sont utiles lorsque vous devez créer des ordres de travail, des réservations et des factures selon un calendrier prévisible et reproductible, par exemple dans les scénarios suivants :

  • Inspection mensuelle pendant deux ans

  • Maintenance trimestrielle pendant un an

  • Facture mensuelle le 1er du mois pendant les 12 prochains mois

Les contrats ne sont pas la meilleure solution lorsque le calendrier n’est pas régulier, par exemple dans les scénarios suivants :

  • Planification d’une intervention tous les trois mois, pause pendant un mois, puis reprise

  • Facturation parfois mensuelle, parfois bimensuelle

  • Besoin d’informations de suivi plus détaillées sur les ressources, les équipements, les outils, etc.

L’image suivante illustre un exemple de contrat :

Schéma d’un contrat avec des configurations de réservation et de facturation.

Tout au long du reste de ce module, vous allez découvrir le processus de création de contrats.