Créer des contrats
Vous pouvez créer des contrats dans l’application Dynamics 365 Field Service. Ils se trouvent sous le groupe Prestation de service. Lorsqu’un contrat est créé, vous devez définir les valeurs suivantes :
Compte de service et Compte de facturation : comme les ordres de travail, ces valeurs définissent le compte pour lequel les services sont fournis et le compte responsable financièrement du paiement de la facture.
Statut du système : définit le statut du contrat. Les statuts suivants sont disponibles pour les contrats :
Estimation : définit un contrat qui n’est pas en cours d’implémentation. Tous les contrats commencent avec le statut Estimation. Les ordres de travail ne sont pas générés lorsqu’un contrat possède le statut Estimation.
Actif : définit un contrat en cours d’implémentation, qui génère activement des ordres de travail selon le calendrier défini.
Expiré : indique que le contrat a atteint sa date de fin et que les ordres de travail ne sont plus créés.
Annulé : indique que le contrat a été annulé.
Grille tarifaire : définit la grille tarifaire associée au contrat. Les ordres de travail générés à partir du contrat utilisent cette grille tarifaire.
Veillez à ajouter tous les produits et services utilisés durant le contrat à la grille tarifaire du contrat. Les contrats comportent généralement un prix négocié pour les produits et services visibles dans une toute nouvelle grille tarifaire.
Date de début et Date de fin : ces valeurs définissent la période de service associée au contrat et le moment à partir duquel les éléments commencent à être générés.
Outre les champs obligatoires à définir, vous pouvez fournir d’autres informations si nécessaire pour rendre l’enregistrement plus complet, par exemple les suivantes :
Sous-statut : fournit d’autres informations sur le statut du contrat. Par exemple, vous pouvez ajouter un sous-statut En attente d’une signature client pour les contrats dont le statut est Estimation.
Secteur de vente : définit le secteur de vente associé au contrat. (Ce champ est disponible dans l’onglet Autre.)
Après avoir défini les différents champs souhaités, enregistrez le contrat, ce qui entraîne l’activation des autres fonctionnalités du contrat, comme les configurations de réservation et de facturation.