Configurations de réservation
Après avoir configuré les informations initiales sur le contrat, vous pouvez commencer à créer des configurations de réservation. Les configurations de réservation définissent les spécificités de la manière dont les ordres de travail sont générés et du moment où ils le sont. Dans l’exemple d’aménagement paysager, vous devez créer trois configurations de réservation :
Une réservation d’entretien de pelouse qui génère des ordres de travail toutes les semaines
Une réservation d’aménagement paysager qui génère des ordres de travail tous les mois
Une réservation de traitement de pelouse qui génère des ordres de travail tous les trois mois
Pour définir des configurations de réservation, cliquez sur Nouvelle configuration de réservation de contrat sur la sous-grille Configuration de réservation du formulaire de contrat.
Dans la section Résumé de la configuration de réservation, fournissez les informations suivantes :
Nom : nom renseigné en tant que nom d’ordre de travail pour tout ordre de travail.
Contrat : numéro généré automatiquement.
Description : vous permet de saisir des informations spécifiques sur cette configuration de réservation.
Paramètres de l’ordre de travail
L’une des principales raisons pour lesquelles les organisations utilisent des contrats est de générer automatiquement des ordres de travail. La section Paramètres de l’ordre de travail vous permet de définir des détails sur les ordres de travail créés. Ces paramètres sont importants, car ils comprennent des éléments clés sur l’ordre de travail tels que le type d’ordre de travail.
Dans la section Paramètres de l’ordre de travail, vous pouvez spécifier les informations suivantes :
Générer automatiquement l’ordre de travail : indiquez si la configuration de la réservation doit automatiquement générer un ordre de travail.
Type d’ordre de travail : définissez le type d’ordre de travail qui sera créé.
Générer des jours d’ordre de travail à l’avance : spécifiez le nombre de jours à l’avance pour générer l’ordre de travail. Par exemple, si l’ordre de travail est nécessaire le premier jour du mois, vous pouvez le générer trois jours à l’avance pour vous assurer qu’un répartiteur puisse le recevoir dans les délais.
Priorité : définit la priorité des ordres de travail générés à partir de la configuration de réservation de contrat.
Résumé de l’ordre de travail : fournit un bref résumé de l’ordre de travail.
Paramètres de réservation
Les enregistrements de réservation dans Dynamics 365 Field Service définissent quand le travail sur un ordre de travail sera effectué. Ils comprennent des informations telles que le technicien qui effectuera le travail, les heures d’arrivée, les détails d’achèvement, etc. Lorsque le contrat génère l’ordre de travail, vous pouvez également lui demander de créer simultanément un enregistrement de réservation pour l’ordre de travail. Certaines organisations peuvent choisir de ne pas générer la réservation et demander à un répartiteur ou une solution de planification automatisée de créer la réservation ultérieurement. D’autres peuvent choisir de créer automatiquement la réservation à l’aide du système.
La section Paramètres de réservation vous permet de spécifier les détails liés à la planification de la réservation, par exemple si les réservations doivent être générées automatiquement ou si une certaine flexibilité est autorisée lors de la planification de la réservation ou si elle doit avoir lieu le jour prévu.
Voici les paramètres de réservation :
Générer automatiquement la réservation : indique si vous souhaitez que la configuration crée et planifie automatiquement une réservation pour un ordre de travail.
Durée estimée : définit la durée prévue de la réservation.
Flexibilité de réservation préalable/postérieure : permet de définir le nombre de jours acceptable avant ou après la date cible.
Préférences
La section Préférences vous permet d’être plus précis en ce qui concerne les préférences de réservation d’un client, par exemple en définissant une ressource préférée ou une heure de début préférée.
Voici les paramètres disponibles dans la section Préférences :
Ressource préférée : indique la ressource à planifier pour cette réservation. Ce paramètre est obligatoire si vous choisissez de générer automatiquement la réservation.
Heure de début préférée : spécifie l’heure préférée pour laquelle cet élément doit être planifié. Ce paramètre est obligatoire si vous choisissez de générer automatiquement la réservation.
Début et fin de la fenêtre temporelle : vous permet d’indiquer une fenêtre temporelle à cibler le jour de la planification.
La génération automatique des réservations fonctionne bien lorsqu’un client préfère une ressource spécifique à peu près au même moment. Voilà pourquoi, si vous choisissez de créer automatiquement la réservation, vous devez spécifier une ressource et une heure de début préférées. Le système crée alors une réservation pour cette ressource aussi près que possible de l’heure de début préférée. Si vous ne planifiez pas la même ressource pour chaque élément, vous devez choisir de ne pas générer automatiquement la réservation ; à la place, vous devez demander à un répartiteur d’effectuer la planification manuellement ou recourir à une optimisation de la planification des ressources.
