Créer et utiliser des vues avec le tableau de planification
Le tableau de planification utilise les vues de table Dynamics 365 pour vous aider à filtrer et afficher les données présentées sur le tableau. Par exemple, dans cette image, un répartiteur facilite la planification des articles à l’aide de la Vue Carte.
Lorsque le répartiteur pointe sur une réservation, une info-bulle s’affiche avec des informations générales sur la réservation.
- Les données de cette info-bulle sont des données issues d’une vue Dynamics 365 associée à la table de réservation des ressources à réserver appelée Info-bulles de la carte de réservation des ressources.
Lorsque le répartiteur sélectionne la réservation, le volet de détails affiche des informations plus détaillées sur la réservation.
- Les détails de la réservation affichés utilisent une vue de table de réservation de ressources à réserver différente appelée Réservations de ressources pouvant être réservées actives.
Les organisations peuvent être amenées à contrôler les données spécifiques présentées lorsque les répartiteurs pointent sur les objets du tableau de planification pour interagir avec eux. Pour ce faire, ils peuvent personnaliser les vues associées à des entités et utiliser ces vues sur le tableau de planification.
Les vues peuvent non seulement être utiles lors de la présentation des données aux répartiteurs, mais elles peuvent également déterminer le moment où un article est prêt à être planifié. Par défaut, lorsqu’un nouvel ordre de travail est créé, un enregistrement des besoins en ressources associé à cet ordre de travail est également créé. L’enregistrement des besoins s’affiche dans le volet des besoins sur le tableau de planification pour pouvoir être planifié. Souvent, d’autres étapes peuvent être nécessaires avant que l’article ne puisse être planifié.
Par exemple, l’article ne peut pas être planifié parce que les composants nécessaires à l’exécution de l’ordre de travail ne sont pas arrivés. Nous pouvons ne pas l’afficher sur le tableau de planification jusqu’à ce que les composants arrivent et que l’ordre de travail soit marqué comme prêt à être expédié. Dans Dynamics 365, nous créons une vue personnalisée qui n’affiche que les besoins en ressources des ordres de travail non planifiés dont le statut est Prêt à expédier.
La nouvelle vue peut être utilisée dans le volet des besoins pour limiter l’affichage des besoins en ressources à ceux renvoyés dans cette vue.
Cinq entités permettent généralement d’afficher et de filtrer les données s’affichant sur le tableau de planification. Dans Dynamics 365, la modification ou la création de vues associées à ces entités permet à une organisation de s’assurer que les données présentées sont exactement le strict nécessaire pour une planification efficace.
La liste suivante définit la table Dynamics 365 utilisée et fournit un aperçu de son mode d’utilisation sur le tableau de planification :
Table de ressources pouvant être réservées : les vues des ressources réservables permettent d’effectuer les opérations suivantes :
Fournir des info-bulles lorsque vous pointez sur une ressource.
Afficher des données détaillées sur les ressources lorsqu’une ressource est sélectionnée.
Table des unités d’organisation : les vues des unités d’organisation sont utilisées dans les cas suivants :
Fournir des info-bulles lorsque vous pointez sur une unité d’organisation.
Afficher des données détaillées sur une unité d’organisation lorsque vous la sélectionnez.
Table Besoins en ressources : les vues des besoins en ressources sont utilisées dans les cas suivants :
Renseigner les détails des besoins affichés dans le volet des besoins.
Filtrer les besoins en cours affichés dans la Vue Carte.
Fournir des info-bulles lorsque vous pointez sur un besoin.
Afficher des informations détaillées lorsqu’un besoin est sélectionné.
Afficher les besoins en cours lorsque vous utilisez l’Assistant de planification.
Table Réservations de ressources pouvant être réservées : les vues des réservations de ressources pouvant être réservées permettent d’effectuer les opérations suivantes :
Fournir des info-bulles lorsque vous pointez sur une unité de réservation.
Afficher des données détaillées sur les réservations lorsqu’une réservation est sélectionnée.
Table Statut d’alerte de réservation : utilisée pour fournir des informations sur les alertes de réservation créées.
Chaque table comporte des vues utilisées par défaut pour chacun des scénarios susmentionnés. Les vues utilisées pour ces paramètres peuvent être modifiées si nécessaire. La liste ci-dessous explique comment les vues peuvent être modifiées et indique les vues qui sont utilisées par défaut :
Paramètres de la carte
Situé sous la carte
Vue Info-bulles des ressources : Ressources actives pouvant être réservées
Vue Informations sur la ressource : Ressources actives pouvant être réservées
Vue Info-bulles de l’unité d’organisation : Unités d’organisation actives
Vue Détails de l’unité d’organisation : Unités d’organisation actives
Vue Filtre de la carte des besoins : Besoins en ressources en cours
Types de planifications
Chaque table activée pour Planification universelle des ressources a des vues définies. Voici les vues définies pour la table d’ordre de travail :
Vue Info-bulles des réservations : vue Info-bulles de la carte de réservation des ordres de travail
Vue Détails de la réservation : présentation du champ du volet Détails du tableau de planification
Vue Besoins de l’Assistant de planification : besoins en ressources ouverts
Vue Besoins de l’Assistant de planification : besoins en ressources ouverts
Vue Détails du besoin : besoins en ressources actifs
Vue Info-bulles de l’épingle de carte des besoins : info-bulles de la carte des besoins des ordres de travail
Volet Besoins
Définit les vues permettant d’afficher les enregistrements dans les différents onglets du volet des besoins en bas du tableau de planification. Le volet des besoins prend en charge deux types de vues :
Vues des besoins : affiche les besoins pour lesquels une seule ressource est nécessaire.
Vues de groupe de besoins : affiche les groupes de besoins pour lesquels plusieurs ressources sont nécessaires.
Un groupe de besoins est associé à plusieurs besoins simples.
Chaque besoin est mis à jour lorsque le groupe de besoins est planifié.
Les vues de table du groupe de besoins en ressources permettent de renseigner les groupes de besoins qui s’affichent. Par défaut, le volet de besoins comprend les vues suivantes :
Ouvrir les besoins : Besoins en ressources ouverts
Ordres de travail non planifiés : Exigences des ordres de travail non planifiés
- (présent uniquement lorsque Field Service est installé)
Projets : Besoins en projets non planifiés
- (présent uniquement lorsque Project Service Automation est installé)
Les vues par défaut de chacune des zones mentionnées ci-dessus sont accessibles en cliquant sur le bouton Ouvrir les paramètres par défaut d’un onglet du tableau de planification. Vous pouvez remplacer toute vue par défaut par une autre vue de cette table, si nécessaire. Tous les nouveaux onglets du tableau de planification créés utilisent les vues par défaut, mais ces vues peuvent être modifiées, si nécessaire. Si vous devez restaurer les vues par défaut pour une raison quelconque, vous pouvez cliquer sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut.
La modification ou l’ajout de vues à utiliser avec un tableau de planification est un excellent moyen de personnaliser des tableaux de planification spécifiques pour répondre aux besoins de votre organisation. En même temps, si les vues exploitées ne sont ni appropriées, ni suffisantes, elles peuvent créer des problèmes.
Par exemple, rappelez-vous quand nous avons créé cette vue personnalisée qui n’affichait que les besoins en ressources des ordres de travail non planifiés avec un sous-statut correspondant à prêt à être expédié ? Que se passe-t-il si nous oublions la partie non planifiée dans la vue ? Maintenant, même après que l’article est planifié, il reste dans les besoins non planifiés du tableau de planification. Cela peut sembler un exemple simplifié à l’extrême, mais cela peut arriver souvent. Veillez à examiner les choses sous tous les angles et utilisez de bonnes méthodes de création de vues Dynamics 365 lorsque vous concevez ces vues.
Pour en savoir plus, consultez Création de vues Dynamics 365.