Utiliser des postes techniques

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Les prestataires de services après-vente desservent souvent des clients ayant des chantiers vastes ou complexes avec plusieurs bâtiments ou des immeubles de bureaux de plusieurs étages. Dans ces cas, il est important que les techniciens puissent trouver les emplacements spécifiques où ils vont effectuer leur travail.

La fonctionnalité Poste technique de Field Service permet une localisation plus granulaire que le compte de service :

au sein d’un compte de service ;
pour un actif client ;
dans les incidents de service client ;
dans les accords ;
sur les ordres de travail.

Les postes techniques peuvent être représentés au sein d’une relation hiérarchique. Par exemple, une imprimante peut être située au troisième étage, dans le bâtiment A, sur le site du client.

En général, vous associez des postes techniques à un compte de service. De plus, vous pouvez créer des postes techniques indépendamment et vous n’avez pas besoin de les associer à un compte de service. Cependant, comme le compte de service est nécessaire pour créer un ordre de travail, vous ne pouvez pas utiliser un poste technique avec un ordre de travail dans Field Service.

Créer des postes techniques

Pour créer des postes techniques, accédez à l’onglet Actifs et emplacements dans le formulaire de compte de service.

Cliquez sur les points de suspension (...), puis sélectionnez + Nouvel emplacement.

Donnez à l’emplacement un Nom et une Adresse de service, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Le nouvel emplacement s’affiche dans la liste, puis vous pouvez ajouter d’autres postes techniques et des actifs au poste technique.

Remarque

Pour appliquer automatiquement un géocode à l’adresse, définissez le champ Adresses géocode automatiques sur Oui en accédant à Paramètres > Général > Paramètres de service après-vente > Autre.

Vous pouvez également afficher tous les postes techniques dans l’application Field Service en accédant à Service > Actifs > Postes techniques.

Remarque

Vous pouvez associer un poste technique à plusieurs comptes.

Ajouter des actifs à l’arborescence de postes techniques

Une fonction permet principalement aux techniciens de terrain de trouver l’emplacement spécifique d’un actif client lorsqu’ils effectuent leur travail.

Vous pouvez associer des actifs client directement à un poste technique. Dans l’onglet Actifs et emplacements, cochez la case Afficher les actifs pour afficher une liste des actifs client associés. Vous pouvez glisser-déplacer des actifs vers les postes techniques.

Vous pouvez créer et ajouter des actifs existants à un poste technique en cliquant sur les points de suspension (...), puis en sélectionnant Ajouter un actif existant.

Utiliser un poste technique avec des ordres de travail

Lorsque vous renseignez un ordre de travail, si vous avez sélectionné un actif client d’incident principal, le poste technique est ajouté automatiquement à l’ordre de travail.

Une fois le poste technique sélectionné, des informations plus détaillées s’affichent dans l’onglet Emplacements de l’ordre de travail. Si le poste technique possède une adresse spécifique, cette information est renseignée dans l’onglet Emplacements. Si le poste technique ne possède pas d’adresse mais une latitude et une longitude, aucune adresse n’est renseignée, mais la latitude et la longitude le sont.