Exercice : créer une note de frais et la soumettre à un flux de travail

  • 17 minutes

Lisez ceci avant de commencer le labo.

Important

Pour ce labo, vous NE POUVEZ PAS vous connecter avec vos propres informations d’identification. Pour vous connecter à votre environnement de labo avec les informations d’identification correctes, procédez comme suit :

  1. Veillez à être connecté à Microsoft Learn.
  2. Cliquez sur Lancer le mode Machine virtuelle ou Se connecter pour lancer le mode Machine virtuelle dans cette unité.
  3. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Mot de passe dans l’encadré Applications de finances et d’opérations, afin que le mot de passe administrateur de la machine virtuelle soit saisi pour vous.
  4. Appuyez sur Entrée.
  5. Microsoft Edge s’ouvre alors. Attendez qu’il accède à la page Connexion des applications de finances et d’opérations. Si vous rencontrez un problème avec le chargement de la page Connexion, essayez de redémarrer le navigateur dans la machine virtuelle.
  6. Sur la page Connexion de Microsoft dans les applications de finances et d’opérations, placez le curseur de votre souris dans le champ Nom d’utilisateur.
  7. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Nom d’utilisateur sous l’en-tête Portail Azure, puis appuyez sur Entrée.
  8. Le curseur de votre souris se situe maintenant sur la page Mot de passe.
  9. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Mot de passe sous l’en-tête Portail Azure, puis appuyez sur Entrée.
  10. Dans la fenêtre Enregistrer le mot de passe, sélectionnez Jamais.
  11. Cliquez sur Accepter sur la page Autorisations demandées.
  12. Pour consulter les instructions du labo, cliquez sur l’onglet Instructions dans l’encadré du labo.

Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur ce labo.

Remarque

Le processus de création d’une note de frais dans l’application de finances et d’opérations est identique à celui dans Project Operations. Par conséquent, vous allez effectuer cet exercice dans l’application de finances et d’opérations, car aucun environnement Project Operations n’est disponible actuellement sur Microsoft Learn. Cependant, vous pouvez accéder à un environnement de test de Project Operations en cliquant sur Démarrer dans le coin supérieur droit de la page Dynamics 365 Project Operations sur microsoft.com si vous préférez y effectuer l’exercice.

Dans cet exercice, vous allez :

  1. créer une note de frais ;
  2. joindre des reçus à une note de frais ;
  3. soumettre une note de frais à un flux de travail.

Scénario

Vous venez de revenir d’une conférence professionnelle et vous allez créer une note de frais. Après avoir créé la note de frais, vous allez joindre le reçu de repas à cette note, puis la soumettre à un flux de travail.

Créer une note de frais

Pour créer une note de frais, procédez comme suit :

  1. Accédez à Gestion des dépenses > Espaces de travail > Gestion des dépenses.
  2. Cliquez sur Nouvelle note de frais.
  3. Dans le champ Titre/Motif, saisissez Conférence professionnelle d’octobre.
  4. Dans le champ Emplacement, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Cliquez sur Nouvelle dépense.
  7. Dans le menu Catégorie, sélectionnez Repas.
  8. Dans le champ Montant, saisissez 27,05.
  9. Dans le champ Devise, sélectionnez USD.
  10. Dans le champ Date, sélectionnez 1er novembre 2020.
  11. Dans le champ Commerçant, sélectionnez Fourth Coffee.
  12. Cliquez sur Enregistrer.

Joindre des reçus à une note de frais

Pour joindre un reçu à une note de frais, procédez comme suit :

  1. Sur votre note de frais, sélectionnez l’onglet Reçus.
  2. Cliquez sur Ajouter des reçus.
  3. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier receipt.pdf depuis le bureau. En général, ce reçu est celui que vous avez enregistré sur votre ordinateur.
  4. Cliquez sur Charger.
  5. Cliquez sur Fermer.

Soumettre une note de frais à un flux de travail

Pour soumettre la note de frais à un flux de travail, procédez comme suit :

  1. Dans le volet Actions de la note de frais, cliquez sur Soumettre.
  2. Saisissez Veuillez approuver dans la zone de texte Commentaire.
  3. Cliquez sur Envoyer.

Fermer l’environnement du labo

  1. Cliquez sur Terminé dans le volet Instructions de l’encadré du labo.
  2. Dans la fenêtre L’exercice est terminé, cliquez sur Continuer, puis Quitter pour revenir à l’unité suivante du module.