Approuver une note de frais
Si vous êtes approbateur de dépenses, vous êtes averti lorsqu’une dépense requiert votre attention. Des décisions conditionnelles peuvent être créées pour certains flux de travail de gestion des dépenses en fonction de leur configuration. Le flux de travail peut également présenter différents niveaux d’approbation selon lesquels, une fois approuvé par le premier approbateur, il est envoyé à l’approbateur suivant, etc. Si un approbateur renvoie une note de frais, le flux est redémarré. Le redémarrage renvoie la note de frais à l’initiateur pour apporter les corrections recommandées par l’approbateur ayant rejeté le flux.
Les notifications s’affichent dans votre tableau de bord sous Éléments de travail qui me sont affectés.
Les approbateurs peuvent également accéder à une liste des notes de frais qui nécessitent leur attention en accédant à Gestion des dépenses > Traiter les notes de frais > Notes de frais qui me sont affectées.
Pour examiner une note de frais pour approbation, procédez comme suit :
- Sélectionnez la note de frais concernée.
- Une fois votre examen terminé, cliquez sur le menu déroulant Flux de travail, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
Approuver : approbation de l’intégralité de la note de frais.
Si votre entité juridique vous oblige à approuver les notes de frais par élément de ligne au lieu d’approuver l’ensemble du document, une case à cocher Sélection s’affiche en regard de chaque transaction sur la note de frais. Cochez la case pour approuver la transaction du poste concerné.
Rejeter : renvoi de la note de frais au collaborateur l’ayant soumise. Sélectionnez cette option en cas d’informations incomplètes ou de questions sur la note de frais.
Déléguer : affectation de la note de frais à un autre utilisateur pour approbation.
Afficher l’historique : ouverture de la page Détails de l’historique du flux de travail, où vous pouvez afficher l’historique et les détails de la note de frais dans le processus d’approbation.
Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment approuver une note de frais.