Configurer Gestion des états électroniques

10 minutes

Avant de commencer à configurer la fonctionnalité Gestion des états électroniques, configurez les types de documents requis dans Gestion des documents :

Documents Office utilisés comme modèles pour les états
Stockage de la sortie des états électroniques dans l’archive des tâches
Stockage de la sortie des états afin qu’ils puissent être affichés dans d’autres programmes
Documents pour la conservation des lignes de base des sorties des configurations
Documents pour la gestion des fichiers dans le cadre à toutes autres fins

Procédez comme suit pour configurer la fonctionnalité de base de gestion des états électronique :

Ouvrez l’espace de travail Gestion des états électroniques.
Dans la section Liens d’applications, sélectionnez Paramètres de gestion des états électroniques.
Dans l’onglet Général, activez l’option Activation du mode de configuration pour activer l’expérience de conception d’états électroniques dans l’instance Finance actuelle.
Dans l’onglet Pièces jointes, définissez les types de documents à utiliser pour le stockage de fichiers dans le cadre de gestion des états électroniques. Notez que dans la section Configurations, le type de document est un fichier avec chaque entité juridique, tandis que tous les autres types de documents sont des fichiers ou des images.
Dans l’onglet Lifecycle Services, définissez le nombre de fils de discussion parallèles à utiliser pour charger une configuration ER à partir de référentiels dans Lifecycle Services, afin que les configurations soient chargées de la manière la plus efficace. La valeur peut varier de 1 à 15, en fonction des ressources disponibles du programme en cours. Le nombre réel de fils de discussion est défini automatiquement en fonction de ce paramètre et du nombre d’autres tâches et de leurs priorités.
Fermez la page.
Sous Fournisseurs de configuration, vous sélectionnez un fournisseur. Cliquez sur les points de suspension pour afficher l’option Définir comme actif. Si la configuration est déjà active, l’option Définir comme actif est grisée. Le nom et l’adresse Internet du fournisseur actif sont stockés dans une configuration ER en tant qu’attributs du propriétaire de la configuration.

Créer un fournisseur de configuration

Dans la société de démonstration USMF dans les applications de finances et d’opérations, un fournisseur de configuration existe déjà. Vous pouvez créer un autre fournisseur de configuration en suivant les étapes des sections suivantes. Les fournisseurs de configuration nouvellement créés sont automatiquement partagés avec toutes les entités juridiques.

Créer un fournisseur

Pour créer un fournisseur de configuration, procédez comme suit :

Accédez à Administration d’organisation > Espaces de travail > Gestion des états électroniques.
Sélectionnez Fournisseurs de configuration dans la section Liens d’applications.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Nom, saisissez Adventure Works Cycles International.
Dans le champ Adresse Internet, saisissez https://www.adventure-works.com.
Sélectionnez Enregistrer et fermez la page.

Définir le nouveau fournisseur comme actif

Pour définir le fournisseur de configuration nouvellement créé comme actif, procédez comme suit :

Sélectionnez la vignette du fournisseur Adventure Works Cycles International.
Sélectionnez Définir comme actif.

Pour en savoir plus sur la création de configurations, accédez à Reporting électronique - Concevoir un modèle de données spécifique au domaine.

Paramètres spécifiques à l’entité juridique

Un utilisateur avancé peut définir des règles d’entreprise, qui traduisent les conditions dans toutes les langues prises en charge dans les applications de finances et d’opérations. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs professionnels de spécifier les conditions générales dans la langue de leur choix.

Si un utilisateur avancé configure une règle indépendante pour une entité juridique, un champ pour la source de données est défini pour renvoyer des valeurs décrivant la règle configurée. Le chemin complet d’accès à ce champ est fourni, permettant ainsi à un utilisateur avancé d’y accéder rapidement. De plus, lorsque des données principales d’entreprise (entité juridique) spécifiques au format de reporting électronique sont configurées, cette fonction permet à un utilisateur avancé de définir les zones de la source de données de recherche qui seront fournies à un utilisateur professionnel.

En outre, vous pouvez configurer une règle indépendante d’une entité juridique pour renvoyer uniquement le type de données d’énumération pour chaque condition configurée. Un utilisateur avancé peut également configurer une règle pour renvoyer également une valeur textuelle.

Ressources