Utiliser les données CRM dans le flux de travail

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Microsoft Copilot pour les ventes réduit le besoin de changement de contexte fréquent afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin. Conserver l’accessibilité des données CRM correctes dans le flux de travail dans Outlook et Teams facilite considérablement les mises à jour et les références aux données CRM.

Connectez-vous à votre CRM

Microsoft Copilot pour les ventes prend en charge Dynamics 365 Sales et Salesforce CRM. Le processus de connexion aux deux est simple : le système connecte automatiquement les utilisateurs de Dynamics 365 à Microsoft Entra ID et les utilisateurs peuvent accéder à Salesforce CRM au moyen de la connexion à Microsoft Copilot pour les ventes.

Capture d’écran de la connexion à Dynamics 365 et Salesforce CRM.

Capturer de nouveaux contacts CRM

Microsoft Copilot pour les ventes vous aide à créer de nouveaux contacts directement depuis votre boîte de réception Outlook afin que vous puissiez suivre vos parties prenantes. Lorsque vous envoyez ou recevez un e-mail d’un client qui n’est pas suivi dans votre CRM, Microsoft Copilot pour les ventes suggère d’ajouter ce client. Vous pouvez créer de nouveaux contacts en utilisant la signature du client à partir du fil de discussion.

Capture d’écran d’ajout d’un nouveau contact.

Afficher et mettre à jour les données de CRM

Le contexte est toujours essentiel. Avec Microsoft Copilot pour les ventes, les contacts, les opportunités et les enregistrements de compte associés sont facilement accessibles. Les mises à jour sont claires et simples ; il vous suffit de cliquer sur le menu des points de suspension (…) sur une carte d’enregistrement et de procéder à la modification dans Outlook.

Capture d’écran de l’option Modifier l’enregistrement pour modifier les coordonnées.

Rechercher et partager des données de CRM

Donnez rapidement les dernières informations à votre équipe de vente en partageant les données CRM dans les conversations et les canaux Teams.

Vous pouvez partager des cartes adaptatives enrichies de deux manières :

  • Outlook : vous pouvez copier un enregistrement CRM depuis Outlook au moyen du menu des points de suspension (…), puis le coller dans Teams.

    Capture d’écran de l’action Copier le lien.

  • Teams : vous pouvez trouver l’extension de message Microsoft Copilot pour les ventes dans toute conversation instantanée Teams, puis rechercher un enregistrement CRM à inclure.

    Capture d’écran de la fonctionnalité de recherche dans Teams.

Connectez et enregistrez les e-mails et les réunions dans le système CRM

Vous pouvez conserver vos données CRM à jour sans avoir besoin de changer de contexte pendant que vous travaillez avec les fonctionnalités d’enregistrement dans le système CRM.

  • Enregistrer les e-mails et les activités : avec Microsoft Copilot pour les ventes, vous pouvez enregistrer des fils de discussion par e-mail et des réunions dans votre application CRM, puis les connecter à des enregistrements CRM afin que votre organisation commerciale dispose des informations les plus récentes.

    Capture d’écran des fonctionnalités de sauvegarde de l’e-mail et de connexion d’un enregistrement.

  • Enregistrer les résumés des fils de discussion des e-mails : Microsoft Copilot pour les ventes vous permet d’enregistrer des notes comportant des résumés de fils de discussion des e-mails. Les équipes commerciales peuvent ainsi exploiter rapidement ces notes extrêmement utiles.

    Capture d’écran du résumé des e-mails.