Indicateurs de performance clés (KPI) dans PowerPivot
Un indicateur de performance clé (KPI) est basé sur une mesure spécifique et est conçu pour aider l'utilisateur final à évaluer la valeur et l'état actuels d'une métrique par rapport à une cible définie. Le KPI évalue la performance de la valeur, définie par une mesure de base, par rapport à une valeur cible, également définie par une mesure ou par une valeur absolue. Dans la terminologie d'entreprise, un indicateur de performance clé (KPI) est une mesure quantifiable des objectifs d'une activité économique. Par exemple, le service commercial d'une entreprise peut utiliser un KPI pour mesurer tous les mois la marge brute réelle par rapport à la marge brute planifiée. Le service comptable peut mesurer tous les mois les dépenses par rapport aux revenus pour évaluer les coûts ; et le service des ressources humaines peut mesurer tous les trimestres le ratio de rotation du personnel. Chacun est un exemple de KPI. Les décideurs utilisent fréquemment des KPI qui sont regroupés dans un tableau de bord de l'entreprise pour obtenir une synthèse historique rapide et précise de l'activité ou déterminer les tendances.
Définitions
Un KPI inclut :
- Valeur de base
Une valeur de base est définie par une mesure qui restitue une valeur. Cette valeur, par exemple, peut être une mesure créée sous la forme d'un agrégat des ventes ou une mesure créée pour définir la marge sur une période donnée.
- Valeur cible
Une valeur cible est définie par une mesure qui restitue une valeur, ou par une valeur absolue. Une mesure peut être utilisée comme valeur cible lorsque, par exemple, les décideurs d'une entreprise souhaitent comparer la façon dont le service commercial respecte un quota donné, où la mesure du budget représenterait la valeur cible. Par exemple, une valeur absolue peut être utilisée comme valeur cible si le responsable du service des ressources humaines souhaite comparer le nombre de jours de congé-maladie de chaque employé à la moyenne, où le nombre moyen de jours de congé-maladie représente la valeur absolue.
- Seuils d'état
Un seuil d'état est défini par la plage allant du seuil le plus bas au seuil le plus élevé. Le seuil d'état s'affiche sous la forme d'un graphique pour aider les utilisateurs à déterminer facilement l'état de la valeur de base comparée à la valeur cible.
Exemple
La responsable commerciale d'AdventureWorks souhaite créer un tableau croisé dynamique qu'elle pourra utiliser pour déterminer rapidement si ses commerciaux atteignent leurs quotas de vente pendant une période donnée (généralement annuelle). Pour chaque commercial, elle souhaite que le tableau croisé dynamique affiche le montant total des ventes en dollars, le montant du quota des ventes en dollars et un graphique simple indiquant l'état de l'employé, c'est-à-dire où il se situe par rapport au quota des ventes. Elle souhaite obtenir des données annuelles.
Pour cela, elle choisit d'ajouter un KPI Ventes au classeur AdventureWorks. Elle crée ensuite un tableau croisé dynamique comportant des champs (mesures et KPI) et des segments pour analyser si la force de vente atteint ses quotas.
Dans le classeur PowerPivot, une mesure de la colonne SalesAmount du tableau FactResellerSales, qui indique le montant des ventes total réel en dollars pour chaque employé, est créée. Cette mesure va définir la valeur de base du KPI. La responsable commerciale peut sélectionner une colonne et cliquer sur Somme automatique dans l'onglet Dossier de base ou entrer une formule dans la barre de formule.
La mesure Sales est créée au moyen de la formule suivante :
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
La colonne SalesAmountQuota du tableau FactSalesQuota indique le quota sur le montant des ventes défini pour chaque employé. Les valeurs de cette colonne serviront de mesure cible (valeur) dans le KPI.
La mesure SalesAmountQuota est créée au moyen de la formule suivante :
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
[!REMARQUE]
Il existe une relation entre la colonne EmployeeKey du tableau FactSalesQuota et la colonne EmployeeKey du tableau DimEmployees. Cette relation est requise afin que chaque commercial inclus dans le tableau DimEmployee soit représenté dans le tableau FactSalesQuota.
Maintenant que les mesures ont été créées pour servir de valeur de base et de valeur cible du KPI, la mesure Sales est étendue à un nouveau KPI des ventes. Dans le KPI Sales, la mesure Target SalesAmountQuota est définie comme valeur cible. Le seuil d'état est défini comme une plage en pourcentage dont la cible est 100 %, signifiant que les ventes réelles définies par la mesure Sales correspondent au quota défini dans la mesure SalesAmoutnQuota cible. Les pourcentages haut et bas sont définis sur la barre d'état et un type de graphique est sélectionné.
La responsable commerciale peut maintenant créer un tableau croisé dynamique en ajoutant la valeur de base, la valeur cible et l'état du KPI aux champs de valeurs. La colonne Employees est ajoutée au champ RowLabel et la colonne CalendarYear est ajoutée en tant que segment.
Elle peut ainsi segmenter par an le montant des ventes, le quota des ventes et l'état réels de chaque employé. Elle peut ensuite analyser les tendances des ventes de chaque année pour déterminer si elle doit rectifier le quota d'un employé donné.
Tâches
Important
Avant de créer un KPI vous devez d'abord créer une mesure de base qui retourne une valeur. Cette mesure de base doit être étendue à un KPI. Pour savoir comment créer des mesures, consultez la rubrique Mesures dans PowerPivot. Un KPI nécessite également une valeur cible. Cette valeur peut être obtenue à partir d'une autre valeur prédéfinie ou d'une valeur absolue. Une fois que vous avez étendu une mesure de base à un KPI, vous pouvez sélectionner la valeur cible et définir les seuils d'état dans la boîte de dialogue Indicateur de performance clé. Pour plus d'informations, consultez Indicateur de performance clé, boîte de dialogue.
Pour créer un KPI
Dans la Vue de données, cliquez sur le tableau qui contient la mesure qui servira de mesure de base. Si vous n'avez pas encore créé de mesure de base, consultez Mesures dans PowerPivot.
Vérifiez que la Zone de calcul s'affiche. Si elle n'est pas affichée, dans la zone d'affichage de l'onglet Dossier de base de la fenêtre PowerPivot, cliquez sur Zone de calcul pour y remédier.
La Zone de calcul apparaît sous le tableau actif.
Dans la Zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui servira de mesure de base (valeur), puis cliquez sur Créer un KPI dans le menu contextuel.
Dans Définir la valeur cible, sélectionnez l'un des éléments suivants :
Sélectionnez Mesure, puis sélectionnez une mesure cible dans la zone de liste.
Sélectionnez Valeur absolue, puis entrez une valeur numérique.
Dans Définir les seuils d'état, cliquez sur les valeurs des seuils et faites les glisser.
Dans Sélectionner le style d'icône, cliquez sur un type d'image.
Cliquez sur Description, puis tapez une description du KPI, de la valeur, de l'état et de la cible.
Pour modifier un KPI
- Dans la Zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) du KPI, puis sélectionnez Modifier les paramètres du KPI.
Pour supprimer un KPI
Dans la Zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) du KPI, puis cliquez sur Supprimer le KPI.
Le fait de supprimer un KPI ne supprime pas la mesure de base ou la mesure cible (si elles sont définies).
Voir aussi
Référence
Indicateur de performance clé, boîte de dialogue